不管是我們的「配置型」家族辦公室還是「諮詢型」家族辦公室，其定位服務的主體必然是家庭和家族，那麼就不可能是單一某方面或某一領域的事務，既涉及財務也涉及非財務的事務，既包括金融服務也包括非金融服務等等。是根據家庭需求，需解決的問題，達成的意願。從法律、財稅、金融等多方面，綜合起來做頂層架構的設計，即提供綜合性解決方案。然後通過一系列的可實現工具，例如法律合同協議，保險、信託、新設法律主體等，幫助家庭家族用最低的成本，將方案落地。
即在家族辦公室架構師的統領下，為家庭家族事務提供綜合性整體解決方案。同時架構師聯合資產配置專家等，在國內外全市場尋求和匹配符合實際情況的落地方案產品和服務，進行對接。而我們的家辦在整個過程中繼續提供管理諮詢服務，對全流程中出現的問題提供解決辦法並協助處理，助力家庭家族事務的順利解決，家庭成員意願的達成等。
「配置型家辦」是從財富管理的角度出發，是先有財富，把財放到合適的地方，來服務於我們家庭家族的事務，大多是以金融保險機構從業人員創辦的為主。有一定的局限性。如本身只重視財富方面，沒有家庭家族人、財、關係「三位一體」的思維，沒法做到綜合全面考慮。同時更多的是提供金融產品和服務，而不是融合法律思維，從法律工具的角度去解析金融保險產品，附加其他工具等。
只能提供部分服務，無法在法律思維下，對家庭家族常見事務多元實現工具有充分了解，並精通全流程框架、提供協助實施執行，以及糾紛矛盾應對、代理依法維權等全方位全程服務。在涉及人身關係變動下引起的財產變化中，本身是處理解決相關事務，非單純財富管理行為。如因為離婚再婚繼承對引起的相關事務處理問題。
「諮詢型家辦」是在法律思維的指導下，歸納總結家庭家族常見事務，知道多元化實現解決路徑、運用的工具。綜合分析各方面情況來選擇搭配工具，即解決方案，然後在全市場匹配產品服務，並協助落地執行實施，並對實現過程中的遇到的問題提供解決辦法，協同依法維權等。是可以作為中立第三方給所有人所有家庭的任何階段提供全流程多方位綜合性整體服務的。
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