中東市場雖然不大,但依然是中國跨境電商的主戰場之一。AppAnnie 向 ePanda 出海中東提供了2019年1-8月份10大中國跨境/出海電商,以及這些電商的主要市場,人口只有三千多萬的沙特是其中四個電商的主要市場。
這四個電商分別是 Club Factory 、Banggood(棒谷)、JollyChic 和 Fordeal。
下載量最高的十大中國跨境/出海電商 APP
註:跨境/出海電商指為中國賣家提供向海外消費者售賣商品的第三方電商平台,不包含海淘類 App 以及售賣本身產品的 App(如 Apple Store),亦不包含中國公司收購的海外電商(如Lazada)。此排名統計的時段是 2019 年 1-8 月,除中國大陸之外的市場。
可見,任何想要在全球拓張的電商,都不應忽視中東市場。但是,這裡的消費群體跟其他新興市場差異較大。
誰在買
沙特和阿聯訂單目的地分布(樣本數量:各一萬單)
訂單的區域分布和城市人口數量及發達程度成正比。沙特購買力排在前三位的城市分別是利雅得、吉達和麥加,阿聯是杜拜、阿布達比和沙迦。
阿聯的訂單更集中,杜拜和阿布達比占比超過接近70%,相對應的,這兩大城市的人口也是占整個阿聯人口的70%。
但沙特的潛力更大,省會利雅得是阿拉伯世界人口最多的城市之一,擁有690萬人,相當於阿聯總人口的2/3;第二大城市吉達的人口也有約400萬。
買什麼
GCC 六國及埃及電商熱銷品類
中東地區的主流消費群體極其年輕化。以沙特為例,15-24歲及25-39歲的人士分別占總人口18%及24%,因此,對於新產品、新技術的接受度普遍較高,消費電子類就成為各大電商,特別是亞馬遜阿聯站及 Souq 沙特站的最大品類。具體品類包括手機膜、手機殼、藍牙耳機、遊戲主機配件、相機及配件等。
時尚是僅次於電子的品類。中東地區氣候炎熱,服裝以夏裝為主;太陽鏡、泳裝、遮陽帽、披肩都比較受歡迎。
客單價
沙特和阿聯客單價對比(樣本:各1000單,2019年3月)
我們從發往沙特和阿聯的跨境電商包裹中隨機抽取了1000單來統計客單價。可以看出,沙特的的客單價集中在150-300里亞爾(約40-100美金),阿聯也主要集中在這個區間,但是金額比沙特略低,平均在200迪拉姆(約53美金)。
這主要是因為阿聯的物流成本比沙特更低,普遍簽收率更高,平台賣家對包郵的門檻可以設得更靈活。比如,亞馬遜在阿聯的包郵門檻是100迪拉姆(約27美金),Souq 沙特站的包郵門檻是200里亞爾(約53美金)。
亞馬遜阿聯站100迪拉姆包郵
Souq 沙特站200里亞爾包郵
JollyChic 在沙特和阿聯都是約200迪拉姆包郵,而 Shein 約滿110迪拉姆包郵;但單頁賣家 COD 金額的差異較大,有低價69/99/129迪拉姆,也有高價400迪拉姆以上。
購物時段
從全年來看,一年之中齋月、黑色星期五時普遍銷售旺季。下表是 iMile 客服團隊2019年6月份以來接聽電話數量的變化,可以明顯看出這一趨勢。
對比6/7/8三個月的電話接聽數量,6月的電話接聽數量達到峰值,之後有所減少。客服電話接聽數量與線上購物活動的活躍與否成一定正比。因為今年齋月在6月,而齋月期間網購行為較為活躍,線上訂單數量增加,賣家對線上訂單的關注也增加。
7月、8月的電話接聽數量相比6月要減少,但總體數量還是很大。到了9月開學季,線上購物再次活躍。可以預計進入11月份後會再次上漲。
重量範圍
跨境電商包裹重量範圍(樣本:2000個)
我們隨機抽取了2000個電商包裹,統計發現,發往沙特和阿聯的電商包裹重量多在0.5-1kg。單頁客戶一般為單 SKU 包裹,重量較輕,獨立站客戶一般為多 SKU 包裹,重量比較重。
和沙特相比,阿聯的物流成本更小、清關難度更低,所以處理 SKU 包裹上的包容性更強,能接受更大體積和泡重的 SKU 包裹,也更容易操作體積較大、形狀不規則的產品。因此,電商賣家可以在阿聯嘗試更多品類。
配送時效
- 頭程。阿聯3-6個工作日;沙特3-7個工作日。
沙特的頭程時效要慢於阿聯,因為沙特空運資源相當貧瘠,加之航權資源壟斷,留給中國電商的沙特空運資源選擇有限。目前只有沙特航空有從中國(廣州)飛往沙特的直飛客機航班,艙位有限;除此之外,從中國運往沙特的貨物都需要從香港或杜拜中轉。
- 本地派送。阿聯2-4個工作日;沙特3-7個工作日。
由於歷史原因,中東地區普遍存在地址不清晰的問題,本地的門牌號和地址情況異常複雜。這給本地派送造成了許多困難,導致配送周期延長的事件也時有發生。有的快遞包裹能在一天之內完成本地派送,有的則需要反覆和買家確定地址和派送時間,把派送時間延長至兩周。
在沙特,由於國土面積大,配送時間也因為距離遠近而有差異。一線城市如利雅得可以做到當日達,偏遠地區需要兩三天。
簽收率
簽收率對比(抽樣調查結果)
簽收率是電商賣家最關心的數字,通過各大平台、物流及支付公司的共同努力,這兩年中東電商的簽收率已經有所提高。2018-2019年平均簽收率提升了5個點左右。
影響簽收率的因素有:
- 客戶群體差異。平台賣家、獨立站賣家和單頁賣家的簽收率有所不同。
- 物流發展階段。阿聯物流基礎建設等總體水平高於沙特,因此簽收率要比沙特高5到8個點。
- 產品質量。不同賣家的產品質量參差不齊,買家會因為產品質量低於心理預期而拒絕簽收。所以產品質量在很大程度上影響了簽收率和退貨率。
- 客服團隊。客服可以通過郵件審單、電話審單等多種形式與客戶有效地溝通,確認產品信息、派送地址和聯繫方式,從而可以降低無效訂單的占比,進一步減少問題件。同時,專業的客服團隊可以給客戶帶來良好的購物體驗,也可以一定程度上提高簽收率和復購率。
- 發貨時效和派送時效。如果賣家發貨時間晚,會導致消費者耐心耗盡或者遺忘訂單,中途退貨和到貨後拒收。落地配送時間過長也會導致訂單延遲,從而影響簽收。因此,賣家需要選擇專業可靠的落地配公司。
投訴