蜀汉
188年，汉宗室刘焉出任益州牧，焉死，子璋继任。211年璋邀请刘备（161年～223年）入蜀，214年，备占据益州，219年进驻汉中，自称汉中王。同年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。221年，刘备在成都称帝，国号汉，又称蜀汉。汉置益州，刘备时期有人口94万，兵10万。为争夺已失的荆州，于222年出峡，夷陵之战，败退入蜀，刘备病死。223年刘禅（207年～271年）继立（223年～263年在位），诸葛亮（181年～234年）辅刘禅。亮227年率军进驻汉中，同魏展开争夺关陇的激战。228年，诸葛亮北伐开始，以后三年，亮又屡次北伐，都由于军粮不济，没有成果。234年再次北伐，病死军中。亮死后，蒋碗、费祎、董允等人相继为相，因循守成。258年以后，宦官擅权，政治腐败。姜维北伐，劳而无功。263年，魏灭蜀。历二帝，共43年。
刘备在人缘方面有些类似刘秀，但综合能力要比刘秀小许多。诸葛亮文采不如曹操三父子，政治才能应该与曹操类似，军事才能略高于曹操，诸葛亮是技术天才，搁到现在会是一个发明家或杰出工程师，也许会成为一个科学家。自恃才高，肆意妄为（每个人都需要戒欲，天才更需要戒欲，不然危害是很大的），竟然去做不可能实现的事情（同样的汉族人口，同样的农耕生产模式，魏国人口数量是蜀国人口数量的5倍，这让魏国战争潜力基本也是蜀国的5倍，魏国与蜀国综合力量差异已经较大了，纵使天才的诸葛亮也是无法改变局势的，诸葛亮在做着无法实现的事情），多次主动北伐曹魏，而不是防御曹魏，带来蜀国人力财力亏损，危害了汉族人口在蜀国地域的发展。这也促使司马懿的崛起，为司马氏篡权奠定基础，进而带来了几乎灭亡汉族的五胡乱华时期。诸葛亮的理想行为是；把全部精力用到发展蜀地方面，剿灭西南夷，而不是七擒孟获的心攻，繁衍汉族人口，扩大汉族人口在蜀地的生存空间，从而增加蜀国综合国力，成为一个对汉族人口发展有较大贡献的天才。
征服孟获前的三国地图
征服孟获后的三国地图，蜀国无论是面积还是人口数量都是三国中最小的，首先被灭，也在情理之中。