懂財帝 (ID:znfinance) | 陳子
手機銀行App，大小僅有數百MB，如今卻承載著總資產達340餘萬億的中國銀行業的未來。
它已經成為銀行業競爭的「核武器」，甚至決定著零售金融、數字化轉型的航向。
商業銀行們正鏖戰於此。用戶端的戰況最為激烈，提升月活被視為重中之重。
截至2022年9月末，已有3家國有大行的App月活穩定在億戶以上。其中，農行MAU突破1.7億，工行MAU突破1.6億，建行MAU為1.56億。
股份行正奮起直追。2022年中報顯示，招商銀行App月活為6513.63萬，掌上生活App月活為4212.98萬戶，二者合計月活達到1.07億戶。
同時期，光大銀行、華夏銀行MAU分別增長17.42%、14.65%。
城商行更是加速進擊。2022H1，寧波銀行MAU同比增長了10.23%，北京銀行MAU大增42%。
運營端的戰事同樣膠著，各家銀行一方面忙著將App搬到雲計算平台上，另一方面正不斷疊代App版本，以拓寬金融場景，打造差異化競爭優勢。
據易觀千帆統計，去年1-10月，國內67家銀行機構的手機銀行App版本更新次數高達496次，平均一款App更新了7.4次，更新內容主要包括：適老化服務、財富管理、衣食住行以及政務等場景化服務。
數字金融浪潮激盪，手機銀行App「舉重若輕」。對於銀行玩家們而言，這一仗或將事關生死，絕不能輸。
激盪十二年：探索和競爭
「未來信用卡一定會脫離塑料卡片這個介質，被手機取代。」十二年前，時任招商行長馬蔚華吹響了手機銀行App戰爭的號角。
招行、建行、工行率先嗅到網際網路新機遇，相繼推出手機銀行App。 但彼時，它僅被定位為輔助工具——只是將網上銀行的功能搬到手機上。
傳統思維很快被互金平台徹底顛覆。
2012年底，支付寶手機用戶超過1億大關。而與之形成鮮明對比的是，招行手機銀行App的簽約客戶總數還不足1000萬，活躍客戶不足300萬。
銀行機構們的神經被刺痛，感受到了前所未有的流量危機。
彼時的招行高管坦言，「從銀行的角度看網際網路，我們最羨慕幾樣東西：第一是流量。」
時任工行董事長姜建清開始籌謀反擊戰：「銀行是變化的行業，我們不會等待別人來變化我們！18年前，銀行靠『網際網路+磚頭』戰勝了純粹的網際網路銀行，這一次相信依靠物流、信息流和資金流，我們也一樣創造出新型的網際網路金融！」
銀行App戰事隨之升級，全面進入2.0跑馬圈地時代。
2015年，招行重新定位了手機銀行App，開始向經營平台進化，「我們意識到，未來銀行的經營主陣地是App，不是網點。」
招行迅速重組組織架構，成立了手機銀行項目組，人員擴容至幾十人，並將App各項功能對標網際網路公司。
工行的野心更大，發布了網際網路金融平台「e-ICBC」，包含電商平台「融e購」、即時通訊平台「融e聯」、直銷銀行「融e行」三大平台。工行意欲打造一個集金融、電商、即時通訊為一體的綜合商業生態。
同年，建行也入局網際網路金融爭奪戰，自創平台做支付、投資理財和融資產品。
但隨著競爭日益激烈，銀行重複建設App的亂象也開始顯露。
據媒體報道，部分銀行希望增加流量入口，實現「多點開花」，一直在做「App加法」，不同的業務、場景都有專屬App，甚至一些銀行分行都有獨立App。這反而影響到了用戶體驗。
2017年，謝永林掌舵下的平安銀行率先「瘦身」，將平安口袋、橙子銀行、平安銀行信用卡三個App合併為平安口袋銀行App。
效果迅速顯現。當年底，平安口袋銀行App的月活就躍升至股份行第二位。
至此，從流量到留量，從粗放式發展到精耕細作，從以產品為中心到以用戶為中心，銀行App戰事進入3.0高質量發展階段。
銀行同業紛紛開始做「App減法」。近兩年，興業銀行將興業企業銀行App服務遷至興業管家App，郵儲銀行暫停郵儲生活App，建行下架龍支付App。
據懂財帝統計，截至目前，App月活上億的幾家銀行中，農行旗下的App數量最少，僅有4個，業務在移動端實現了高度整合。
另一方面，以招行為代表，頭部銀行也尋求從量到質轉型，將北極星指標從MAU進階至AUM。
同時，App上雲計算平台、建設App內容社區、拓寬衣食住行和城市服務場景，以及強化App與零售金融、財富管理等業務的關聯，也都成為了銀行機構的共識。
手機銀行App激盪十二年，它承載著的是商業銀行的夢想和未來，已成為銀行核心競爭力之一，且未來的重要性將會愈加凸顯。
銀行App面面觀
轉向微觀視角，見微知著。懂財帝選取工行、建行、農行三家國有大行和股份行龍頭招行作為分析樣本，來觀察旗下App的綜合實力。
用戶方面，四家銀行App的月活均已過億，其中，農行月活占比最高，達到37.78%。
四家銀行App註冊戶數在3億-4億之間，絲毫不遜色於網際網路公司。 但值得注意的是，招行App註冊戶數遠高於零售客戶數。這意味著，招行App的線上獲客能力更強。
與招行相比，工行、農行、建行還有數億零售客戶沒有註冊手機銀行App，其數字化獲客、App運營能力仍有待提升。
不過，從另一個視角來看，國有大行龐大的零售客戶規模反而為其手機銀行App提供了用戶增量空間，而招行作為股份行，其零售客戶規模有限，未來App用戶規模該如何保持增長，還存在疑問。
青年、中年用戶是網際網路原住民，是手機銀行App的主要使用者。
第三方機構統計數據顯示，2022年三季度，銀行App中，31-35歲用戶最為活躍，25-30歲用戶、18-24歲用戶緊隨其後，三個年齡段用戶的占比合計已超過50%。
如何獲得他們的青睞，銀行機構們絞盡腦汁。
近年來，工行App從社交場景中切入金融服務，推出了如個性化換膚、專屬頁面、二次元IP元素年度帳單等創新服務，並會為學生、職場人士、小微企業主推薦不同的信貸和理財產品。
招行的運營思路最接近網際網路公司。招行App學習支付寶，針對年輕用戶推出了潮流IP、M+會員體系、「朝朝寶」零錢理財產品等。
農行App推出了星座主題信用卡；建行App以學習型社交模式結合IP，旨在吸引年輕的理財小白用戶。
事實上，銀行App獲客遠未到天花板。註冊用戶最多的工行App才4.88億，而全國智慧型手機用戶數量已超10億。
另外，據中國金融認證中心發布的《2022中國數字金融調查報告》，個人手機銀行常用的前五個場景分別為：轉帳匯款（74.8%）、帳戶查詢（68.1%）、生活繳費（56.2%）、投資理財（48.1%）、網絡支付（46.0%）。
得場景者得天下。顯然， 手機銀行App仍未脫離「金融管道」的角色，其仍需強化在衣食住行、財富管理等場景中的作用。
因此，去年開始，各銀行圍繞App財富管理、場景化服務、適老化服務等持續進行版本升級疊代。
如去年底，工行App疊代至8.0版本，升級財富管理服務，上線開放式財富管理平台，推出了「工銀研選」服務，類似支付寶「金選」、招行「五星之選」，搭建了「財富號」。
招行App11.0版本在提升智能化客戶陪伴能力的同時，增設了個人養老金及適老服務等功能。
農行App8.0版本不僅聚焦衣食住行娛學等高頻生活場景，還推出了城市專區，主打屬地化特色服務，提供周邊游、美食享、民俗玩及權益領等有地域色彩的優惠活動。
綜上來看，招行在App獲客、運營、場景布局等方面的能力明顯較強，但受限於零售客戶規模。
國有大行工行、建行、農行的仍有數億客戶存量尚未被轉化，擁有豐富的想像力，但App運營能力還有待提升。
未來，金融+場景生態、適老化服務、數字化財富管理或將成為各大銀行App的角力場。
未來戰場
頭部大行決勝數字化未來，早已將金融科技確立為核心驅動力。
設立金融科技子公司早已成為標配。截至目前，招行設立的「招銀雲創」已成為招行數字化轉型的重要載體。
建行已成立建信金融科技；工行成立了工銀科技，以解決科技研發創新的需求；農行已成立農銀金融科技。
但銀行系金融科技子公司的業績並不好看。
據建信金科披露，2018年、2019年、2020年上半年，公司營收分別為5.66億元、32.31億元、12.66億元，成立以來營業收入總和為50億元。同期，凈利潤分別為-2.65億元、-4.72億元、-1.75億元，成立以來合計虧損9.1億元。建信金科此前估值100億元。
近兩年，手機銀行App上雲成為行業大趨勢。
據悉，截至目前，招行App已完成100%上雲，工行App，建行App、農行App也都布局了雲計算。
不過，上雲並不代表著系統穩定。去年11月16日，建行伺服器崩潰登上微博熱搜。此前，騰訊金融雲總經理胡利明表示，騰訊雲是建行的IAAS、PAAS提供商。
再來看銀行對於金融科技領域的投入。
工行科技員工最多，達到3.5萬。2021年金融科技投入費用達到259億元，在科技人員數量和投入資金上均拔得頭籌。
招行科技員工占比和金融科技投入占比最高，分別為9.68%、4.37%。並且比例還在提升，2022年上半年，招行科研人員占比上升至10%。
建行金融科技規模僅次於工行，為235.76億元。不過，其金融科技員工只有工行的一半，為15121人。
農行的金融科技員工數量最少，僅有9059名，金融科技投入規模為205.32億元。
總結來看，無論是流量獲客、科技投入，還是線上金融產品打造、生態場景布局，手機銀行App其實都是銀行業戰事的顯影與集中體現。
銀行業競爭永不止，手機銀行App的戰火將永不休。招行、工行、建行、農行以及其他商業銀行，仍將奮力爭奪數字金融「鐵王座」。
可以預見，未來在銀行App這個無形戰場上，硝煙味將越來越重。
說明：數據源於公開披露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。
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