機櫃規模快速擴大，一線城市數據中心數量持續增長，2016年以來，全球數據中心建設加速，中國數據中心機櫃數量呈直線上升趨勢。

全球流量快速增長，數據中心規模不斷擴大，網際網路與5G的快速發展驅使雲計算滲透率不斷提升，帶動全球網絡數據量不斷攀升。2020年，全球數據總量為51ZB，2021至2025年，全球數據量將持續攀高，2025年可達175ZB。未來中國對數據資源的需求將持續增加，進而推動IDC行業蓬勃發展。B端企業、政府的數字化轉型及上雲帶來的計算需求也將驅使數據量高速增長。C端短視頻、社交電商平台等網際網路應用逐步向四、五線城市滲透，數據量需求居高不下。B端與C端的發展需求將帶來對數據資源的強勁驅動力，帶動持續加快數據中心建設。

傳統IDC能耗問題顯著，網際網路大廠運營商持續加壓第三方IDC服務商，運營商占據IDC主要市場，網際網路大廠加入數據中心市場競爭。據信通院數據，截至2019年，中國數據中心IDC機房建設量仍以運營商為主，占全國IDC建設總量62.3%，其餘37.7%以第三方數據中心廠商為主。網際網路廠商，基於自身對數據的高要求切入IDC市場，通過定製化模式或自建IDC進行數據中心部署。以百度、阿里、騰訊為代表的大型網際網路廠商大力布局數據中心建設。

隨著國家不斷重視網際網路數據中心行業發展，頒發了一系列政策及國家標準以推動其技術進步。2021年11月，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局四部委進一步聯合發布了《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》。《方案》目標到2025年，數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。在碳達峰、碳中和目標下，綠色低碳數據中心建設成為大勢所趨，優異的碳排放指標未來會成為數據中心的核心競爭力所在。數據中心產業在「節能減排」等方面甚至有機會成為中國在未來30年產業結構調整和綠色低碳科技創新探索中的排頭兵之一。

3、IDC行業市場規模

受新基建、數字化轉型等國家政策促進，數據中心市場規模持續高速增長。根據公開的數據，2021年，我國數據中心行業市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，隨著我國各地區、各行業數字化轉型的深入推進，我國數據中心市場收入將保持持續增長態勢。2017年至2022年，我國數據中心總機架數量預計由166萬架上升到670萬架，預計增長303%。

隨著我國各地區、各行業數字化轉型的深入推進，我國數據中心保持增長態勢。2017年至2022年，我國數據中心市場規模預計由512.8億元上升到1900.7億元，預計增長271%。

近年來，隨著海量數據在存儲、處理、計算和分析等方面的需求快速增長，電信運營商、第三方IDC服務提供商紛紛加大了對雲基礎設施的投資力度。自2020年以來，受新冠疫情影響，企業上雲及數字化轉型進程紛紛提速，驅動IDC服務需求高速增長。從國內範圍來看，高新技術、企業數字化轉型及終端消費多樣化讓計算需求不斷提升，在產業數字化轉型方面，網際網路、通信及金融等現代服務面向大量終端客戶提供服務，企業數位技術應用較為成熟，數字化程度高。再加上傳統行業企業加快數字化轉型進程，刺激IDC長線需求，引導市場供給向布局更加均衡、規模效應更加明顯的方向發展。

未來，隨著新基建產業政策的催化、戰略性新興產業的對雲基礎設施需求的進一步提升，IDC行業的市場規模仍將持續增長。

4、IDC服務行業發展趨勢

2022年1月，國務院發布了《「十四五」數字經濟發展規劃》，提出數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態。《規劃》部署了優化升級數字基礎設施、大力推進產業數字化轉型、加快推動數字產業化、持續提升公共服務數字化水平等八方面重點任務，並提出了2025年國內數字經濟核心產業增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發展目標。數據中心是數字經濟的重要基礎設施，將為我國產業數字化轉型和公共服務數字化水平的提升發揮重要作用。

據國家統計局數據顯示，2022年我國移動網際網路接入流量消費達2618億GB，同比增長18.1%。海量數據也帶來了大量的儲存和處理需求，拉動了我國數據中心服務的高速增長。隨著5G及物聯網商用的到來，網際網路、雲計算、大數據、人工智慧等ICT行業對數據中心的需求量越發龐大，對IDC服務的依賴性不斷加強，中國IDC市場將迎來廣闊的發展良機。專業IDC運營商由於所提供的服務更加專業、靈活和富有個性化，更能夠滿足某些客戶的特殊需求，因此增長潛力更大。近年來，伴隨著網際網路的快速發展以及在各行業的滲透，網際網路行業的IDC需求仍是推動中國IDC業務市場規模絕對值增長的主要驅動力。IDC服務行業客戶對服務非常看重，數據中心作為7×24小時不間斷運營的區域，面臨著各種各樣的突然問題，需要IDC服務商能夠做好規劃發現隱患、能夠以最快的速度響應需求解決問題，每一項要求都是對服務商綜合能力的考驗，需要IDC服務商提高專業能力，做到及時響應，加強團隊建設，緊跟頭部IDC廠商的腳步，做好為下遊客戶的服務。

同時，國家發改委要求到2025年，全國範圍內數據中心形成布局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局，東西部數據中心實現結構性平衡，大型、超大型數據中心運行電能利用效率（PUE）降到1.3以下。北上廣深為首的核心一線城市紛紛推出節能減排政策，對IDC的能耗水平進行嚴格控制，在能耗總量限制基礎上大力推進綠色數據中心建設，同時對核心土地指標進行管制。這將促使IDC運營商積極應對挑戰，不斷優化創新節能技術，向新型、優質、高效、節能、綠色集約化數據中心產業方向發展。在政策對數據中心建設的支持下，IDC服務行業也需要升級和發展。

5、IDC行業競爭格局

IDC業務主要涉及基礎電信運營商及專業IDC服務商兩個群體，負責提供數據中心建設及IDC專業服務業務。兩個群體之間既存在合作關係又存在一定的競爭。

國內基礎電信運營商以中國電信、中國聯通、中國移動為主，其擁有豐富的通信網絡與機房資源，具有較強品牌影響力，但數據中心服務並非其核心業務，因此其服務的種類較少、深度較低、市場響應速度慢，相對缺乏增值服務。專業IDC服務商以世紀互聯、光環新網、首都在線等為代表，其通過自建或租用的方式獲得數據中心機房資源，並從基礎電信運營商處取得帶寬等通信資源，進而向用戶提供深入的數據中心服務。相比基礎電信運營商，專業IDC服務商能夠接入不同運營商的網絡，進行區域間的調配，提供更有深度、更加靈活的IDC綜合服務。目前，專業IDC服務商的競爭主要集中在專業技術和服務、項目經驗和聲譽、安全性、價格等領域。

從市場競爭格局上看，基礎電信運營商擁有更多的通信網絡資源，且其在政企關係、發展時間及業務規模上具備一定優勢，因此目前國內存量數據中心市場中，基礎電信運營商仍占主導地位。但由於基礎電信運營商採用統一的管理方式提供標準化的產品，在客戶響應速度、產品多樣化、服務深度、運營成本等方面不具備比較優勢，難以滿足客戶的個性化需求。隨著網際網路信息技術的發展及產業結構的變動，越來越多的企業產生了對數據中心的個性化需求，同時市場對於數據中心的需求也趨向多元化。目前，國內IDC市場客戶已從簡單的主機託管、機櫃租用等資源型需求逐步發展到網絡安全、專家諮詢、應用外包等各類技術服務。在客戶結構日益複雜、運營服務要求逐步提升的背景下，未來國內專業IDC服務的市場競爭將日趨激烈。而隨著「東數西算」等產業政策及日趨嚴格的環保能耗要求，未來適合大面積數據中心建設的選址必將逐漸成為稀缺的優勢資源，甚至在一定程度上決定區域內數據中心服務商的競爭格局。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年IDC行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:LDL）