保險理財規劃師需要考什麼證書?

原標題：保險理財規劃師需要考什麼證書?

對於理財規劃師這個稱號，有人把它當作是對理財相關工作人員專業度的認可，這些人一般經過系統化的培訓，並且已經考取了相關證書，比如CFA(特許金融分析師)、CFP(國際金融理財師)、ChFP(理財規劃師)、AFP(金融理財師)、RFP(註冊財務策劃師)等;也有人把做理財相關工作的人統稱為理財規劃師，比如保險公司、第三方理財公司的業務崗位。

持證的理財規劃師可以入職保險公司當保險代理人，保險代理人也可以考取理財相關的證書。那些已經考取理財規劃師證書的從業人員，就算做保險銷售，他們的「錢景」都比沒有經過任何培訓的普通業務員好。

保險從業者建議去考RFP證書，RFP目前是保險行業最具實操性的證書而且含金量也是非常高的。

RFP註冊財務策劃師

RFP證書介紹

RFP證書是由美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年推出的，並在全球範圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP後，可申請雙證，其中RFP證書可在美國註冊財務策劃師協會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網查詢。

RFP中英文證書

量化專業委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

RFP課程收穫介紹

RFP六大課程體系：基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃，法商應用。

七大實用能力精準提升

助力保險從業者職業發展，提升展業能力，打造更強團隊。

RFP的含金量怎麼樣?

目前在全球共有15個國家和地區擁有RFIP協會機構。自2005年引入中國大陸後，因系統實用的知識體系，受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素。

關於RFP考試報名條件及報名費用可以去RFP中國管理中心官網看看

RFP試聽課程