做保險行業首先你需要明白一個道理，保險銷售本身就是一個不斷面對被客戶拒絕的工作，如果客戶都是主動排隊來買你的產品，那麼你也就沒有存在的必要了。能賣出保險不是運氣好，是你自身不斷的積累，換句話說——「你賣出的這一份保險，都是你平時做足了功課後，水到渠成的必然結果」。
作為保險新人銷售，你又該怎麼找客戶，需要做些什麼「功課」呢?
一、從你自身的資源人脈開始
親人朋友自身有需求的
與銀行工作人員保持聯繫
找做生意的朋友轉介紹
找做貸款的朋友合作
找做房產、汽車銷售的朋友合作
找做教育培訓行業的朋友合作
找做奢侈品銷售的朋友合作
找做印刷服務的朋友合作
找做婚慶服務的朋友合作
找做醫療設備的朋友合作
找做餐飲的朋友合作
找做建材的朋友合作
找做出國旅遊的朋友合作
維護好老客戶，做客戶轉介紹
與財務工作的朋友了解對方公司情況
找做物流的朋友合作
二、 電話營銷
找中介購買名單
在阿里巴巴等銷售平台上找老闆的聯繫方式
與小區物業合作獲取名單
招聘廣告電話
培訓機構聯繫電話
黃頁
房屋售賣、出租電話
論壇、商家合作電話
汽車出售、出租電話
批發市場合作電話
與外賣員合作
與快遞員合作
找大學老師，獲取同學錄
三、 陌拜
掃批發市場
掃工業園
掃商鋪
掃加工廠
掃辦公樓
掃步行街
掃科技園區
四、 網絡銷售
文檔、視頻、音樂、圖片打碼廣告法
豆瓣、知乎建立社群營銷
微信群營銷
貼吧宣傳
郵件群發
QQ群廣告
如果你能開拓上面這些渠道，那麼相信你很快就能獲取客戶，獲取到客戶之後，如何讓客戶在你這邊買保險呢?那麼就需要提升自己的專業度了，不光要把基礎知識了解通透，必備的保險行業證書也是必不可少的，保險證書夠幫你起到事半功倍的效果，既能提升自己自身價值，又能讓客戶信任你，從而達到成單的效果，今天介紹的是RFP註冊財務策劃師證書，是目前保險行業最具有實操性的證書。
RFP註冊財務策劃師
RFP是由美國註冊財務策劃師協會所制定的國際權威認證資質。RFP是金融領域比較廣泛認可的證書，現在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者財富管理公司都認可RFP。
RFP證書是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業專業認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規划過程中所涉及的各個環節，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定製專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富「保值、增值」的功能。
RFP中英文證書
量化專業委員會證書樣式
隨著國內金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規劃人員供不應求。理財師是專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域，同時具備隨時掌握國際國內金融形勢的綜合專業素質。在歐美已開發國家，個人理財服務市場已相當成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業。在美國，註冊理財規劃師平均年薪高達11萬美元。
RFP證書適合保險從業者報考人群：保險公司外勤從業者以及部分內勤，如從事保險經紀人，保險代理人、培訓經理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員等。
為什麼理財規劃師都在考RFP證書
1、36年歷史，美國註冊財務策劃師協會RFPI成立於1983年。
2、國際認可，中日美英等21個國家認可的理財規劃證書。
3、機構認可，太保、農行、大童、明亞、諾亞等國內機構陸續將RFP列為人才招聘及培養項目。
4、國內認可，RFP被納入全國財經金融專業人才培養工程(PFT)。
關於RFP考試報名條件及報名費用可以去RFP中國管理中心官網看看
RFP試聽課程