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一、市場分析及企業點評
1.1重卡市場銷量分析
2020年1月，我國重卡市場共銷售各類車輛11.6萬輛，同比增長18%，環比增長26%。
自2019年7月以來，重卡市場已實現月度銷量同比七連漲。
此前6個月的增速分別為1.5%、2%、7.5%、14.1%、13.8%、11.7%。
各主流企業銷量及同比增幅情況如圖1：
圖1：2020年1月中國主流重卡銷量及增長率統計
影響重卡月度銷量持續走高的因素主要包括：
- 國三車淘汰、短途超載治理等政策法規影響
- 經銷商春節前提前備貨
- 人為轉移訂單，雪藏業績
從一汽解放的數據上表現最為明顯（解放2019年度目標銷量26萬輛，實際銷量27.5萬輛，12月份銷量銷量僅5918輛）。
1.2重卡企業點評
- 一汽解放——2020年1月，一汽解放單月銷售5.05萬輛、同比增長51.1%，遙遙領先於其他企業，單月市場份額高達43.5%，接近第二、三、四、五位企業銷量的總和。這樣霸道的比例與2019年年度市場份額23%的數據相比波動非常大，一方面與解放的轉移年度銷量的營銷策略有關，另一方面還是得益於解放的營銷優勢和產品布局；
- 東風汽車——銷售各類重卡約1.76萬輛，同比增長30.3%，繼續屈居第二，市場占有率15.2%；
- 中國重汽——1月份銷量1.4萬輛，市場占有率為12.1%；
- 陝汽集團——1月份銷售重卡約1.1萬輛，市場份額為9.5%；
- 福田重卡——1月銷售8912輛，同比增長60.49%，數據最為搶眼。
數據顯示，2020年1月份，福田銷售中重卡12216輛，同比增長49.74%。
其中，福田重卡1月銷售8912輛，在中重卡銷量中占比72.95%，同比增長60.49%。
其合資公司——福田戴姆勒汽車2020年1月銷售歐曼品牌中重卡產品8893輛，同比增長60.15%。
相比前5強，其餘企業表現普遍不太理想。
1月份，紅岩、江淮、大運、徐工、華菱、北奔的重卡銷量分別為4007輛、3951輛、1722輛、1619輛、705輛、220輛，除徐工（同比增長11%）外均有不同程度下滑。
前五強市場占有率超過86%，市場集中度進一步提高。
二、重點產品及暢銷車型分析
本期重點關註解放J7，解放的第七代車型集合了解放所有的先進技術，用了近十年時間才研製完成，在正式上市前還經過了嚴苛的各種實驗，尤其是它和沃爾沃等進口車的對標中不落下風，據說油耗、舒適度等數據相差無幾，這不禁讓國人看到了國產高端卡車的希望。
解放J7已經實現了平地板、自動擋、液緩、大馬力、寬臥鋪等配置，尤其是它在智能化上取得了領先，L2級智能重卡J7是國內目前量產最多的車型，解放在智能化上走出了全新一步。
再來看解放J7 550馬力標準版的動力配置，解放J7搭載了一台來自解放動力的CA6DM3-55E52發動機，最大550馬力，最大扭矩2300牛米。
搭載解放J7專用的錫柴CA6DM3-55E52發動機，12.56升排量，最大功率550馬力。6DM3系列發動機主要配套於J7、J6P、JH6等車型，市場保有量不小，也是目前市面上馬力最大的產品之一。
為了讓發動機能發揮更好性能，這台解放J7還增加了億利燃油濾清器，也是我們說的「億利大炮」，過濾燃油雜質比普通品牌更加徹底，進而提升發動機性能和壽命。
長保養配置方面，6DM3發動機支持10萬公里長換油。
傳動系統匹配CA12TAX230A5解放12擋AMT變速箱，注油量18升，頭擋速比12.189，十二擋速比0.783。
這款產品是解放在現有12擋變速箱基礎上增加AMT系統而來的，擁有許多大牌供應商支持，其中TCU來自克諾爾提供，AMT專用離合器則來自薩克斯等等，可靠性更有保證。
驅動橋採用解放498沖焊橋，速比3.417。
大馬力發動機+超速擋變速箱+小速比車橋，保證了車輛有較好的高速性能和燃油經濟性。
三大件都是支持長換油的，其中發動機10萬公里，變速箱和後橋為20萬公里，有效降低了進站次數，提升了出勤率。
此外，平地板駕駛室、四點空氣懸置、NVH靜音降噪設計、氣囊座椅、810mm超寬臥鋪以及全自動空調，大幅提高了駕乘舒適性，領先的空氣動力學和國際水平的輕量化技術，節油能力國內一流。
駕駛室通過了歐洲最嚴苛的碰撞標準，並採用液力緩速器、全車盤剎、LDW、ESP、EBS、自適應巡航、防撞預警、主動緊急制動等主被動安全技術和配置，與歐洲最新一代重卡技術完全接軌。
三、大部件及關鍵技術分析
3.1 發動機方面
本期重點分析解放J6P搭配的錫柴CA6DM2。
CA6DM2柴油機是一汽集團公司為滿足商用車對大馬力發動機的配套要求，由一汽技術中心、一汽解放公司和錫柴廠共同進行全新開發，排量為11升的4氣門重型柴油發動機。
6DM2排放滿足歐3法規，進一步可以滿足歐4、歐5階段的法規。功率覆蓋範圍從257kW（350Ps）到309kW（420Ps）。延續奧威（6DL）發動機四氣門節油特性，配套德國BOSCH公司成熟電控共軌系統，噴射壓力高，燃油霧化好，燃燒更充分。
發動機最大扭矩達到1900N.m,加速瞬態響應性好，加速時間短，整車油耗低。最高爆發壓力達200bar，高於其他產品20%，高爆發壓力有利於燃油高效燃燒，這是發動機省油的根本原因。
6DM2柴油機是為了滿足國內重型商用車對272-309kW功率檔次發動機更新換代的需要，採用歐美主流發動機最先進的技術，國內唯一採用頂置凸輪軸四氣門結構，對稱結構氣缸體的開發的重型柴油機。
目前國內272-309kW功率檔次發動機大部分是九十年代甚至八十年代產品通過擴缸或增加衝程改進過來的，受生產線等各種因素影響，結構較落後，必然要犧牲一些方面的性能和可靠性。
6DM發動機採用頂置凸輪軸滾輪結構（取消了推桿和挺柱），使結構更緊湊可靠，採用滾輪搖臂直接與凸輪軸接觸，承受力更大；採用全對稱結構氣缸體，缸套變形更小；採用全新開發的集成發動機制動，制動功率更大，剎車響應更迅速，行車更加安全可靠。
起步扭矩比同功率發動機提高30%，最大功率扭矩提高10%。重載起步和提速超車更輕鬆，重載上坡使用檔位比同類車型高1-2檔，大幅提高整車運行效率。
匹配CA6DM2-42發動機6X4半掛牽引車重載100噸，連續換檔加速0-70km/h，平均比同類車型快5秒；直接檔加速40km/h到70km/h平均比同類車型快17秒。
3.2自動變速箱
自動擋變速箱較手擋變速箱相比，具有的諸多優勢，不僅能夠更大程度地降低駕駛員的駕駛強度，而且在油耗上也有更好的表現。隨著國內變速箱技術的成熟，自動擋變速箱的使用比例也在逐年上升。
以2014年汕德卡的推出為標誌，國內重卡市場逐漸開始嘗試匹配自動變速箱，目前配備AMT的重卡大多是高端產品，可匹配自主AMT或采埃孚AMT，如解放J7、重汽汕德卡C7H、歐曼EST-A、上依紅智能危化品運輸車、江淮格爾發K7等。
2019年4月18日，采埃孚（ZF）商用車變速箱中國發布儀式暨采埃孚-福田汽車合資工廠投產下線儀式在嘉興舉行，並宣布其最新一代商用車自動擋變速器TraXon的中文商標「傳勝」，采埃孚變速箱正式進入中國商用車市場。
根據福田戴姆勒的統計，2019年，國內自動擋重卡的銷量預計可達8000輛，其中歐曼一家就占了6000輛。
（上述是福田戴姆勒的統計口徑，據另一渠道反饋，2019自動擋卡車銷量解放600台，重汽400台，其他廠家不足100台，也就是除歐曼外1000台左右，此條信息有待證實，僅供讀者參考）
從客戶的實際反饋來看，AMT重卡平均每百公里可節油5-8%，相當於每百公里節省2-3L柴油，用戶一年跑下來就可以收回AMT重卡比手動擋重卡多出來的2萬元成本，後面每年節約的成本都是額外的收益和利潤。
3.3車橋方面
本期重點介紹東風德納TD440雙聯驅動橋。
TD440，是基於DANA技術，結合中國市場實際使用工況，全新打造的一款高端卡車專用驅動橋，適用於高速高效運輸，對復合性工況同樣具有良好的適應性。
產品具有輕量化、高傳動效率、高可靠性、高維保里程、高舒適性等特點。
- 最小速比2.56
- 等高齒齒輪副
- 高傳動效率設計
- 整體式主減速器殼
- 高動力密度軸承齒輪
- 集成結構減速器殼體
- 拓撲優化
- 局部強化
與國內外同規格競品（425、435、457、459、469）相比，TD440總成傳動動效率最高;
在80Km/h @240Kw條件下，比國內競品平均高1.03%，比歐洲競品平均高0.73%
與國內外同級別產品（425/435、457、459、469）相比，TD440牽引車油耗最低；
在80Km/h @240Kw條件下，比國內主流同級產品平均節省油費15498元/年，比歐洲同級產品平均節省油費7686元/年。
主流6X4牽引驅動橋特性對比：
主流高端牽引車&DFCV高效牽引車用橋對比：
四、新能源重卡分析
隨著機動車排放污染的加劇，柴油車的污染防治已成為無法迴避的話題。
在全國範圍內，占機動車保有量7.8％的柴油貨車，排放出57.3％的氮氧化物和77.8％的顆粒物。
作為柴油車中排放比例較高的重型卡車，成為治理大氣污染中不得不解決的棘手問題。
另一方面，我國燃油車排放標準不斷升級，以及各地區推出的區域性柴油車限行政策，傳統能源卡車備受制約，不少重卡企業開始將電動化路線作為未來發展戰略的重要組成部分，力推純電動重卡。但長期以來受制於續駛里程短、購置成本高、充電設施不完善等問題，進退兩難。
近年來，經過不斷發展和技術突破，國內純電動重卡的表現倒也可圈可點，特別是在自卸車領域。作為國內新能源卡車研發的引領者，比亞迪是較早進行純電動重卡商業化推廣的企業。
2015年發布新能源汽車「7＋4」全市場戰略布局以來，比亞迪一直在電動化的道路上不斷前行。數據顯示，2018年底，比亞迪純電動卡車投放市場總量已超過3000輛，穩定運營近4年時間。
去年8月，比亞迪純電動自卸車T10ZT完成了40多天的高溫測試，先後在省道、鄉道、砂石路以及坡道等多種路況下進行整車試驗，試驗總里程超過12000公里。值得一提的是，T10ZT的電量達到435kWh，高溫環境中，在剩餘百分之十左右電量的情況下，滿載行駛里程最長達到約30公里。
從上圖可以看出，純電動自卸車占比達到56.57%，銷量為2849輛，其中98.77%由比亞迪商用車一家貢獻，主力車型為比亞迪31T 8×4純電動渣土車，主銷區域為深圳，北京市也已有小批量銷售。
其次是純電動自卸式垃圾車，2019年銷量為1004輛。99%由南京金龍開沃汽車貢獻，主力車型是XGA3312BEVWEX 8×4重型自卸式垃圾車，主銷區域同樣是深圳。
除此之外，2019年銷出的新能源重卡多數均為環衛車，如洗掃車、清洗車、洒水車、抑塵車等等，只有1.37%的比例是純電動牽引車，數量為69輛，僅用於短途的物資運輸。
不可否認的是，純電動重卡具備很大的市場發展空間，但客觀來說，距離大規模商業推廣仍尚需時日。
華菱星馬汽車（集團）股份有限公司董事長劉漢如認為，在北上廣深等一線城市可用電動重卡取代燃油車輛，國家可給予一定補貼，完善純電動重卡的各項標準體系，提升產品技術，這樣推廣的難度才會有所降低。
另外，純電動重卡的相關標準也要加以完善，提高質量利用係數，增加裝載質量（准許牽引質量）。在現有車輛標準下，純電動重卡准載質量比柴油車少，直接影響用戶的運營收益，也制約了純電動重卡的推廣。
我國電機、電控等關鍵部件的技術水平在不斷提高，整車產品性能也越來越貼近用戶需求，相信隨著電池技術的快速發展，整車製造成本也會越來越低。純電動重卡推廣形勢會逐步向好，得到消費者的最終認可。
聲明：
1.本報告分析的產品為重型貨車（含非完整車輛），即最大設計總質量超過12000kg的載貨車輛（N3類）。
2.本報告中引用的數據均來源於已公開的資料，報告對這些信息的準確性及完整性不作任何保證，也不保證該信息未經任何更新和變更。
3.本報告版權歸驅動視界所有，未經許可不得轉載。
驅動視界新能源研究院
產業研究部
2020年2月20日