浙江國祥IPO關鍵先生陳根偉:「最牛董秘」衝刺幾十億財富

2023-10-08     德林社

原標題:浙江國祥IPO關鍵先生陳根偉:「最牛董秘」衝刺幾十億財富

文 | 張佳儒

10月7日晚,浙江國祥股份有限公司(以下簡稱「浙江國祥」)IPO暫緩的消息刷屏財經圈。

浙江國祥公告稱,因有關媒體報道,為切實保護投資者利益,發行人及主承銷商決定暫停後續發行工作,待有關事項得到核實與澄清後再繼續發行工作。浙江國祥原定於2023年10月9日(T日)進行申購。

上交所也就浙江國祥IPO暫緩答記者問,稱媒體反映的有關情況,我們在審核中已予以關注,進行了專門問詢。本著對市場負責、對投資者負責的態度,將針對自媒體反映情況,對浙江國祥開展一次專項核查。

此前,有媒體關注浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等情況。真相到底如何,上交所對浙江國祥的專項核查未來將給出答案。

浙江國祥IPO暫緩的消息刷屏,徐根偉這個名字也重新引起外界關注。徐根偉是浙江國祥的實控人之一、董事長,因為一系列資本動作,被外界稱為「最牛董秘」。

一旦浙江國祥成功上市,徐根偉夫婦憑藉持股,或將衝擊數十億財富。隨著浙江國祥IPO暫停,陳根偉夫婦的財富之旅也按下暫停鍵。

原董秘間接接盤老東家資產

根據浙江國祥招股書,該公司與原上市公司國祥製冷關係密切。

2009年4月30日,國祥製冷因兩年連續虧損被上交所實施退市風險警示,股票簡稱「*ST 國祥」。

為避免退市風險,2009年6月10日,國祥製冷籌劃重大資產重組;2009年6月22日,國祥製冷的控股股東及實際控制人陳天麟與幸福基業簽訂協議,約定陳天麟將所持國祥製冷21.31%的股權全部轉讓給幸福基業。

為便於重大資產重組,2009 年8月,國祥製冷以現金新設浙江國祥前身國祥有限,並進行內部資產調整,將中央空調業務相關的經營性資產注入國祥有限。

2011年9月8日,重大資產重組獲批覆,國祥製冷將包括全資子公司國祥有限 100%股權在內的置出資產作為購買置入資產的對價組成部分,全部變更登記至幸福基業名下。

由於幸福基業無意經營中央空調業務,因此,2012年9月21日,幸福基業與陳根偉、徐士方夫婦控制的國祥控股簽署協議,將其持有的國祥有限100%股權以8000萬元的價格轉讓給國祥控股(約占原上市公司置出凈資產評估值的24.67%)。

招股書顯示,陳根偉、徐士方夫婦分別持有國祥控股 70%、30%股權。經過一系列的轉讓,浙江國祥控股股東變更為國祥控股,實際控制人為陳根偉、徐士方夫婦。

招股書中,浙江國祥表示,雖然公司前身為原上市公司國祥製冷的全資子公司,但實控人擁有的公司股權系從幸福基業購入,並非直接來源於國祥製冷。

也就是說,浙江國祥的資產間接來源於國祥製冷。陳根偉、徐士方夫婦間接接盤了國祥製冷的資產。

8000萬接盤資金從何而來?

國祥製冷是陳根偉的老東家。招股書顯示,陳根偉1973年出生,1997年4月至 2012年9月曆任國祥製冷品保部科長、董事會秘書、董事、董事長、總經理等職,2012年9月至今任公司董事長、總經理。

從披露的信息來看,陳根偉是國祥製冷老員工,一路做到董事長,還間接接盤了老東家的資產並成為實際控制人,成為浙江國祥IPO的關鍵先生。如此經歷的陳根偉,被外界稱為「最牛董秘」。

徐士方也有國祥製冷的工作經歷,2001年6月至2006年5月任國祥製冷文員,現任浙江國祥董事。

值得注意的是,2009年和2010年報顯示,陳根偉在國祥製冷的薪酬分別是5.76萬元、21.6萬元,不持有公司股份,夫妻二人如何運作旗下公司國祥控股拿出8000萬元接盤國祥製冷資產?

2020年前後,浙江國祥申報上交所科創板IPO,在問詢與回復資料中,披露了8000萬資金的來源。

根據保薦工作報告,陳根偉、徐士方夫婦收購資金來源陳天麟轉讓的幸福基業支付陳天麟股票限售期股權轉讓共管資金利息、股權轉讓稅費、資產處置和國祥製冷註冊地遷址顧問費用,從國祥有限拆入資金,自籌資金等。

陳天麟是國祥製冷前實控人,也就是陳根偉的前老闆。基於此,監管要求浙江國祥說明,陳根偉、徐士方夫婦在取得原國祥製冷相關資產過程中實際支付的自有資金金額;陳根偉及相關股東是否存在為陳天麟代持股份的情形。

根據回復,陳根偉、徐士方夫婦實際支付自有資金1100萬元。實控人不存在為陳天麟代持的情形。回復函還提到,陳天麟於2010年10月移民,此後其未再參與浙江國祥的生產經營。

實控人衝刺數十億財富

接盤了老東家的資產後,陳根偉開始了一番新的資本運作。

公開資料顯示,2015 年8月-2018 年5月,浙江國祥在股轉系統(新三板)掛牌。掛牌新三板後,陳根偉帶領浙江國祥衝刺上交所主板IPO。證監會官網顯示,浙江國祥的招股書披露時間為2017年1月。

2020年11月25日,證監會官網披露浙江國祥的IPO資料,擬上市板塊從上交所主板變成了科創板。不過,浙江國祥最終還是回歸上交所主板。

2023年6月,浙江國祥過會,原定於2023年10月9日進行申購,距離正式上市臨門一腳。

根據發行公告書,浙江國祥發行價68.07元,發行市盈率51.29,發行後總股本1.4億股。若浙江國祥以發行價開盤,粗略估算,浙江國祥開盤總市值或達95億元。

本次發行前,陳根偉、徐士方夫婦通過其控制的國祥控股間接持有浙江國祥 50.98%股權,發行後,持股比例將稀釋為38.23%。按照95億元估值粗略計算,陳根偉、徐士方夫婦持股市值將達36億元,陳根偉個人持股估值也將達20億之上。

然而,隨著浙江國祥IPO暫停,陳根偉夫婦財富之旅也按下暫停鍵。上交所明確表示,將對浙江國祥開展一次專項核查。相信在監管的調查下,諸多疑問將很快水落而出。

文章來源: https://twgreatdaily.com/b4bcc6dacc6fff8871a7d8adebfb8f65.html