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从企业家的角度探究商业本质
01
今天，我们开门见山，来聊聊昨天万众瞩目的华为发布会。
这场发布会，因为华为mate60系列的不宣而售，以及跟苹果新手机的正面交锋，饱受大家的期待。
整场发布会差不多有超过150家媒体进行了报道，特别是第三方的官媒也站出来进行了背书。
当然，刘德华的出场也为发布会添上了传播色彩，在各大短视频平台已经出现了非常多的切片内容。
至于为什么会请刘德华？
除了明星人设方便传播之外，我想也跟下面这个流传非常广的图有关，华为其实也是非常有网感，懂得玩梗去放大关注度。
当然，发布会不是我们讲的重心，我就直接总结三个点：
第一、公关大于广告，来自于第三方的宣传效果，远比品牌自己费心费力打广告要好很多。
第二、从华为发布的产品来看，华为在各方面都取得了突破，从“手机、手表、平板、耳机、电视、路由器到汽车”几乎涵盖了我们全场景的生活工作，万物互联的生态已经搭好了产品底座。
第三、华为的高端产品正在向消费品转变，不管是黄金手表，还是保时捷手机，它们身上都有着一股奢侈品的消费气息。
参考巴菲特愿意投资苹果的一个重要原因，苹果的产品并不像电子产品，而是越来越像一个消费品。
消费行业有什么特别的地方？
那就是知名品牌会拥有非常稳定的客户和销量，不会受到技术的太大影响。
02
好了，发布会简单聊完，下面就聊聊今天要讲的重头戏了。
大家之所以关注这场发布会，很大程度上是因为那颗“神秘的麒麟芯片”以及背后的工艺技术。
遗憾的是，余承东整个发布会并没有提起芯片，很多人都在说，这是不是耍猴呢？
其实，我们要能理解，因为芯片背后站着的不是华为，是整个产业链乃至国家的努力，是无数人的心血。
而且，有一句话叫“战报会骗人，但战线不会说谎”。
华为全场景产品的发布，mate60出货量上调2000万，苹果出货量预计下调1000万，已经代表了一些事正在发生，被卡住的脖子正在松动。
我们确实需要多一点耐心，毕竟产业升级从来都不是轻松的。
我从“半导体产业升级的困难”出发，我们来倒推在哪些方面，我们可能取得了突破？
我们的企业也能从现有业务出发，去找到一些商业共性，把技术向上升级，帮助中国在不同的产业，能够走到一个更高的位置。
03
技术壁垒
半导体是一个重资产，高风险，而且投资回报周期长的产业。
钱，只是一个基础问题，更主要的在于“市场”和“技术”两个层面的因素。
我们先谈一下技术壁垒，我把技术壁垒分成两大类，一类是经验，一类是专利。
半导体产业很吃经验，数字芯片的设计还好，在短期之内能出成绩，华为的麒麟芯片就属于数字芯片。
当然，不是说华为的数字芯片不够强，不够好，相反，华为是非常强，目前国内的数字芯片在全球可以说是和美国并驾齐驱。
但半导体不仅仅只有数字芯片，还有模拟芯片，还有射频芯片，以及被动元器件等等。
这些芯片设计和制造十分吃经验，因为只有资深的工程师才知道在设计和制造的时候，要避开哪些坑，这些都是用时间去积累起来的，没有捷径可走。
举个例子，有一种芯片叫做ADC，是把物理信号转化成为电信号。
全球最顶级的ADC只有美国的ADI能做出来，而ADI成立于1984年，那时候中国才刚刚改革开放不久。
仔细对比就会发现，今天全球知名的半导体少说也有30年历史，电脑巨头英特尔成立于1968年，手机芯片巨头高通成立于1985年，模拟芯片王者德州仪器成立于1930年。
越是高精尖的行业，越是吃经验，而高效的解决办法，并不是自己在内部培养，而是从外部挖人，或者是跟专业机构去学习和合作。
求知若渴般的把专业人才聚拢在一起，你可以不为我所有，但为我所用，来解决经验上的差距。
04
专利壁垒
解决好了经验壁垒，还要面对专利壁垒。
专利是一个企业的实力象征，也是企业四大护城河之一。
在正常的商业活动中，专利可以保护企业的合法权益，危机时刻，它就是企业的杀器。
华为的成功与对专利的重视密切相关，华为连续多年申请专利数量，都排在全球前三的位置。
但对手也很强。
比如说2018年，英特尔申请专利数量2499个，虽然比不过华为，但除了华为之外，当时的中国没有几家企业能达到英特尔的一半。
这些国际巨头们，长年累月砸钱搞研发，形成了强大的专利壁垒，等我们想要做的时候，就会遇到对方的专利封锁，有时候甚至是无法回避。
举个例子，三星半导体很强，晶圆代工份额仅次于台积电，这和梁孟松当年加入三星密不可分。
但台积电只用了一招专利诉讼，就直接让梁孟松离开了三星，三星最终也没能追上台积电。
同样，中国中芯国际的创始人，张汝京也是因为台积电的一纸诉状离开了自己创办的公司，中芯国际还赔了台积电2亿美元。
所以，专利一方面要进行交叉许可，换来别人专利的使用权；
另一方面必须要带动产业上下游的合作伙伴，大家一起探索才有可能换个路线，弯道超车。
05
生态壁垒
除了经验和专利壁垒之外，还有一个生态壁垒。
什么是生态壁垒？
就是整个产业链协同的状态。
生态壁垒是最容易被大家所忽视的，但这又是特别重要的一环。
半导体是一个相当长的产业链，包括IP、EDA、材料、设备、制造、封装、测试等等，一个环节都不能少。
这些大环节又牵扯到成百上千的小环节，环环相扣，构成一个完整的产业链生态。
生态系统的重要性，就是体现在于产品的兼容性和稳定性上。
有一位行业资深高管就告诉我，即使一些国产芯片价格看上去很便宜，但是产品长周期的稳定性不高。
一些产品稳定性不错，但技术支持做不到位，客户要花时间自己去摸索，这些都需要时间成本，最终下来并不见得比国际巨头的芯片便宜多少。
所以，这么一个生态壁垒，一定不能各自为战，不是今天我做你的，后天我做他的，而是相互协同，依存，我可能这3年内都是做你的，我专门有一个部门只为你提供服务。
当然，前提是一定有一套各方同意、认可的行业标准，标准才能塑造生态。
有一个带头人要站出来去领着大家前进，拿真金白银去鼓励大家往我这条线上突破，用我的方案，我的标准，去兼容系统和芯片。
国外的巨头基本上都是这么走过来的，在巨头的背后，有着无数依存他的供应链生态。
06
长尾效应
我们在研究当中还发现，半导体面临的另一大壁垒就是市场太过于细分。
并不是所有企业都像英特尔、高通、英伟达那样，造十几款畅销的芯片就活了。
半导体产业的长尾效应十分明显。
我们从半导体需求的角度来看：
大多数的需求会集中在头部企业，这部分企业我们很熟悉，可以称之为头部的流行市场。
而分布在尾部的需求是个性化，零散的小量需求，由众多不知名的企业组成，我们可以称之为非流行市场。
它们会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”。
所谓长尾效应就在于，假如把所有非流行市场累加起来，就会形成一个比流行市场还大的市场。
我们以光刻胶举例，这是一个十分细分的市场，因为不同的芯片需要用不同的配方，有些产品对光刻胶的需求量很小，光刻胶企业从中也只能获得比较少的营收。
以信越化学为代表的日本企业，它们经过几十年的发展，已经能够生产绝大多数光刻胶，虽然每一款营收很少，但芯片的种类很多，应用的场景更多，最终累计的营收就很高。
这种长尾效应不仅仅存在于光刻胶当中，还存在特种气体，电源管理芯片各个领域。
所以，一个产业的升级，不光是看到头部市场，更是要注重这些尾部市场，这些尾部市场当中存在着很大的发展机遇。
07
讲到这，大家也会发现，不只是半导体，我们的高端制造业，高精尖产业的发展路径，在底层的逻辑基本上都是相通的。
强大的专利壁垒，深厚的经验沉淀，完善的生态壁垒，长尾市场的把握。
任何一个都是牵一发而动全身。
只有企业把这些都掌握了，循序渐进的往前走，互相配合默契，我们才能吃到一个完整高端产业的红利。
这可能也是为什么华为不愿意提及芯片的原因，突破确实有，但想争夺任何一个高科技产业，实现产业升级的路径都不容易。
我们除了有“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气，还需要有“心有猛虎，细嗅蔷薇”的智慧和耐心。
祝福华为，祝福华为背后众多隐藏了自己名字的企业，也祝福我们所有的企业，从经验到技术，从技术到产品，从产品到服务，逐步建立自己的生态，完成产业的向上升级。
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责任编辑 | 罗英凡
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