巧计降魔
从前有一出家人，性喜幽静，不爱与众共修。于是，一人独自往诣山中，精勤行道。
一日，时进黄昏，忽见一鬼，化作无头，来至行者座前。是时行者，不但面无惧色，心静如恒，并与之言：‘汝今无头，反占便宜，既无头痛之患，更无目以视色，耳以闻声，鼻以嗅香，口以尝味等贪欲之苦，真是一大快事。’言毕鬼去，未久，鬼复化作无身，但有手足而来。行者语言：‘汝今无身，既无难受之痛痒，亦无五脏疾病之忧愁，又是一大快事。’鬼复退出，更作无手无足，乘一轮车至行者前。行者语道：‘汝今既无手足，正好未克取他人之财物，何其快哉！’
鬼见行者，守意不动，坚持如是，遂便化作端正男子，至行者前，头面接足曰：‘沙门所学，将成不久。’起绕三匝，恭敬而退。
是凡认真精勤之行道者，在除烦恼与证圣果之中，总难免不发见或大或小之魔障。即使佛在刚成道时，犹不免遭受第六天魔王，率诸眷属来碍其道。但佛陀于当时胸中无半点尘染，终以神力，悉伏散去。佛陀尚且如此难免魔障，况我人薄地凡夫。
智者禅门中，教人辨魔有三种方法，一者，了知见闻觉知，皆无所有，不受不着，亦不忧戚，亦不分别，若是魔者，彼即自灭。二者，但反观见闻觉知之心，不见生处，如是观时，魔便灭谢。三者，若作此观，不即去者，但当正念，勿生惧想，正念不动，知魔界如，即佛界如，一如无二如，于魔无所舍，于佛无所取，佛法现前，魔自退去。俗语说：‘好事多磨。’若人能受得住魔障之考验，则魔力自敛，道业自成。如是，未尝不是行者进道之逆增上缘也。
福为善眷属
过去，有一位国王以正法治化国家，深得人民敬仰，却因没有子嗣而愁忧不已；听闻佛陀来到国内，随即前往拜见、聆听开示，并且欢喜受持五戒。国王一心奉敬，唯愿求子，昼夜精进用功，无有懈怠。
宫中有位十一岁、专门服侍国王的使仆，一向忠诚信实、遵守法令，行住坐卧不失威仪，为人谦卑忍辱，精勤恭诵经偈。每日早起上香，精进用功，数年来始终如一，不以为苦，后因重病而往生。不久，他投生为国王之子，年至十五岁，被立为太子，待其父王命终，便承袭王位。
但是成为一国之主后，他却开始傲慢自大，放逸荒淫，全然不理国事，导致大臣们也跟着懈怠，于是朝政荒废，百姓饱受其害。
佛陀知新王过去生所行，今因隔阴之迷，不会本识，故慈悲带领弟子们前往，欲以教化。国王听闻佛陀到来，遵照先王迎佛之礼，带领大众恭迎，稽首礼佛，退坐王位。
佛陀询问：‘大王，你的国土人民、群僚百官们，是否和你父王在世时一样过着安乐的日子呢？’国王回答：‘我年纪还小，不知如何安抚民心，令其安乐，但蒙父王圣恩，人民生活得以如同先王在世。’
佛陀又问：‘大王，你是否知道自己过去生的因缘，因何功德而得此王位？’大王表示：‘我因顽愚不智，所以不知过去因缘。’佛告大王：‘你过去因修五事，所以得为国王。
一者，布施，因过去世力行布施，所以今生为王，感得万民投入无量资财，为你建造宫殿。
二者，兴建寺庙、供养佛像和佛龛，所以今生得以住在华贵的皇宫正殿，安坐御座，治理国事。
三者，礼敬佛像及高僧，以是因缘今生得以为王，一切万民莫不向你恭敬作礼。
四者，勤修忍辱，身口意清净无恶，所以今生见到国王者，皆发欢喜心。
五者，常求智慧，故今世为王，能以智慧决断国事，臣民信受奉行。国王当知，若行此五事，则世世为王。’
‘人们都知道要敬奉国君、父母、师长、三宝，并对三宝具足信心，常行布施、落实持戒，以及听经闻法，则能增长智慧，吉祥如意，所生之处皆得安乐。一个人若过去生修福修慧，出世必为人尊；能以正道令天下安乐，受百姓尊崇，守法奉行。大王，你是全国臣民之主，当以慈爱对待下属，率先执持净戒，让臣民百姓了达趋吉避凶之道。虽处于安乐之境，要想到可能出现的危险、困难，保持清明的思虑，则福报就能增长。更要发广大心，将福德布施给周遭的人，不分尊卑贵贱皆能同享。’
接着，佛又说：‘大王，你前世担任你父王的使仆，奉佛以信、奉法以净、奉僧以敬、奉亲以孝、奉君以忠，一心精进布施，终不懈怠。如是福德，得以投生太子，替补国王之位。
如今你虽得富贵却懈怠不勤，当知一国之主应行五事：
一者，统理万民，正直无有失当。
二者，养育将士，随时皆能沟通无碍。
三者，常念修习本业，福德无有穷尽。
四者，当信忠臣正直之谏，不受谗言而损正直。
五者，能够节制欲望及贪乐之心，无有放逸。
若能行此五事，则名闻四海，福禄自然跟着来。若舍此五事，则纲纪不举，民众因而困惑不安，必会思乱，士兵因而疲于奔命，势力必会衰减。没有福报则鬼神不助；刚愎自用会失去理智，令忠臣不敢劝谏；任心放逸而不治理国事，必遭民怨。如是必获恶名，后必无有福报。’
接着，佛说了一首偈语：
夫为世间将，修正不阿枉，
调心胜诸恶，如是为法王。
见正能施惠，仁爱好利人，
既利以平均，如是众附亲。
说偈已，国王生大欢喜，立即起身来到佛前，五体投地忏悔谢佛，求受五戒，佛再为说法，大王一心闻法，即得须陀洹果。
慧眼观六道
悉达多太子在菩提树下静坐四十九天，于最后一天夜里悟道成佛，此时佛陀以无碍的慧眼，观看这娑婆世界里六道众生的情形，想要了解众生的根机，以及度化的因缘。
天人们住在黄金、玛瑙等七宝建构而成的宫殿中，终日游乐嬉戏、衣食无虞；人道众生饱受生老病死苦，地位较贫贱者还要受人诃斥，即便病苦逼迫，仍须四处为人做工，以求得温饱；饿鬼道众生则多是住于粪厕、林边，咽喉细如针孔，饥渴难忍却无法进食；畜生道的飞禽走兽，蒙昧愚痴，常遭受追捕宰杀，终日惶恐不安；而地狱道的众生更是长久处于大火烧煮、骨肉焦烂等极苦中，无法出离。
佛陀如此从天道一直观看到最悲惨的地狱道，见到有的众生从地狱受苦完后升到天上或人间享乐，有的从畜生道脱离后又沦为饿鬼众生，或是从人间往生，转投到天上享天福等，无始劫来上上下下在六道当中轮转不已，却始终无法脱离轮回之苦。
于是佛陀入于甚深禅定中，再度观察众生不断生死轮回受苦的原因。发现这一切都是由于众生的心念无常，有时起布施助人、恭敬师长的善心；有时又耽溺享乐、嗔暴不仁。贪嗔痴三毒炽燃，善恶业夹杂，因此在天道享完一期福报后，恶业成熟现前，便堕到三涂恶道受苦；或恶报受尽、善业成熟后，便升天享天福，不断因业力的系缚受生，而得种种苦乐境界。
洞悉了轮回实相的佛陀随即说道：“众生造业，在五浊恶世中常受苦果，若能了解到一切的执著都是苦的根源，愿意舍弃一切，出家修无欲梵行，观察事物生、住、异、灭的无常真相，便能舍离执著、降伏烦恼魔军，得离六道轮回之苦！”
于是在大梵天王的劝请下，佛陀开始说法度众，所说的真理如同不断前行的车轮，承载著众生由苦难的六道轮回中，到达清净解脱的彼岸。四十九年行化期间，以无上佛智，开演种种微妙法理，为众生揭示了一条光明大道，使无量无边的众生皆能永脱长夜黑暗、离苦得乐。