機器視覺「熱賽道」再生變，但江湖的規矩從來沒變過。
作者 | 路遙
編輯 | 余快
「前幾年火的3C電子檢測、鋰電檢測，沒有一家是好過的，訂單都是斷崖式下滑，增量市場的創新點在光伏、新能源賽道。」
類似的表述反覆出現於從業者、投資人口中，而這正是當下3D視覺檢測賽道的真實寫照。
目前，機器視覺檢測賽道已然十分內卷。國內機器視覺公司中，僅檢測賽道，就有十家左右的上市企業，包括3C電子、半導體、鋰電等領域。
今年以來，當工業視覺各個賽道都像霜打了的茄子一樣，光伏檢測和鋰電檢測賽道卻表現得極為樂觀。
據工業和信息化部數據，上半年我國光伏產業鏈主要環節產量同比增長均超六成，鋰電池產量同比增長超四成。
不難預見，在已然擁擠的賽道上，將有大量企業加碼光伏和鋰電檢測。
「定位引導」和「質量檢測」：3D視覺兩大應用的河東與河西
3D視覺領域，先前定位引導賽道是資本寵兒，現在生意更大的質量檢測賽道已然添了不少熱度，兩大細分賽道的此起彼落，不過幾年時間。
「上海原來做雙目3D、面結構光3D的公司，現在都在往檢測走，做線雷射。」一位工業視覺領域的從業者說。
當前，3D視覺企業紛紛轉向檢測賽道做線雷射，正成為一種趨勢。
一直以來，定位引導類和質量檢測類作為3D視覺的兩大應用方向，在海內外有著不同的關注度。
海外企業做定位引導類的較少，多聚焦於質量檢測類，做得較好的如日本的基恩士、加拿大的樂姆邁（LMI）、德國的視明銳（SmartRay）等，國內情況正好相反，質量檢測類並不如定位引導類那麼風生水起。
一位定位引導賽道的創業者指出，原因在於定位引導類技術門檻更高，企業能夠獲得更多融資。
「檢測類只需解決視覺算法問題跟硬體問題，定位引導類要與機械臂做搭配，還需要解決機器人的適配、機器人的建模、機器人的運動規劃和壁障等問題，與檢測類相比，解決問題的複雜度更高，技術棧更全，產業鏈也更長。」
那麼，為什麼越來越多初期從事引導類業務的廠商，開始涉足質量檢測業務？
從標準化程度上看，質量檢測類比定位引導類更容易標準化。
定位引導類的應用場景中，每個工廠的產品規格、包裝形態、上下料方式等都各不相同，定製化特徵極其明顯，很難做成標準化產品。
檢測設備相對標準化，加上技術成熟早，經過多年沉澱積累，算法模型已經比較成熟穩定。
投入產出比上，質量檢測類比定位引導類，更容易算得過帳。
一方面，聚焦於定位引導場景的3D相機，很難成為設備的一部分，而是要與機械臂做搭配，類似「項目型」，而非「設備型」。項目型意味著需要招聘大量工程人員，且驗收交付周期漫長，很難形成規模化。
另一方面，質量檢測類面對的是現有場景的替代問題，即已經出現的2D視覺場景，可以通過3D視覺進行替代。定位引導類面對的則是新場景的開拓難題，前期需要對市場進行教育和培訓，這意味著更多的人力和財力投入。
站在銷售角度，質量檢測類比定位引導類更容易交付落地。
定位引導類場景難以複製，且單個客戶需求量不大，企業想要做大，打磨出相對通用的標準化產品，而後依靠集成商進行分銷，是最佳路徑。然而，其中亦有諸多坎坷曲折，具體可以參看《內卷的3D視覺》一文。
質量檢測類落地過程中的工程部署、調試等，則相對更為簡單，通過對接一些大客戶，有條件以直銷模式大量出貨，人力與時間成本耗費更少。
上述種種吸引力，也具象地表現在機器視覺的龍頭企業身上。
以基恩士為例，作為全球線雷射出貨量最多的公司之一，基恩士在2022年實現了63.46億美元的總營收，且毛利高達81.82%。憑藉這份傲人的成績，創始人滝崎武光也一舉超越孫正義，躍居2023年日本富豪榜第二名。
一位機器視覺領域的從業者坦陳，基恩士這份亮眼的財報，對國內機器視覺企業頗具吸引力。
爆火的光伏與鋰電檢測：好看不好吃
然而，線雷射檢測的生意固然大，基恩士的財報固然好看，但只有找到一條快速增長的賽道，並成功打入其中，才是一個好的開場。
質量檢測類的應用領域，主要包括3C電子檢測、半導體檢測、鋰電檢測、光伏檢測等。
半導體檢測行業，門檻極高，大多數廠商被拒之門外，尚未進入的廠商已難尋機會。3C電子檢測，隨著消費電子行業不可避免地周期性下滑，已再難重現往日輝煌。
機器視覺公司開始不約而同地將目光聚焦於光伏檢測、鋰電檢測賽道。
其中，光伏檢測賽道背靠的是一直呈現高增長趨勢的光伏產業。
今年第十六屆全球光伏大會上，有業內人士做出預測，「預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右，明年累計裝機量很可能超過水電，2026年將超過天然氣，2027年將超過煤炭成為第一大能源。」
「雙碳」目標下，光伏作為未來新能源革命的主角之一，正帶動核心技術、產品製造、設備和市場規模不斷擴大。
同樣承載「雙碳」戰略重要使命的，還有動力電池，鋰電檢測的火熱正來自於鋰電池規模化製造的指數級增長。
隨著鋰電池相關應用場景橫向拓展，以及中國鋰電池加快進入國際供應鏈，客戶對於安全、高一致性、高品質要求不斷提升，帶動了機器視覺檢測在鋰電製造環節的檢測點不斷增多，電芯成品外觀檢測也被列入規範項，全線視覺檢測正成為動力電池企業的標配。
今年6月9日開幕的2023世界動力電池大會上，寧德時代董事長曾毓群又喊出「TWh時代，未來已來！」的口號，為鋰電檢測繼續添了一把柴火。
然而，光伏檢測、鋰電檢測的前景雖明朗，蛋糕雖大，想要吃到卻並不容易。
以鋰電檢測為例，這條賽道最賺錢的，無疑是跟著寧德時代做動力鋰電池檢測的一批廠商。
但同時，他們也面對著鋰電行業對安全隱患零容忍的挑戰。
「鋰電行業對產品安全性的要求極其嚴苛，因為汽車電池爆炸會造成死亡，一旦發生爆炸就會追溯這批車的電池是從哪條產線出來的，這條產線用的誰家的檢測設備。」國內一位機器視覺設備供應商如此解釋其在鋰電檢測上投入較少的原因。
在這種意義上，鋰電檢測賽道可以被看作機器視覺廠商們的一塊「試金石」，產品性能的高下，過往案例經驗的沉澱，都顯露無疑。
當前，3D視覺在線檢測領域，包括寧德時代、中創新航、比亞迪、國軒高科、億緯動力、欣旺達等動力電池企業在內的國內主要市場份額，仍被基恩士、LMI、康耐視、德國SICK等外資品牌占據。
鋰電檢測賽道的另一大難點，在於其對大客戶、大項目的依賴性比較強。
另一位機器視覺設備供應商直言：「做檢測設備的，必須要有大的業務訂單，否則企業是完全跑不起來的。」
由於終端客戶對產品的穩定性、一致性要求極高，機器視覺企業為服務好大客戶，通常會針對客戶需求做定製化開發。
比如基恩士的線掃、面掃等大部分光電傳感器，幾乎沒有一個晶片是標準件，感光元件均來自索尼定製。
得益於索尼定做的 CMOS 傳感器，基恩士線掃雷射的檢測解析度能夠做到0.1微米。過硬的產品性能，使得基恩士在「討價還價」這件事上極少妥協，並常年維持著70%以上的毛利率。
但寧德時代是為數不多的一個例外。
三年前，寧德時代開啟加速模式，在全國各地擴產，基恩士聞訊很快從日本派來團隊跟線，針對寧德時代專門設計產品。
前期的定製化開發意味著，基恩士面對寧德時代的「討價還價」幾乎沒有退路，一旦訂單丟失，將意味著「基恩士整個鋰電行業就沒有了。」
鋰電檢測行業對大客戶的依賴，正讓機器視覺廠商感受到威脅。
但相比於其他賽道，定位做核心零部件的質量檢測，業務受外界影響相對要小得多。
「晶片、電路板、電池等產品都屬於基礎零部件，做這些產品的質量檢測，抗風險能力強，除非遇到系統性的大蕭條。」
在某視覺檢測企業創始人看來，定位做核心零部件的質量檢測，可以確保企業處於一種進可攻退可守的「安全」狀態。
低價內卷，帶不來真正的性價比
在國產廠商尚未形成氣候之時，國內機器視覺檢測市場有兩個景象：
一邊是基恩士、LMI等進口品牌以每台檢測設備高達十幾萬的售價，在國內市場如入無人之境；一邊是屈指可數的幾家線雷射創業公司，在客戶端「吭哧吭哧」做著掃盲工作。
過去幾年，國內一批企業已將檢測設備的單價打到了3-4萬元，即使內卷至此，還未及底線。
掘金志獲悉，今年，海康研發近5年的檢測類3D視覺設備，已開始批量出貨。
「海康供應鏈的議價能力很強，直接把價格干到一萬幾，底價甚至低於一萬。」面對海康的新定價，賽道玩家們不得不在恐慌中面對現實，接受新一輪行業競爭的洗禮。
當下，如何在賽道的進一步內卷中找到解法，無疑是國產3D視覺廠商們最關心的問題。
這個問題的答案，或許可以從基恩士、LMI等進口品牌的身上找到。
一個事實是，在海康尚未入局，國產廠商以3-4萬價格侵入市場的階段，低價策略並沒有帶來想像中的規模效應，進口品牌依然是不少國內終端客戶的首選項。
其背後的原因，來自於客戶對國產3D視覺廠商「天然」的不信任。
國內一位機器視覺設備供應商表示，「進口品牌中，SmartRay和康耐視有的硬體表現並不好，但在國內依然有不少出貨，主要就是因為它們是國外的產品，所以客戶才用。」
國內終端客戶「進口的即是好的」的認知，現在仍然普遍存在。
一位上海的集成商坦陳，其公司集成的產品中，國外產品占據絕大多數，甚至連用到的第三方設備很多都是國外的。「一方面客戶不想用國產的，另一方面我們也不願意為了節省成本用國產的。國內產品穩定性各方面還是達不到要求，長期看性價比很低。」
對於客戶來說，依靠價格戰內卷下來的價格，帶著所謂「性價比」的標籤，實際上並不能帶來真正的性價比。
對於行業來說，過低的定價對行業也是有害的，有時甚至還會淪為客戶為與目標廠商壓價而利用的工具。
當下，國產廠商雖然在某些單點上取得了技術突破，但3D視覺的落地是一個綜合性的方案，國內廠商在高精度檢測性能與軟體成像系統上，與國外品牌仍存在一定差距。
客觀原因在於，工業場景項目交付難、複製難，一開始就是行業的內生困境。
工業領域的應用場景一直在變化，量產交付中存在眾多痛點，加之行業尚未形成統一標準，大家對缺陷檢測的定義，各有各的說法。
工業領域的解決方案也十分碎片化，產品雖存在一定的可複製性，但具體到每一個廠家、每一個需求、每一台機器時，需求又變得五花八門，一個項目完整交付後，再想複製落地，難度很大。
對這種困境感受最直觀的，無外乎輾轉於項目現場的執行層人員。
某3D視覺公司的技術人員坦言，在工業領域做技術、服務很累，其身邊不少同事、朋友，或選擇轉行，或又重回傳統安防行業。
客觀因素之外，機器視覺要走出自己的國產替代之路，我們不僅要有進口品牌有的技術和能力，還要有他們沒有的。
借用一位投資人的觀點，問題的根本或許還在於，「國內缺乏產品的定義者」。
結語
今年以來，整個工業都不景氣，在機器視覺檢測領域，光伏和鋰電是少有的讓人感到希望的賽道。
然而，又有誰知道，光伏與鋰電的上升周期將在什麼時候結束？
機遇與危機總是並存，投入與產出總是要追求一個健康的平衡。
國內外廠商在產品上的差距不足為懼，真正可怕的或許是，問題的答案就像皇帝的新衣，而大多數人只是選擇視而不見。
企業應當磨練自身武功，而不是自廢武功，否則將永遠活在無止境的無效內卷中。
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