9月20日，浩辰軟體網上路演成功舉行。資料顯示，公司本次擬公開發行新股1,121.8200萬股，占發行後總股本的25.00%。本次發行初始戰略配售數量為168.2730萬股，占本次發行總數量的15.00%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。
浩辰軟體是國內領先的研發設計類工業軟體提供商，主要從事CAD相關軟體的研發及推廣銷售業務。公司憑藉多年CAD核心技術積累、產品創新能力以及行業經驗，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產品以及圍繞前述產品的相關服務。
堅持自主研發 技術優勢助力發展
根據《中國工業軟體產業白皮書（2020）》，我國工業軟體增速持續領先於全球工業軟體市場。從中國工業軟體市場區域結構來看，近年來我國不斷加大力度推進工業軟體國產化進程，形成了國內工業軟體市場遍地開花的局面。
但是我國CAD市場規模較歐美等已開發國家仍存在差距。我國工業信息化程度相比歐美已開發國家較低，但隨著我國工業信息化程度快速發展，用戶對CAD軟體的需求顯現，我國CAD市場潛力很大。
浩辰軟體成立於2001年，依託多年在CAD軟體領域的持續創新和技術積累，於2013年正式發布具有自主核心技術的2D CAD平台軟體。歷經20年發展，公司已在2D CAD軟體的顯示引擎、性能優化、數據處理、協同設計等方面取得突破，實現運行速度、功能完備度、可靠性、可擴展性等方面接近或局部超越國際主流產品，部分技術達到國際先進水平。
2021年度，浩辰軟體獲江蘇省小巨人企業稱號，是2021年江蘇省規劃布局內重點軟體企業。公司鼓勵技術創新，重視研發工作，始終注重技術研發對業務發展的推動作用，堅定走核心技術自主創新路線。
目前，浩辰軟體已具備自主可控的技術優勢，多項核心技術已取得國家發明專利。公司依託CAD軟體領域20年的技術積累，在數十款產品的更新疊代過程中，已擁有軟體著作權219項及境內外專利14項。充分發揮自主可控的技術優勢，結合工程建設、製造業的行業屬性，形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看圖王的自主核心技術。
客戶群體龐大 「雙模式」優勢嶄露頭角
歷經20年發展，浩辰軟體在全球市場積累了較大規模用戶群體。行業涉及建築、交通、水利、石化、城市規劃、電力、船舶、汽車、工具機、冶金、新能源及環保等眾多領域。與日本、韓國、泰國、新加坡、波蘭、德國、法國、義大利、俄羅斯、巴西、智利、澳大利亞、紐西蘭、阿聯、埃及等多個國家或地區的經銷商建立了穩定的合作關係，產品銷售覆蓋全球約80個國家或地區。
從營收來看，2020年至2022年浩辰軟體營業收入分別為18,588.59萬元、23,619.96萬元和24,074.6萬元；公司主營業務收入占比分別為98.02%、98.37%和98.72%，主營業務突出。
從盈利模式來看，公司針對2D/3D CAD業務通過永久授權和訂閱兩種模式相結合的形式服務於不同用戶，形成「永久授權+訂閱」的雙模式運作機制，用戶可以更加靈活選擇購買方式。
「永久授權+訂閱」雙運作盈利模式相較單一的訂閱模式的用戶覆蓋面更廣，可有效降低用戶的使用成本，更符合境內外不同用戶的使用習慣，有利於公司拓展市場，提升公司可持續盈利能力。相較於國際知名工業軟體廠商全面推行訂閱模式，公司採用永久授權模式並同時提供訂閱模式是公司與國外主流CAD廠商形成差異化銷售策略的重要舉措。
浩辰CAD軟體業務收入主要包括2D CAD收入、3D CAD收入和其他相關軟體收入，其中2D CAD收入占CAD軟體業務收入的比重分別為95.84%、89.47%和90.07%，為CAD軟體業務的主要構成部分。2020-2022年，公司授權類型主要以永久授權為主，永久授權業務收入占2D CAD收入的比重分別為96.45%、98.39%和98.22%。
近年來，國際知名工業軟體廠商紛紛從永久授權模式向訂閱模式轉型。報告期內，發行人一直提供永久授權模式，同時為滿足客戶不同需求亦提供訂閱模式。公司2D CAD訂閱模式收入波動較大，其中2020年度收入金額較高，主要是由於中國建築技術集團有限公司等大客戶採購金額較大所致。
國家的高度重視和大力支持有助於提升工業軟體企業信心，保障工業軟體企業權益，推動自主工業軟體體系化發展和產業化應用，助力公司實現戰略目標。
2023年公司業務規模繼續穩步增長，1-6月，公司營業收入為12,512.86萬元，同比增加22.34%；4-6月，公司營業收入為7,144.69萬元，同比增加30.54%。
市場前景廣闊 先發優勢未來可期
根據《中國工業軟體產業白皮書（2020）》，我國工業軟體增速持續領先於全球工業軟體市場。2020年，我國工業軟體產業規模1,974億元，較2019年同比增長14.77%。2014年至2020年，我國工業軟體產業規模年復合增長率達13.16%，我國CAD市場規模增速高於全球市場，並呈現持續保持較高增速趨勢。
國家政策大力支持軟體雲化，2018年8月，工信部印發的《推動企業上雲實施指南（2018-2020年）》從科學制定部署模式、按需合理選擇雲服務、穩妥有序實施上雲、提升支撐服務能力、強化政策保障等方面提出了推動企業上雲的工作要求和實施建議，並提出了企業上雲的工作目標：到2020年，雲計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上雲企業100萬家。
浩辰軟體提前布局，搶占軟體雲化的先發優勢。在我國移動網際網路、雲計算等技術發展初期，公司致力於CAD技術創新以及雲化探索，於2011年在國內推出基於移動端的GstarCADMC（後更名為「浩辰CAD看圖王」），並陸續發布浩辰CAD看圖王網頁版以及電腦版，完成CAD軟體雲化前期布局。歷經10年CAD軟體雲化的不斷探索，公司以解決用戶痛點為導向，不斷提升用戶體驗，對浩辰CAD看圖王相關產品持續疊代更新，為用戶提供穩定的雲圖服務、圖紙漫遊、雲協作、安全分發等雲應用及服務。
公司CAD軟體雲化領域代表產品浩辰CAD看圖王移動版月度活躍用戶數（MAU）持續增長，於2022年3月超過1,500萬，已成為CAD領域國內月度活躍用戶數（MAU）排名第一的APP應用，逐漸成為國內用戶移動端CAD的首選軟體之一。
從中國CAD發展現狀來看，國產2D CAD已經具備實現進口替代的條件，國產3D CAD逐步發展的確定性較高。
下一階段，浩辰軟體將持續做深做透2D CAD軟體，不斷豐富浩辰CAD Linux等產品體系，充分發揮自主可控的技術優勢，完善工業軟體國產替代及生態的打造，成為行業標杆企業；在3D CAD領域，公司將通過自主研發、充分利用資本運作優勢等舉措，逐步實現在工程建設行業BIM軟體和製造業3D CAD軟體的自主化和國產化，提升公司在3D業務上的核心競爭力。
此次，浩辰軟體登陸科創板，募集資金主要是投向旗下「跨終端CAD雲平台研發項目」、「3DBIM平台軟體研發項目」「2D CAD平台軟體研發升級項目」等科創性項目。募集資金投資項目的實施是穩步推進公司發展規劃的重要舉措，不僅有利於順應行業發展趨勢，滿足日益增長的市場需求，還有利於提升公司技術研發能力和自主創新能力、引進行業優秀人才，擴大業務規模和增強持續盈利能力，從而進一步提高公司的市場競爭力。