一、最新事件
1、衛星網際網路
主要邏輯：2023中國衛星應用大會；
驅動因素：事件驅動
- 2023中國衛星應用大會將於10月25日-27日在北京召開，主題為「數字化轉型賦能衛星應用產業」。
- 從長期看，衛星網際網路產業的發展具有極其重要的戰略意義，低軌衛星通信網絡等領域是主要大國太空和軍事戰略博弈的必爭之地。因此，衛星網際網路產業發展具有重要意義，且我國衛星網際網路的發展尚處早期起步階段，未來整個產業鏈都有望加速發展，載荷等關鍵環節有望迎來更多機遇，建議重點關注創意信息、華力創通、鋮昌科技、信科移動等行業龍頭公司。【民生證券：《再次強調衛星網際網路「iPhone」時刻》】
- 10月7日工信部發布《關於創新信息通信行業管理優化營商環境的意見（徵求意見稿）》，提出推進電信業務向民間資本開放，分階段推進衛星網際網路業務准入制度改革。該政策將有力推動民營企業參與衛星網際網路產業，如「G60」星鏈產業、Mate60Pro手機衛星通話相關產業公司有望受益。
2、小米產業鏈
主要邏輯：雷軍在個人微博宣布小米全新的作業系統，小米澎湃OS正式版已完成封包；
驅動因素：事件驅動
- 10月17日，小米創始人雷軍在其個人微博宣布，小米將啟用全新作業系統——小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）。這對小米來說，是一個劃時代的里程碑，是邁向「人車家全生態」的關鍵跨越。據了解，小米澎湃OS基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好了萬物互聯的公有底座。小米澎湃OS以人為中心，打造人車家全生態作業系統。而搭載小米澎湃OS的第一款設備，就是將帶來「跨越式升級」的小米14。
3、跨境電商
主要邏輯：一帶一路國際合作高峰論壇；
驅動因素：事件驅動
- 政策端，今年是「一帶一路」倡議提出的第十年，跨境電商貨物進出口規模占外貿比重已由5年前不足1%上升至5%。隨著跨境電商業態蓬勃發展，跨境電商已成為供貨商最重要的商貿渠道之一，政策支持疊加海運價格下降帶來的費用端改善，跨境電商有望成為電商板塊的重要版圖。【甬興證券：《跨境電商景氣上行，供給側政策端雙改善》】
- 根據跨境電商上市公司披露的三季報業績預告情況來看，吉宏股份、華凱易佰、致歐科技前三季度歸母凈利潤分別同比增長58.3%-62.5%、101.79%-115.70%、63.38%–75.05%。隨著四季度海外購物旺季來臨，相關上市公司業績高增長有望延續。【華西證券：《亞馬遜秋季大促火爆，跨境電商高景氣延續》】
4、華為支付
主要邏輯：華為旗下支付機構「訊聯智付」正式更名為「花瓣支付」；
驅動因素：事件驅動
- 中國人民銀行官方公布，華為旗下支付機構「訊聯智付」正式更名為「花瓣支付（深圳）有限公司」。華為支付業務此前主要定位於為華為手機生態賦能，旨在幫助華為手機用戶、合作夥伴提供商業支付閉環，但2019年定位於全場景、多終端、多行業的華為物聯網作業系統鴻蒙面市後，華為支付使命也隨之升級，其將承載為華為鴻蒙生態賦能的作用。
5、土拍限價
主要邏輯：自然資源部建議取消土拍限價；
驅動因素：政策驅動
- 據經濟觀察報，9月底自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發文件，內容包含：建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0限制等。濟南、南京、合肥、寧波、蘇州、成都、西安等城市已落地「取消地價上限」這一動作，多數城市將在下一批次土地出讓文件中刪去地價上限等內容。北京、上海等核心城市仍在研究如何調整競買規則。
- 讓優質位置的土地更合理定價。當前企業在土地市場的總體表現理性，通過搖號獲取相對利潤較確定的項目，恢復價高者得即是回歸市場化競爭，讓核心位置的地塊應有價值得到實現，非核心位置地塊也能獲得企業更高關注度，平衡當前不同位置地塊的「冰火兩重天」。購房者對土地「麵粉」和新房「麵包」的關係關注度高，2021下半年以來土地市場的低迷表現，也一定程度上影響了購房者預期。取消土地溢價率限制、土地價格合理上漲，有望讓購房者對後續房價趨勢更樂觀，促進需求釋放和銷售增長。【民生證券：《自然資源部建議取消土拍限價點評：土地重歸市場化定價模式，購房者信心或將提升》】
二、其他熱點
- 【外貿】商務部國際司負責人解讀中國—塞爾維亞自貿協定 中塞雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅
- 【5G】工信部：到2025年全國縣級以上城市實現5G RedCap規模覆蓋，5G RedCap連接數實現千萬級增長
- 【外資】金融監管總局：允許境外非金融機構作為金融資產管理公司出資人
- 【晶片】多家國內廠商回應英偉達晶片將被出口管制：已提前囤貨
三、近期主線
1、華為汽車
主要邏輯：問界M9黑科技；
驅動因素：事件驅動
- 快科技10月16日消息，AITO問界旗艦SUV車型M9將於年底正式推出，近期有博主曝光了問界M9獨有的兩大「黑科技」。其中之一是，問界M9在車頂、引擎蓋上配備有太陽能板，天氣晴朗的情況下，可為車輛每天增加20公里續航，甚至能夠滿足一部分人一天的通勤需求。另一項功能是，問界M9配備的車身傳感器，會自動感應地庫水位，達到警界線後會向車主發出請求，被允許後車輛可自動駛離水浸區域，到安全的地方躲避水泡。對於問界M9車主來說，以後車輛被泡水的機率大大降低。
2、存儲晶片
主要邏輯：漲價預期；
驅動因素：事件驅動
- 據TrendForce集邦諮詢集邦諮詢研究顯示，由於供應商嚴格控制產出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8-13%。
3、華鯤振宇
主要邏輯：高新發展擬收購四川華鯤振宇智能科技有限責任公司控制權；
驅動因素：事件驅動
- 根據高新發展9月26日晚間公告，公司正在籌劃發行股份購買資產事項，擬收購四川華鯤振宇智能科技有限責任公司（以下簡稱華鯤振宇）控制權，這是一家華為鯤鵬生態鏈企業。2022年華鯤振宇的營業收入為34.24億元，凈利潤為4340.97萬元，截至去年末，華鯤振宇資產總額為37.76億元，凈資產為1.57億元。