一、最新事件
1、PEEK
主要邏輯：特斯拉第二代人形機器人Optimus減重據悉採用PEEK材料；
驅動因素：事件驅動
- 沃特股份在互動平台稱，公司的聚芳醚酮產線正在建設中，其中包含PEEK產線。
- 雙一科技表示，公司3D列印工藝主要採用碳纖維，增強PEEK材料列印具有特種耐溫要求的發動機殼體、電子電氣部件，航空飛行器內飾件等。
- 中研股份專注於PEEK研發、生產及銷售，作為第一起草單位參與制定PEEK首套國家標準。公司與東華大學合作研發的國產大飛機PEEK材料產品牌號CF/PEEK，目前樣品已經生產出來，正處於檢測階段。
- 新瀚新材透露，公司產品4,4』-二氟二苯甲酮（DFBP）是下遊客戶生產PEEK的主要原料，主要用作特種工程塑料PEEK的聚合。
- 中欣氟材的DFBP主要是供應給下游生產PEEK產品的客戶，目前處於試生產有序推進中，目前正在向客戶送樣反饋階段。
2、航運
主要邏輯：四大航運巨頭暫停紅海運輸；
驅動因素：事件驅動
- 華創證券復盤蘇伊士運河近5次堵塞指出，原油、成品油運價反應更為明顯。各航運子板塊的運價表現如下：貨櫃運輸（SCFI）：集運歐線漲幅相對顯著；原油運輸（VLCC-TCE）：短期內漲幅明顯，隨後受事件影響運價漲幅存在擴大可能；成品油運輸（TC1-TCE）：短期成品油輪運價上漲最為顯著；干散貨運輸（BDI）：短期內對於干散貨運價的影響較為有限。
- 英國石油公司表示將暫停所有通過紅海的油輪。WTI原油、布倫特原油雙雙短線走高，盤中一度漲3%。
- 美國國防部長奧斯汀當地時間12月19日在巴林宣布，美國正在組建一支新的多國部隊，以保護在紅海過境的船隻，使其免受葉門胡塞武裝控制區發射的無人機和彈道飛彈的襲擊威脅。
相關主題：石油；運價；
3、全國統一大市場
主要邏輯：統一大市場建設；
驅動因素：政策驅動
- 李強主持召開國務院常務會議，聽取關於加快建設全國統一大市場工作進展的彙報。會議指出，等重點領域改革，加大先行先試探索力度，把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。
相關主題：物流
4、蘋果產業鏈
主要邏輯：部分型號手錶停止銷售；
驅動因素：事件驅動
- 據媒體報道，由於血氧傳感器專利糾紛，蘋果公司將在聖誕節前夕停止在美國銷售Watch Series 9和Ultra 2。這兩款Apple Watch旗艦型號將於12月21日在網上停止銷售，12月24日起在實體店停止銷售。
相關主題：血氧檢測；
5、生豬
主要邏輯：非洲豬瘟疫情擾動；
驅動因素：事件驅動
- 參考前兩輪周期的經驗，生豬養殖指數的拐點一般領先豬價周期拐點6-9個月。生豬養殖指數的上升周期往往在倒數第2個「虧損底」期間或附近已經開始啟動，還沒等到豬價走出最後1個「虧損底」，生豬養殖指數的上升周期已經演繹過半。
- 山西證券建議在當前第3個「虧損底」期間布局生豬養殖股。如果明年第4個「虧損底」是最後一個底，則當前的第3個「虧損底」有可能成為養殖股新一輪周期的起點。【山西證券：《建議在當前第3個「虧損底」期間布局生豬養殖股》】
6、光刻膠
主要邏輯：日本光刻膠漲價；
驅動因素：事件驅動
- 根據韓媒TheElec報道，日本住友化學子公司東友精密化學（DongwooFine-Chem）向韓國半導體公司表示，由於原材料和勞動力費用不斷上漲，擬提高KrF和I系列光刻膠供貨價格，增幅因產品而異，約為10-20%。
- 據觀研報告網統計，2022年全球半導體光刻膠行業市場占比最高的是東京應化（27%）、杜邦（17%）、JSR（13%）和住友化學（13%）。光刻膠具備較高的技術壁壘且驗證周期長，頭部光刻膠廠商在產業鏈中擁有較強的話語權。在自主可控的背景下，部分國內光刻膠企業有望加速本土晶圓廠的認證導入。
二、其他熱點
- 【公告】避雷早知道：20天11板短劇概念龍頭稱未涉及相關業務；三連板內蒙新華否認公司為AI概念
- 【公告】利好公告：今日跌停的岩石股份稱與海銀僅有酒類業務往來；諾泰生物原料藥取得FDA認可
- 【白酒】醉駕標準突發調整：情節輕微的可以不起訴或者定罪免刑
- 【消金】國家金融監督管理總局：消費金融公司槓桿率不得低於4% 發放消費貸款最高不得超過人民幣20萬元
- 【華為】華為宣布nova即將加入先鋒計劃 並於12月26日在發布會亮相
- 【晶片】路透：中國公司希望在馬來西亞組裝高端晶片
- 【蔚來】蔚來獲阿布達比CYVN新一輪22億美元戰略投資
- 【減肥藥】諾泰生物：司美格魯肽原料藥取得FDA DMF First Adequate Letter。
三、近期熱點
1、數據要素
主要邏輯：「數據要素×」三年行動啟動；
驅動因素：政策驅動
- 12月15日，國家發改委向社會公開徵求《「數據要素×」三年行動計劃（2024-2026年）（徵求意見稿）》意見，目標到2026年底，打造300個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，數據產業年均增速超過20%，數據交易規模增長1倍，場內交易規模大幅提升。
2、遊戲
主要邏輯：騰訊《元夢之星》上線；
驅動因素：事件驅動
- 12月15日，騰訊正式上線首款派對遊戲《元夢之星》，並推出14億生態激勵計劃以活躍UGC生態，望掀起派對遊戲及UGC玩法浪潮。
- 12月15日，《2023年中國遊戲產業報告》在2023年度中國遊戲產業年會上正式發布，根據報告數據，2023年中國遊戲市場實際銷售收入達3029.6億元，同比增長13.95%。在細分遊戲品類中，小程序遊戲增長最為迅速，2023年其市場規模達200億元，同比增長300%。
3、寒潮
主要邏輯：未來一周我國大部地區氣溫將持續偏低；
驅動因素：事件驅動
- 中央氣象台發布，受寒潮和後續冷空氣影響，未來一周，我國大部地區氣溫將持續偏低，預計到19日20時，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上。
- 寒潮已至，部分區域迎峰度冬面臨負荷壓力，火電出力有望攀升。中電聯預計，今年四季度全社會用電量增速高於三季度，全年增速高於上年，預計迎峰度冬期間全國電力供需總體平衡。隨著寒潮已至，全國大範圍降溫，浙江省預計今年迎峰度冬期間浙江全省最高負荷需求9500萬千瓦，同比增長10.3%。北京電網最大負荷將同比增長19%。
4、新冠
主要邏輯：我國新冠病毒變異株JN.1增加較快；
驅動因素：事件驅動
- 今天（12月17日），國家衛生健康委召開新聞發布會，介紹我國冬季呼吸道疾病防治有關情況。中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞介紹，新冠病毒變異株JN.1，是BA.2.86的一個亞分支。目前，BA.2.86變異株在我國報告序列中的占比非常低，但輸入病例的序列占比自11月以來增加較快，增長趨勢逐漸與全球趨同。