A股雖然表現不佳，但外匯市場中，人民幣和日元卻迎來大幅度上漲，原因就是美股科技股暴跌使得國際資本逃離美國，奔向全球利率窪地國家。其中人民幣兌美元匯率漲破7.2，日元兌美元匯率漲破150。不過，窪地國家之間存在差異，如日本近期開啟加息，流回日本的日元忙於還債卻不敢入股市，因為不還債要承受更高利息負擔，所以儘管日元回流，日本股市跌得卻比美國更狠。而中國情況則完全相反，前段時間中國央行給出10基點的降息政策，且本身借人民幣買美股的套利空間很小，人民幣資本回流更多用於投資。
恰逢其時，政策面也在抓資本回流機遇。今天國新辦新聞發布會上，商務部表示：商務部下一步將加大力度吸引和利用外資，將修訂發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》。
雖是表態，但透露了未來外資回流的預期。而總體來看，外資回流中國理由有三：
其一就是美股AI泡沫破滅後，資本將從美股流出，湧向全球。
其二是美聯儲9月必然降息，即便美國通脹率再次升高，AI泡沫導致美元外流狀態下，美聯儲也會選擇降息填補資本流出空白，而美元降息必然導致資本加速回流中國。
其三就是中國實體經濟表現穩健，全球沒有比中國更好的價值窪地和資本避風港。
即便今天A股下跌，但堅信是黎明前的黑暗，全球資本流向正在發生根本變化，逆轉就在眼前。且，今天A股雖跌，但幅度，強度遠遠弱於其他市場，歷史上曾有過似曾相識的一幕，在2020年3月，美股出現多次熔斷，但A股反而在3月見底，並一路高歌猛進，投資人收穫一輪小牛市，醫藥股則是一輪超級牛市。
所以，熱點板塊上，今天大健康是A股定海神針，並且，今天有兩個政策利好文件：
其一，國家藥監局同意在北京上海開展優化創新藥臨床試驗審評審批試點，此舉是CRO的一個利好，現階段CRO海外市場存在阻礙，內需拉動對沖CRO海外風險。
其二，國務院辦公廳印發《關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》，比較值得關注的，1職工醫保可替親屬支付，2參保激勵和零報銷激勵，《意見》總體上是提高職工醫保覆蓋面，利好醫保目錄中熱銷的藥械品種。
中電電機天地板，一看就是「老操盤手」手法，擊鼓傳花遊戲未來會越來越多，好消息是遊資開始活躍，市場上有大把估值低、股權集中的股票，這些都是遊資的最愛，最容易發起一輪擊鼓傳花，壞消息是小散戶可能會因此受傷，甚至於被人坑了還替人搖旗吶喊。
資本市場賺錢，要麼老老實實從業績出發，研究公司主營，要麼只專注K線，專注價格博弈。最慘的韭菜，某過於腳踩兩隻船，漲了價值投資不賣，跌了趨勢投資割肉。
中電電機本輪6個漲停板背後是實控人終於將股權脫手賣出，而隨著股價上漲，投資人又幻想出了機器人、電動汽車等概念。結果呢？漲得莫名其妙，今天天地板跌得也莫名其妙。所以，各位，一方面要對此習以為常，另一方面要找到適合自己的投資風格，別亂投資。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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