精密减速器行业细分市场竞争格局及发展趋势预测
近年来，国家陆续推出了《“机器人+”应用行动实施方案》《“十四五”智能制造发展规划》等政策文件，大力鼓励发展包括精密减速器在内的高端装备及其关键基础零部件行业，积极推动我国先进制造技术及设备的快速发展。在国家政策的支持下，精密减速器行业正迎来历史性的战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础，精密减速器产业规模将迅速扩大，国内产业竞争力已开始显现，并有望在将来的国际市场中显著提升。
1、精密减速器行业细分市场分析
根据原理不同，精密减速器主要分为精密行星减速器、谐波减速器、RV 减速器。
（1）行星减速器行业发展现状
近年来，我国机械设备制造业规模发展迅速，已超过日本和美国，机械设备制造业的发展带动了机械传动领域减速器行业规模的不断扩大。在一般传动领域，我国减速器及减速电机已基本实现国产化。但在行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。
全球行星减速器的主要市场集中在亚太、欧洲和北美，该三地占全球供应和消费市场的90%以上。
（2）精密行星减速器行业竞争格局
在全球范围内，德国、日本等国家的精密行星减速器产品在材料、设计水平、质量控制、精度、可靠性和使用寿命等方面处于行业领先地位。精密行星减速器国产品牌阵营以科峰智能、纽氏达特、中大力德为主要代表，国外精密行星减速器主要厂家为日本新宝、纽卡特、威腾斯坦等。在精密行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。国内精密行星减速器龙头企业，经过多年的技术积累，已开发出与国际先进水平相当的高端精密行星减速器产品，国产品牌阵营市场号召力和品牌影响力与日俱增。日本新宝、纽卡特、威腾斯坦是全球精密行星减速器市场的主要供应商。日本新宝、科峰智能及纽氏达特是中国精密行星减速器市场的主要供应商，2022年市场占有率之和40%左右。
（3）谐波减速器行业发展现状
近年来，全球机器人产业发展迅速，工业机器人与服务机器人产量不断增加，使得机器人行业对于谐波减速器的需求不断提升。此外，谐波减速器在除机器人以外的精密传动领域亦可广泛适用，应用行业正不断拓宽至高端数控机床、半导体制造设备、医疗器械等领域。
我国从20世纪60年代就开始谐波方面的研制工作，但到目前为止国内谐波减速器的专业生产厂家仍然很少。国外的生产厂家有哈默纳科、日本新宝；国内主要生产厂家有绿的谐波、来福谐波等。近年来，随着机器人等行业的快速发展，中国减速器市场规模已超过25亿元，预计2025年，中国谐波减速器市场规模将突破40亿元。
（4）谐波减速器行业竞争格局
全球谐波减速机市场较为集中，哈默纳科一家独大。2021年全球谐波减速器市场内主要参与者有哈默纳科、日本新宝、绿的谐波等。其中哈默纳科全球市场占有率约82%，绿的谐波占比约7%，其他厂商占比约11%。中国境内谐波减速器的生产企业主要有绿的谐波、来福谐波等
2、精密减速器行业发展趋势
（1）行业需求进一步扩大
中国在《“十四五”智能制造发展规划》指出：“大力发展智能制造装备，精密减速器作为智能制造的关键核心零件，随着人工智能、智能制造等技术的快速发展，机器人、自动化设备和工业自动化市场的需求将不断增长，使用精密减速器的行业领域越来越多，精密行星减速器的市场需求将持续扩大。
（2）下游行业对减速器的性能要求持续提高
减速器作为机械传动的重要基础零部件，随着我国制造业的全面升级，减速器行业发生了巨大的变化。模块化设计制造方式、数字及自动化制造技术的成功运用使得减速器产品制造水平进一步提升，生产效率与产品质量明显提高，产品向重载、高精度、高速度、高可靠性、高效率、智能化、微型化方向迈进。
（3）产品向机电一体化、模块化方向发展
机电一体化、模块化将成为行业发展的重要趋势，在这种趋势下，国内外领跑企业纷纷开发集成伺服电机、控制器、精密减速器的一体化模块。
（4）国内减速器企业的市场份额逐步提升
伴随国内下游客户需求走强，及自身技术逐步消化后产品质量提升，部分企业的减速器产品已达到国际水准，国内减速器企业逐渐打破国外企业的垄断并在市场上占据一席之地。精密减速器产品国产化已成为产业发展的必然趋势，国内减速器企业将迎来良好的发展机遇。
（5）精密减速器将挤占部分传统减速器的市场份额
近年来，随着我国智能制造业转型升级的趋势不断加快，工业生产制造过程中很多高端装备中的传动装置已无法继续使用传统的平行轴齿轮减速器、蜗轮蜗杆减速器，转而使用精密减速器。另一方面，随着减速器生产、加工技术的进步，精密减速器的生产成本逐步降低，相较传统减速器的性价比优势逐渐突显。未来，在部分工业、基建、交通、医疗等领域，传统减速器将逐渐被替代，精密减速器将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。
（6）服务能力和响应速度越发重要
随着下游领域的不断拓展以及各行业技术升级的加快，对减速器的需求越发多样化、更新越发频繁，下游客户对精密减速器企业的技术服务能力和响应速度提出了更高的要求。一方面，高端装备等企业在为下游客户提供系统解决方案时，越来越需要上游核心零部件厂商的技术支持，需要精密减速器企业发挥技术、产品、服务等整体优势，加快响应速度，提升将行业空间转化为订单的能力；另一方面，随着应用场景对智能化、信息化、精细化的需求越来越多，不同场景的个性化、定制化需求随之增加，如何通过及时的技术服务能力取得客户信任，并随后通过快速的产品设计、制造、供货满足客户需求，将成为精密减速器企业核心竞争力的重要体现。
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