上周的华为全连接大会表示其完成了昇腾和鲲鹏的芯片体系的建设，华为与国内厂商共同建立起华为生态，中金认为有望颠覆现有以英特尔等美国竞争对手为核心的全球智能计算体系,试想一下一个全新的中国版的wintel，带来的价值将有多大，一个苹果体系就能产生很多10年10倍牛股，这次围绕华为的再次出发，新的10年10倍股应该就在华为产业链中，今天结合机构的研报一起发掘。
在这次华为大会上有几个A股公司值得思考，先看看申万宏源的业绩测算:
易华录：蓝光技术路线重大验证
易华录受邀参加华为全连接大会，并以蓝光存储为切入点，与华为开启了全新合作。华为发布了数据保护解决方案，将易华录的蓝光产品融入鲲鹏产业链体系和数据生命周期管理TCO解决方案，这标志着蓝光存储对外与主流厂商、计算资源解决方案之间形成连接，易华录将持续为华为数据保护解决方案提供蓝光存储服务；未来，易华录与华为还将联手打造基于鲲鹏生态的自主可控的数据湖。
蓝光存储融入华为ICT体系实际为蓝光技术的再次重大产业验证。蓝光存储仅为磁盘存储成本的1/10，蓝光存储能够使用50-100年（传统方式低于10年），同时具备安全性高、绿色节能优势。自研光磁电一体化存储设备+融合存储系统，软硬件结合为数据湖建设打下基础。
最新数据显示易华录数据湖业务收入8.38亿增长83.71%，成为又一大增利业务，本次加入华为大家庭，未来业绩将再上一个台阶。
海康威视：安防领军面对行业新进者这有高胜率
申万宏源对于安防行业的观点：安防领军面对行业新进入这有高胜率。
1）按照薪酬假设新进入者低回报。假设互联网巨头、国外公司、硬件巨头等进入广义AI或者安防，由于其人均薪酬远高于海康威视/大华股份的22万/33万，可假设为80万。若存在新进入者（联网巨头、国外公司、硬件巨头），从事安防的模拟营业利润率6%，ROE仅为8%，回报率较低。
通过压力测试发现行业的新进入者利润仅有6%，而最比海康威视的利润高达22%，ROE高达33%。
国盛: 5G、云和AI时代来临，服务器行业拐点将至，新增1000亿大市场
国盛证券认为2020年服务器行业拐点将至，叠加竞争格局改善，领军公司浪潮信息将最为受益。
1）2019年6月，5G牌照提前发放，运营商基站建设加速。7月，华为推出第一款5G手机，现销售火爆。华为预测进入5G时代，万物互联更将带来6.7倍的流量增长，到2022年，全球将有60+亿台智能电话，人均月流量将超过12GB。
2）历史上，AWS云计算巨头CAPEX阶段性消化后有望恢复。中美对标来看，阿里云2019Q2收入达到11.34亿美元，同比增长60%，未来仍有较大发展空间。
3）根据OpenAI发布的分析表明，自2012年以来，人工智能训练任务中使用的算力正呈指数级增长，推测2020年全球新增千亿级AI服务器市场需求。
4）长期来看，5G时代流量的井喷、云计算数据中心的大规模建设（特别是为满足AI计算需求）、企业/政府上云将成为拉动服务器需求的主要因素，上游领军最有望受益。
中信建投认为浪潮信息是国内服务器龙头，目标全球第一。
根据IDC数据，公司全球份额持续提升，从2017Q1的4.5%提升至2019Q2的8.7%，目前 公司出货量全球第三，中国第一，战略目标是实现服务器全球第一。公司不断加大新产品投入，AI服务器国内领先，2018年浪潮AI 服务器市场份额超过50%，同时今年推出了两款边缘计算服务器。公司在深度定制、快速交付等方面具备核心竞争壁垒，基于JDM模 式，公司今年创造了1万台服务器8小时上线的业界服务器部署最快速度。预计公司2019年至2021年的归母净利润分别为8.9、13.4、 18.1亿元，同比增长28.6%，46.5%和33.1%。
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