IDC行业助力我国数字化转型加速

机柜规模快速扩大，一线城市数据中心数量持续增长，2016年以来，全球数据中心建设加速，中国数据中心机柜数量呈直线上升趋势。

全球流量快速增长，数据中心规模不断扩大，互联网与5G的快速发展驱使云计算渗透率不断提升，带动全球网络数据量不断攀升。2020年，全球数据总量为51ZB，2021至2025年，全球数据量将持续攀高，2025年可达175ZB。未来中国对数据资源的需求将持续增加，进而推动IDC行业蓬勃发展。B端企业、政府的数字化转型及上云带来的计算需求也将驱使数据量高速增长。C端短视频、社交电商平台等互联网应用逐步向四、五线城市渗透，数据量需求居高不下。B端与C端的发展需求将带来对数据资源的强劲驱动力，带动持续加快数据中心建设。

传统IDC能耗问题显著，互联网大厂运营商持续加压第三方IDC服务商，运营商占据IDC主要市场，互联网大厂加入数据中心市场竞争。据信通院数据，截至2019年，中国数据中心IDC机房建设量仍以运营商为主，占全国IDC建设总量62.3%，其余37.7%以第三方数据中心厂商为主。互联网厂商，基于自身对数据的高要求切入IDC市场，通过定制化模式或自建IDC进行数据中心部署。以百度、阿里、腾讯为代表的大型互联网厂商大力布局数据中心建设。

随着国家不断重视互联网数据中心行业发展，颁发了一系列政策及国家标准以推动其技术进步。2021年11月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委进一步联合发布了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。《方案》目标到2025年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋，优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力所在。数据中心产业在“节能减排”等方面甚至有机会成为中国在未来30年产业结构调整和绿色低碳科技创新探索中的排头兵之一。

3、IDC行业市场规模

受新基建、数字化转型等国家政策促进，数据中心市场规模持续高速增长。根据公开的数据，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到30.69%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。2017年至2022年，我国数据中心总机架数量预计由166万架上升到670万架，预计增长303%。

随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心保持增长态势。2017年至2022年，我国数据中心市场规模预计由512.8亿元上升到1900.7亿元，预计增长271%。

近年来，随着海量数据在存储、处理、计算和分析等方面的需求快速增长，电信运营商、第三方IDC服务提供商纷纷加大了对云基础设施的投资力度。自2020年以来，受新冠疫情影响，企业上云及数字化转型进程纷纷提速，驱动IDC服务需求高速增长。从国内范围来看，高新技术、企业数字化转型及终端消费多样化让计算需求不断提升，在产业数字化转型方面，互联网、通信及金融等现代服务面向大量终端客户提供服务，企业数字技术应用较为成熟，数字化程度高。再加上传统行业企业加快数字化转型进程，刺激IDC长线需求，引导市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显的方向发展。

未来，随着新基建产业政策的催化、战略性新兴产业的对云基础设施需求的进一步提升，IDC行业的市场规模仍将持续增长。

4、IDC服务行业发展趋势

2022年1月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。《规划》部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平等八方面重点任务，并提出了2025年国内数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的发展目标。数据中心是数字经济的重要基础设施，将为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。

据国家统计局数据显示，2022年我国移动互联网接入流量消费达2618亿GB，同比增长18.1%。海量数据也带来了大量的储存和处理需求，拉动了我国数据中心服务的高速增长。随着5G及物联网商用的到来，互联网、云计算、大数据、人工智能等ICT行业对数据中心的需求量越发庞大，对IDC服务的依赖性不断加强，中国IDC市场将迎来广阔的发展良机。专业IDC运营商由于所提供的服务更加专业、灵活和富有个性化，更能够满足某些客户的特殊需求，因此增长潜力更大。近年来，伴随着互联网的快速发展以及在各行业的渗透，互联网行业的IDC需求仍是推动中国IDC业务市场规模绝对值增长的主要驱动力。IDC服务行业客户对服务非常看重，数据中心作为7×24小时不间断运营的区域，面临着各种各样的突然问题，需要IDC服务商能够做好规划发现隐患、能够以最快的速度响应需求解决问题，每一项要求都是对服务商综合能力的考验，需要IDC服务商提高专业能力，做到及时响应，加强团队建设，紧跟头部IDC厂商的脚步，做好为下游客户的服务。

同时，国家发改委要求到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局，东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率（PUE）降到1.3以下。北上广深为首的核心一线城市纷纷推出节能减排政策，对IDC的能耗水平进行严格控制，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设，同时对核心土地指标进行管制。这将促使IDC运营商积极应对挑战，不断优化创新节能技术，向新型、优质、高效、节能、绿色集约化数据中心产业方向发展。在政策对数据中心建设的支持下，IDC服务行业也需要升级和发展。

5、IDC行业竞争格局

IDC业务主要涉及基础电信运营商及专业IDC服务商两个群体，负责提供数据中心建设及IDC专业服务业务。两个群体之间既存在合作关系又存在一定的竞争。

国内基础电信运营商以中国电信、中国联通、中国移动为主，其拥有丰富的通信网络与机房资源，具有较强品牌影响力，但数据中心服务并非其核心业务，因此其服务的种类较少、深度较低、市场响应速度慢，相对缺乏增值服务。专业IDC服务商以世纪互联、光环新网、首都在线等为代表，其通过自建或租用的方式获得数据中心机房资源，并从基础电信运营商处取得带宽等通信资源，进而向用户提供深入的数据中心服务。相比基础电信运营商，专业IDC服务商能够接入不同运营商的网络，进行区域间的调配，提供更有深度、更加灵活的IDC综合服务。目前，专业IDC服务商的竞争主要集中在专业技术和服务、项目经验和声誉、安全性、价格等领域。

从市场竞争格局上看，基础电信运营商拥有更多的通信网络资源，且其在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势，因此目前国内存量数据中心市场中，基础电信运营商仍占主导地位。但由于基础电信运营商采用统一的管理方式提供标准化的产品，在客户响应速度、产品多样化、服务深度、运营成本等方面不具备比较优势，难以满足客户的个性化需求。随着互联网信息技术的发展及产业结构的变动，越来越多的企业产生了对数据中心的个性化需求，同时市场对于数据中心的需求也趋向多元化。目前，国内IDC市场客户已从简单的主机托管、机柜租用等资源型需求逐步发展到网络安全、专家咨询、应用外包等各类技术服务。在客户结构日益复杂、运营服务要求逐步提升的背景下，未来国内专业IDC服务的市场竞争将日趋激烈。而随着“东数西算”等产业政策及日趋严格的环保能耗要求，未来适合大面积数据中心建设的选址必将逐渐成为稀缺的优势资源，甚至在一定程度上决定区域内数据中心服务商的竞争格局。

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