中国商旅管理行业领跑全球，发展势头喜人
1、商旅管理领域发展概况
商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务公司提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为组织的专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。
从既有商旅管理业务实践来看，企事业客户对商旅管理服务供应商的遴选标准一般包括商务资质、服务能力、技术水准三方面，具体关注事项如下表所示。
商旅管理市场发展态势主要取决于企业商旅支出规模及数字化渗透率。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，商旅支出规模在外部环境冲击前平稳上涨，外部冲击后快速回升。我国商旅支出规模位居世界首位，商旅市场加速修复，展现良好发展韧性。商旅支出增长促使企业重视商旅管理，TMC认知度和使用率持续上升，企业商旅管理正在转向全链路、数字化发展。根据《2022-2023年中国商旅管理市场白皮书》统计，2022年超三成企业商旅支出占总支出的比例在10%以上，相较2021年有所增加，商旅支出已成为企业第二大可控成本。费用难以管控、员工垫付抱怨多、商旅交通/住宿资源有限等三项痛点成为企业商旅管理的主要困扰。
目前员工自行预订先垫付后报销的分散式预订仍然是企业商旅预定主要方式，但所占比例逐年下降。与此同时，36.5%的企业选择与专业的商旅管理公司合作，对商旅活动进行集中管控。企业对于专业商旅管理公司的认知度也在不断提升，TMC认知率达到63%，较2021年提高3个百分点。
企业愈发关注商旅管理服务商产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源聚合实力和数字技术能力成为市场竞争的关键因素。商旅管理市场呈现韧性增长态势。相较于欧美成熟市场，中国商旅管理渗透率尚低，TMC迎来宝贵发展契机。
2、行业发展趋势
企事业商旅管理数字化、精细化需求愈益迫切，商旅管理服务领域发展前景良好。商旅管理市场经历外部环境冲击后加速修复，展现良好发展韧性。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，企事业单位的商旅支出快速增长，促使其重视商旅管理的数字化部署和精细化管理，TMC的认知度和使用率持续上升，有着广阔增长前景。企业愈发关注商旅管理服务商的产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源聚合实力和数字技术能力正在成为市场竞争的关键因素。
3、商旅管理领域竞争格局
大中型企事业单位对于商旅活动数字化部署和精细化管理的需求愈益强烈，常见的供应商合作模式包括与航司或酒店直销合作、与专业商旅管理公司（TMC）合作，与机票代理商合作、与传统旅行社合作等。专业商旅管理公司在产品资源丰富度、专业化服务及技术对接开发实力等方面兼具多重优势，企事业客户对于TMC的认知度和使用率也在逐步上升。我国商旅管理市场渗透率尚不足10%，大幅低于国际成熟市场40%左右的水平，行业规模具有较大增长空间。商旅管理的市场集中度较低，在供给端，随着企事业单位对商旅管理接受程度逐渐提升，其对商旅管理产品的需求由单一产品逐渐向多产品管控和全流程管控转变，对商旅管理公司产品资源整合能力也提出一定要求，可提供机票、酒店、火车票、用车等全差旅产品的商旅管理公司将会具备较强的竞争力。在需求端，现阶段企事业客户已不满足于商旅管理的基本需求，对其内部商旅管理、费控、成本控制以及技术化程度要求越来越高，从而对商旅管理公司的要求愈发严格，因此一些缺乏技术、资金能力的商旅管理公司失去生存空间，使得商旅管理行业集中度提升。
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