專欄:手機遊戲市場分析報告

2019-10-10   未來智庫

2018年手游市場的整體概況如何?

手遊玩家的遊戲偏好如何,會對手游產品的新一季布局有哪些指引建議?

手遊玩家的性別、年齡、職業、收入等基礎畫像如何,哪些地區、哪些設備手遊玩家更集中,哪類媒介對手遊玩家的觸達率更高?

為手游營銷提供數據導向的科學支撐,推行差異化的市場投放策略,優化投資回報,我們將為您一一揭曉。

01.中國手游市場洞察概覽

需求方面,手遊玩家在中國手機網民中過半數;供給方面,遊戲類APP的數量上也表現強勢,占比21%。

2018年休閒益智類遊戲依舊突出,APP數量和使用用戶占比雙高,其中MOBA、.io、沙盒這三類遊戲,雖然產品數量少,但個別精品遊戲將手遊玩家的占比拉伸到較高水平。

騰訊在免費榜更占優勢,網易在暢銷榜手游數量上略勝一籌,養成系和卡牌類等細分手游仍有較大市場空間。

騰訊全力增速,進擊暢銷榜;網易的暢銷遊戲增速較快;游族的《天使紀元》增長迅猛。

02.中國手遊玩家對遊戲的偏好

75%的手遊玩家會選擇2D畫面的手游,同時,3D手游用戶也高達62%,直追2D手游。聯網情況方面,手遊玩家更喜歡聯網的手游,這也反射出手游特徵中的社交化。

戀愛養成系手游《戀與製作人》,一上線俘獲大量女性玩家沉迷其中。究其原因,除了抓准女性手遊玩家的戀愛需求痛點,其卡通畫風的漫畫王子更是給女性玩家秘制一份視覺甜點。

小豬佩奇突然火了,也是有用戶基礎的。僅是從手遊玩家來看,也有近四成用戶喜歡低幼卡通類畫風的手游。畢竟手游是一種休閒娛樂的方式,人們將碎片化的時間投注在卡通、Q版畫風的手游上,也體現了玩家們對虛擬世界的精神寄託,越純粹簡單,越快樂。

大部分手遊玩家還是以娛樂休閒為主,生活娛樂、棋牌、音樂題材的手游抓准玩家痛點,相對於整體手游用戶,各題材用戶分別占比50%、24%、12%。當然隨著手游市場的不斷豐富,動漫、軍事戰爭、冒險題材的手游也逐漸吸引大量手遊玩家,各題材用戶分別占比45%、27%、22%,手游的重度化特徵也逐漸明顯。同時隨著手游市場的細分化逐漸加強,魔幻、遊戲改編題材的細分遊戲也漸漸嶄露頭角,各題材用戶分別占比11%、8%。

手游的IP方面,遊戲改編類IP的手游用戶占比最多,約十分之一。其次,動漫類IP的手游用戶占比9.3%。影視、文學、體育、綜藝類IP的手游用戶分別占比4.1%、4.0%、0.7%、0.6%。熱門IP中,熊出沒、巴啦啦小魔仙、三國、奧特曼、植物大戰殭屍、西遊都是比較受歡迎的IP。

03.立體解析手遊玩家的多維畫像

六成以上手遊玩家是男性用戶,四成為25-34歲的青年用戶。年齡分布上,35歲以上手游用戶較少,共占比21%,18-24歲手游用戶占比26%,18歲以下用戶占比13%。手游宣傳投放期間,可以針對主要玩家進行精準投放,以降低營銷成本。

約半數手遊玩家已踏入婚姻的圍城,而八成手遊玩家暫無未成年子女。這也和手遊玩家的年齡分布一致,畢竟大部分手遊玩家自己還都是個孩子。有孩子的手遊玩家中,最多占比的是有4-6歲孩子的手游用戶,占比7%;其次是13-17歲的手游用戶占比6%;0-3歲和7-12歲的手遊玩家最少,分別占比3%、4%,看來剛出生的嬰幼兒和小學生的父母需要放棄更多娛樂時間,照顧孩子。

高中及以下學歷手遊玩家接近半數,專科、本科、碩士及以上學歷手遊玩家分別占比21%、30%、5%。職業分布上,企業白領和在讀學生皆占比四分之左右,其次是服務業人員和自由職業人士分別占比14%、9%,這四類職業的人士空餘時間和娛樂需要相對較多,這也再次印證手游的休閒娛樂用途。

收入方面,小於3k月薪手游用戶占比最多,四成左右;中端收入人群,月薪3-5k、5-10k手游用戶分別占比21%、22%;高薪收入人群,月薪10-20k、20k以上的手游用戶分別占比10%、6%。九成左右的手遊玩家為無車族。

興趣偏好方面,手遊玩家15%左右為對戰愛好者;其次是購物達人、煲劇一族皆占比12%左右;空戰、策略塔防遊戲愛好者分別占比9%、4%。

廣東和河南作為人口大省,手遊玩家數量最多,分別占比10.4%、7.6%。TGI指數最高的為湖南和廣西兩省,皆為106,表明這兩省的手遊玩家較為集中;TGI指數較高為105的還有四川省,四川手遊玩家的突出特徵與其安逸巴適的生活氣息較為一致。和我在成都的街頭走一走,吃吃火鍋,喝喝茶,玩會手游,遛遛狗。

除了網際網路發展較成熟的北上廣深,川渝地區的重慶成都也是手遊玩家最密集Top 6城市,與上面分析的川渝地區較為安逸的生活氣息較為一致。除此之外,從城市圖我們可以看出,手遊玩家較多的分布在東部沿海和廣東周邊城市。

手遊玩家最密集的Top20城市中,除了一線城市北上廣深共占比7.1%的玩家外,二三線城市表現愈加強勢,分別占比20.9%,2.0%。其中二線城市中重慶、成都、東莞、鄭州、南京和三線城市中的呼和浩特、台州的手遊玩家都比較集中,適合較低成本的區域化營銷方案。同樣地處東部沿海的四線城市的湖州,手遊玩家占比為1.0%,直逼一線城市上海的1.5%。不同的手游,有不同的受眾,地區分布也略有差異。

設備偏好方面:安卓機方面,國產機的驕傲——華為在手游用戶中占比最高為17.1%;OPPO和vivo同樣表現不俗,分別占比16.3%、15.2%;除了前三甲,小米、三星也是手遊玩家較為偏愛的品牌。

再細分到手機型號,Top20的機型中,OPPO的型號有10款,共占比7.9%,其中最受歡迎的為OPPO R9S;vivo的型號有5款,共占比4.0%,其中最受歡迎的為vivo X9;小米的型號有5款,共占比3.5%,其中最受歡迎的為MI 6。針對不同機型,應用差異化的市場投放策略,以優化投資回報,MobData將為此提供強大的數據支撐。

中檔價位手機的手遊玩家占比45.0%,其次是低檔和高檔,分別占比37.6%和17.4%。最受手遊玩家偏愛的螢幕解析度為1080×1920,其次是720×1280。

除了比較基礎的系統工具、電話通訊類基礎觸媒,視頻、音頻、電子商務、便捷生活四類媒介的用戶觸達率較高,其手遊玩家占比分別為85.2%、66.4%、59.4%、51.7%。

手遊玩家觸達率最高的四類媒介皆為休閒生活方面的需求,如視頻、音頻、電商、便捷生活。視頻服務的三大子類中,愛奇藝、快手、嗶哩嗶哩分奪在線視頻、短視頻、聚合視頻的第一觸達率。音頻服務的三大子類中,酷狗、全民K歌、喜馬拉雅FM分奪在線音樂、網絡K歌、電台的第一觸達率。電子商務的三大子類中,淘寶、美團、小米商城分奪在線購物、團購、品牌電商的第一觸達率。便捷生活的三大子類中,58同城、餓了麼、天氣分奪分類信息、外賣、天氣的第一觸達率。

04.分析結論

立體解析手遊玩家的多維畫像,青年男性是手游用戶的主力軍;已婚且無孩子是手遊人群的一大特徵;手遊玩家學歷偏低,其中企業白領和學生較多;手游用戶整體收入偏低,且九成以上是無車族;手遊玩家最愛對戰遊戲,其次是空戰和策略塔防。人口大省粵豫手遊玩家最多,江浙蜀緊隨其後;北上廣深+重慶成都為手遊玩家最密集的六大城市;手遊玩家密集城市 Top 20 中,二三線城市迎頭追上,一線城市仍是最密集地區。手遊玩家最愛華為,OPPO和vivo強勢追擊;手遊玩家最愛的手機型號中,OPPO型號占比過半;手遊玩家傾向中低檔價位,高解析度螢幕更受歡迎。手遊玩家觸達率最高的四類媒介皆為休閒生活方面的需求,如視頻、音頻、電商、便捷生活。

從手游市場上看,中國的手游受眾廣泛;MOBA類強勢追趕休閒類,手游重度化特徵漸顯;絕地求生、王者榮耀皆為流量贏家,旅行青蛙、楚留香突出重圍,手游市場細分度逐漸加強。

從遊戲偏好的角度來說,手遊玩家更傾向於2D畫面和聯網手游;卡通類手游受眾最多,其次是Q版和低幼卡通;手遊玩家傾向生活娛樂類題材,動漫僅次之;手遊玩家偏好遊戲改編類IP,動漫緊隨其後。

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