相較網上諸多經濟學家的分析，我們對全年的經濟形勢「樂觀」得多；對股市行情也很「腹黑」的說，「跌得越多、越久越好」！
當然，所謂的對全年經濟形勢的「樂觀」是要付出相當代價的，第一個代價就是一季度的GDP很可能「破五」（甚至如最悲觀的分析說的那樣「落到3%」）；
然後才有在決策層宏觀調控「有力大手」的兜底之下，用餘下三個季度「精準、靈活、有效」的「穩增長」來「回補」一季度GDP留下的長長的「下影線」；
而對行情來說，短期內的暴跌已經不可避免，能夠只「補跌」5%，就算是阿彌陀佛，甚至不排除像海外市場出現的7%那樣的「充分釋放」（畢竟俺們這才是「災區」，而且是「重災區」，沒理由比海外跌的少，考慮到，此前支撐反彈的所謂利好，已經消耗殆盡，充分包含到了此前的股價當中，春節前A股就已經開始出現持續回調，弱勢盡顯）。
但基於前面對全年經濟形勢的「相對樂觀」預期，筆者認為，短期內A股跌得越多，就越能夠吸引先知先覺的「大資金」來此處「挖掘黃金坑」（何況節前那麼多「天量發行」的新基金，以及嗅覺靈敏的「北上資金」）！
而從長期看，此次疫情帶來的對實體經濟的衝擊，不啻於一次在「絕佳時機」，對這幾年「供給側結構性改革」成效的「全面體檢」！
說得殘酷一點，「物競天擇，適者生存」，突如其來的疫情，尤其是其帶來的「各種封堵、隔離」（導致從供給側與需求側的雙重擠壓），許多產業、企業當中的「不適者」，就此會被淘汰掉。
從這層意義上說，新型肺炎起到了此前行政手段與「不完全的市場競爭」所未能完成的「產能出清」（其中當然有錯殺、冤案、六月雪）！
但也恰恰是這種嚴酷的環境，必定會激發創業者的「求生慾望」，不排除會再現當年，在非典的「瘟床」上「培育」出淘寶、京東，讓騰訊「騰飛」的故事！
這就是為啥這麼多分析都在關注「全國宅家」期間，手游、快手等的流量爆表的一大「利益誘因」。
其實，對中國經濟來說，所謂的「抵禦疫情衝擊」，就和當前對新型肺炎的治療一樣，都沒有「特效藥」，關鍵就得靠你自己的「免疫力、抵抗力」來「自愈」，所謂的「穩增長」手段，更多只能起到「穩定『基礎病』」，防止出現「併發症」、防止危機擴散的作用。
而值得慶幸的是，最近幾年大力推進的「供給側結構性改革」，以及擴大開放，乃至得益於「中美博弈」而加速的「內部利益結構」的「重構」，都在相當程度上增強了經濟體本身的「抗打擊力、免疫力」，筆者願意相信，隨著改革紅利+科技紅利的逐步釋放，中國經濟會比03年非典時「恢復得更快、更好」（當然，一季度的「重症期」是躲不過的）！
同樣的，對於身處其中的企業、尤其是小微民營企業（以及個人）來說，同樣是一次「全身體檢」，那些本身沒有「基礎病」（現金流充裕啊，需求穩定或者生產、消費不受、少受物理空間限制，能夠更多在虛擬空間擴展啊，或者市場占有率高啊），體質較強的企業，面對此次疫情引發的「需求、供給的雙殺」，才能夠實踐「殺不死我的讓我更強大」，才有資格在疫情的「培養皿」當中蠶食更大的市場份額，才有可能在「血流成河」的優勝劣汰的獵殺當中成為獵食者、活下來！才有可能搏殺出新時代的BATJ……
也因此，抄底、布局的大方向，仍然是「科技紅利」為主線的！筆者也注意到，中金策略強調「消費升級和產業升級是看好的大趨勢」；而中信建投則認為：當前電子、計算機、通信的科技行業是經濟轉型升級的方向，也是市場的主導行業，建議投資者擇機加配；天風策略指出：疫情結束後，市場大機率仍遵循原來的景氣主線，即科技股行情。
而疫情也恰恰催生了這些行業的發展機遇——
2003年的非典推動了國內電商的崛起，這次的肺炎疫情也將進一步推動國內網際網路+升級，並且在5G的支撐下，線下轉線上將給部分「雲行業」帶來歷史性的發展機遇。
1）延遲復工、延遲開學提升在線辦公、在線教育等需求，此前官方明確提出「支持網上辦公等措施」，利好雲服務企業。
在疫情期間，多家軟體服務商免費開放遠程辦公產品以幫助減少人員流動共同抗疫，其中的巨頭企業的產品包括包括阿里巴巴釘釘、華為雲提供的WeLink、騰訊雲提供的騰訊會議、位元組跳動提供的飛書、中國電信提供的天翼雲會議等等。
特別是雲視頻，本就是5G帶來的新風口行業，將成為2020年5G應用主要落地方向，去年底已經積累了一定的人氣基礎；此次疫情將加速遠程視頻辦公的加速普及落地，成為板塊炒作的催化劑。
2）在醫療領域，本次疫情會進一步加快線上問診、遠程醫療的發展進程，利好醫療IT、網際網路醫療企業。
根據視源股份官網訊，以濰坊人民醫院為代表的部分醫院發熱門診和多學科門診已開始採用遠程醫學會診等方式實時了解隔離病區醫護人員及患者情況，提供指導與支援。
3）由於閉門不出，居民娛樂活動也從線下大量轉移至線上，數據顯示，春節期間遊戲下載量、流水均迎來大幅上漲，其中代表遊戲王者榮耀大年三十的流水近20億，相比去年同期增長50%。
筆者需要強調的是，疫情對市場的衝擊期，表現比較好的就是和疫情相關的醫療醫藥板塊，但筆者對此相對「審慎」，除了「雙黃連」的鬧劇外，03年非典期間，醫藥板塊是「跑輸大盤」的，也是一道「童年的陰影」……
此外，由於疫情隔離，人們停留在線上的時間大幅度增加，在線遊戲、在線娛樂、在線教育業務量都會大幅增長，頭部社交競技遊戲《王者榮耀》大年三十單日流水單月流水均創歷史新高；
頭部重度遊戲《完美世界》 iOS遊戲暢銷榜從30-40名上升至最高第7名；
線上棋牌類遊戲下載量明顯爆發，頭部棋牌類遊戲下載量峰值較疫情發酵前都上漲200%以上；小程序遊戲微信搜索指數峰值較疫情發酵前增長133%。
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/VLJvCnABgx9BqZZI-qKw.html