菩薩放眼觀察三界（欲界、色界和無色界）和五道（天、人、畜生、餓鬼和地獄）下的芸芸眾生時，目睹他們因失去快樂而受苦。例如無色界天（超越慾望與物質世界的天）享受禪定，心裡執著它，不覺悟將來生命結束（死後），會墮入欲界（慾望世界）里生活，那時將會成為鳥獸形狀。色界（物質世界）的諸天也一樣，從清凈之處墮落，反而接受邪淫的慾望，處在不清凈的所在。欲界的六天享受與執著五種感覺慾望，反而墮入地獄裡受盡苦楚。
其次，菩薩看到人世間，芸芸眾生雖然有十種善行的福報，而獲得了人身，奈何人身卻苦多於樂，壽命結束時，還會墮入畜生、餓鬼和地獄等惡道里。
再看那些畜生界時，發現它們忍受許多苦惱，被鞭打驅策得打滾，擔負重擔，長途跋涉，頸部被套成洞穴，或慘遭破壞（為套韁繩），甚至被熱烘烘的鐵條燃燒著（為裝蹄鐵）。這是它們出生為人時，所累積的行為因緣，才迫使它們被綁得緊緊，以至受盡鞭策和竹杖的苦惱。基於這種因緣，才形成象、馬、牛、羊、駱駝、鹿等畜生或獸類形狀。
許多人的邪淫慾望太重，也太過無知，才會生成鵝、鳥、鴨、孔雀、鴛鴦、鴿子、雞、海鷗和伯勞等各種身體形狀。這些鳥類有千百種之多，由於邪淫的罪過，身上才會生長羽毛，不能平滑；嘴與毛爪，不能辨別微妙的感觸。
許多人經常憤怒，嗔恚心重，才會變成毒蛇、昆蟲、蝮蠍、蜈蚣等含有巨毒的蟲類形狀。
許多笨人屬於蚯蚓、蛾、糞蟲、蟻、螻、小梟鳥等種類，成為一群愚蠢昆蟲或鳥類的形狀。
貪婪、高傲和憤怒等心態嚴重的人，會變成獅子、虎或豹等猛獸的身形。
凡是邪見傲慢的人，也會變成驢、駱駝、豬等身形。
那些生性吝嗇、貪婪、嫉妒、輕薄、喧鬧、急躁之徒，將來會變成猿猴、大猿、熊、赤熊等身形。
那些種下邪貪、憎恨、嫉妒等業因的人，都會變成貓、狸、土虎等野獸身形。
無恥與貪食之輩，他們的業因會使自己將來變成鳥、鵲、鳶、鷲等鳥類身形。
輕蔑善人的傢伙，會成為雞、狗和狐等身形。
即使有些人大行布施，奈因憤怒，心裡不快，也會為此業因而成為各種龍身。
有些人修持布施，但心生傲慢，以至動手毆打、欺侮或折磨生靈的話，也會變成金翅鳥的身形。
由此可見，各種煩惱的業因，會形成許多畜生與鳥獸的苦惱。
——《大智度論的故事·靠業的因緣再生》
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