市场热点：PEEK材料；航运、石油；全国统一大市场；物流；苹果手表暂停销售

2023-12-19 萝卜投研

一、最新事件

1、PEEK

主要逻辑：特斯拉第二代人形机器人Optimus减重据悉采用PEEK材料；

驱动因素：事件驱动

沃特股份在互动平台称，公司的聚芳醚酮产线正在建设中，其中包含PEEK产线。
双一科技表示，公司3D打印工艺主要采用碳纤维，增强PEEK材料打印具有特种耐温要求的发动机壳体、电子电气部件，航空飞行器内饰件等。
中研股份专注于PEEK研发、生产及销售，作为第一起草单位参与制定PEEK首套国家标准。公司与东华大学合作研发的国产大飞机PEEK材料产品牌号CF/PEEK，目前样品已经生产出来，正处于检测阶段。
新瀚新材透露，公司产品4,4’-二氟二苯甲酮（DFBP）是下游客户生产PEEK的主要原料，主要用作特种工程塑料PEEK的聚合。
中欣氟材的DFBP主要是供应给下游生产PEEK产品的客户，目前处于试生产有序推进中，目前正在向客户送样反馈阶段。

2、航运

主要逻辑：四大航运巨头暂停红海运输；

驱动因素：事件驱动

华创证券复盘苏伊士运河近5次堵塞指出，原油、成品油运价反应更为明显。各航运子板块的运价表现如下：集装箱运输（SCFI）：集运欧线涨幅相对显著；原油运输（VLCC-TCE）：短期内涨幅明显，随后受事件影响运价涨幅存在扩大可能；成品油运输（TC1-TCE）：短期成品油轮运价上涨最为显著；干散货运输（BDI）：短期内对于干散货运价的影响较为有限。
英国石油公司表示将暂停所有通过红海的油轮。WTI原油、布伦特原油双双短线走高，盘中一度涨3%。
美国国防部长奥斯汀当地时间12月19日在巴林宣布，美国正在组建一支新的多国部队，以保护在红海过境的船只，使其免受也门胡塞武装控制区发射的无人机和弹道导弹的袭击威胁。

相关主题：石油；运价；

3、全国统一大市场

主要逻辑：统一大市场建设；

驱动因素：政策驱动

李强主持召开国务院常务会议，听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报。会议指出，等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各项制度规则立起来。

相关主题：物流

4、苹果产业链

主要逻辑：部分型号手表停止销售；

驱动因素：事件驱动

据媒体报道，由于血氧传感器专利纠纷，苹果公司将在圣诞节前夕停止在美国销售Watch Series 9和Ultra 2。这两款Apple Watch旗舰型号将于12月21日在网上停止销售，12月24日起在实体店停止销售。

相关主题：血氧检测；

5、生猪

主要逻辑：非洲猪瘟疫情扰动；

驱动因素：事件驱动

参考前两轮周期的经验，生猪养殖指数的拐点一般领先猪价周期拐点6-9个月。生猪养殖指数的上升周期往往在倒数第2个“亏损底”期间或附近已经开始启动，还没等到猪价走出最后1个“亏损底”，生猪养殖指数的上升周期已经演绎过半。
山西证券建议在当前第3个“亏损底”期间布局生猪养殖股。如果明年第4个“亏损底”是最后一个底，则当前的第3个“亏损底”有可能成为养殖股新一轮周期的起点。【山西证券：《建议在当前第3个“亏损底”期间布局生猪养殖股》】

6、光刻胶

主要逻辑：日本光刻胶涨价；

驱动因素：事件驱动

根据韩媒TheElec报道，日本住友化学子公司东友精密化学（DongwooFine-Chem）向韩国半导体公司表示，由于原材料和劳动力费用不断上涨，拟提高KrF和I系列光刻胶供货价格，增幅因产品而异，约为10-20%。
据观研报告网统计，2022年全球半导体光刻胶行业市场占比最高的是东京应化（27%）、杜邦（17%）、JSR（13%）和住友化学（13%）。光刻胶具备较高的技术壁垒且验证周期长，头部光刻胶厂商在产业链中拥有较强的话语权。在自主可控的背景下，部分国内光刻胶企业有望加速本土晶圆厂的认证导入。

1、数据要素

主要逻辑：“数据要素×”三年行动启动；

驱动因素：政策驱动

12月15日，国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》意见，目标到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。

2、游戏

主要逻辑：腾讯《元梦之星》上线；

驱动因素：事件驱动

12月15日，腾讯正式上线首款派对游戏《元梦之星》，并推出14亿生态激励计划以活跃UGC生态，望掀起派对游戏及UGC玩法浪潮。
12月15日，《2023年中国游戏产业报告》在2023年度中国游戏产业年会上正式发布，根据报告数据，2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.6亿元，同比增长13.95%。在细分游戏品类中，小程序游戏增长最为迅速，2023年其市场规模达200亿元，同比增长300%。

3、寒潮

主要逻辑：未来一周我国大部地区气温将持续偏低；

驱动因素：事件驱动

中央气象台发布，受寒潮和后续冷空气影响，未来一周，我国大部地区气温将持续偏低，预计到19日20时，新疆北部、西北地区中东部、内蒙古、华北地区、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南北部、贵州等地部分地区日最低气温较历史同期偏低5℃以上。
寒潮已至，部分区域迎峰度冬面临负荷压力，火电出力有望攀升。中电联预计，今年四季度全社会用电量增速高于三季度，全年增速高于上年，预计迎峰度冬期间全国电力供需总体平衡。随着寒潮已至，全国大范围降温，浙江省预计今年迎峰度冬期间浙江全省最高负荷需求9500万千瓦，同比增长10.3%。北京电网最大负荷将同比增长19%。

4、新冠

主要逻辑：我国新冠病毒变异株JN.1增加较快；

驱动因素：事件驱动

今天（12月17日），国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍，新冠病毒变异株JN.1，是BA.2.86的一个亚分支。目前，BA.2.86变异株在我国报告序列中的占比非常低，但输入病例的序列占比自11月以来增加较快，增长趋势逐渐与全球趋同。