今天市場最靚的仔非風電和光伏莫屬，滿屏的漲停，這場面真的沒見過，發生了什麼？
千億東北藥茅再度大跌8%，1600億半導體設備龍頭也崩了，晶片、醫藥為何「丟盔棄甲」？
鋰電在經歷了昨日暴跌後，行情到頭了嗎？後市還有機會嗎？
A
瘋了！一整版的漲停，發生了什麼？
整個風電板塊今日有33隻股票漲停或漲幅在10%以上，其中6隻上演20CM漲停。
光伏更誇張，漲停或漲幅超10%的股一個板不夠用，全天共有42隻概念股漲停。
不僅僅是A股的光伏和風電瘋了，港股的也瘋了。截至收盤，新特能源暴漲超21%，金風科技和東方電氣均漲超18%。
光伏和風電為何瘋漲至如此？光伏一直強勢尚可理解，風電又為何異軍突起？一個直接的導火索來自於市場今日瘋傳的興業證券電新團隊的一份研報。
這份研報最大的亮點在於透露了一個重大的計劃，即中國正在規劃風電光伏大基地項目，這是繼整縣推進之後，國家在新能源行業的又一重大規劃，將推動中國新能源項目建設再上新台階。
更加值得關注的是，預計這一宏大規劃可能將在近期某個重要國際場合面世，以宣示中國政府發展新能源的決心。
根據研報，預計風光大基地項目整體總量將達到400GW，十四五年均新增裝機將從100GW上調到130-150GW，比預期提升30%-50%。預計風電和光伏將各占一半，另有少量光熱項目。
地點上，風光大基地將主要分布在沙漠與戈壁，圍繞已有的特高壓送出線路（旨在提升存量特高壓利用率）和規劃特高壓線路，土地成本接近0 ，收益率將強於普通電站。
B
晶片、醫藥為何「丟盔棄甲」？
一邊是風電光伏的「風光無限」，一邊是晶片和醫藥的「丟盔棄甲」。
今日，晶片股和醫藥股成為了下跌的重災區。
醫藥醫療方面，東北藥茅長春高新再度大跌8%，股價自高點已經腰斬；「眼茅」愛爾眼科、「牙茅」通策醫療繼續大跌。
消息面上，近期國家醫保局等8部門聯合印發《深化醫療服務價格改革試點方案》的通知，方案比較複雜，其中強調堅持公立醫療機構公益屬性，文件提到了對民營醫院價格的管理，市場解讀為利空。
但也有資深投資人稱，類似這樣綱領性的文件，通常很難判斷會有哪些具體影響，後續還是要看執行層面，會是什麼尺度。近期醫藥行業新政策比較頻繁，板塊在下半年一些標的還是存在布局機會，但主升浪的機會不大。
最近的晶片同樣很慘。這兩天，大基金接連出手減持。大市值龍頭北方華創、韋爾股份、卓勝微盤中突然大跳水，股價直衝跌停而去。
值得注意的是，北方華創、兆易創新等龍頭公司已經連續跌了好幾天了。
而美股方面一些龍頭公司仍然堅挺，英偉達市值突破5000億美元成為業界唯二超過5000億美元市值的半導體公司、台積電超過騰訊成為亞洲市值最高公司。
在全球缺芯的背景下，半導體也成了今年下半年以來熱門板塊之一，之前的熱度幾乎可以媲美鋰電光伏，但最近卻突然涼了下來。
業內人稱，大基金的減持只是導火索，半導體股票最近連續下跌的根本原因還是業績和估值的問題，從剛剛披露完的中報來看，不少半導體公司的業績及業績增速看點不夠，不能支持繼續快速上漲。此外產業鏈中一些公司的質地爭議性比較大，例如上游的光刻膠，之前在一個500人的微信半導體行業交流群中，產業資深人士楊曉松講了光刻膠國內公司的問題。
C
市場正呈現三大新特徵
鋰電行情到頭了嗎？
進入八月以來，滬指短短一個月的時間就從3300點爬到了3600點。與此同時，隨之而來的是市場分化的愈演愈烈。結合今日行情，分析人士指出，目前A股正呈現三大新特徵：
首先，國家政策方向仍是最重要的信號。政策支持的產業方向，業績增長的確定性更強，市場給予的估值也越高；相反，政策限制的產業方向，業績的不確定性大大增加，市場也不會給予很高的估值。
其次，喜小票不喜大票，正重新成為市場的風格，這是與去年完全不同的。經過去年的猛漲，很多大票估值已經非常高，想要把股價繼續往上推，就需要更多的資金，對業績的要求也更高，一旦中報業績不及預期，就會被資金拋棄，比如恆瑞醫藥。相比之下，中小市值股票業績彈性更好，資金也更容易推動，因此成為了近期市場的主線。
最後，一些新的細分賽道被挖掘和爆炒。比如光伏最近走強的是HJT異質結，還有鋰電中較新的磷化工，成為了最近兩大賽道中的領漲板塊。相比之下，逆變器（陽光電源、錦浪科技）、正極材料（容百科技）等昔日龍頭則表現一般。
另外，經歷了昨日的暴跌後，很多人也在問，鋰電板塊是不是快要到頭了？對此，一些基金經理也表達了自己的看法。
同泰基金表示，雖然受限於晶片短缺和部分環節緊缺，但是年初以來終端產銷一直超預期，產業鏈的排產環比穩步上行，相關企業的在中報均兌現了高景氣及超預期的盈利能力。行業整體在未來1-2年內仍可維持較高速的增長，鋰電中游各環節龍頭多處於板塊估值與成長性匹配的階段。三季度以來因前期漲幅較快，近期持續盤整，但考慮到行業的景氣度和估值向明年切換，當前位置鋰電池各環節龍頭仍具有比較不錯的性價比。
光大保德信基金認為，鋰電板塊近期的核心是上游，尤其是鋰礦，中游材料相對弱勢，因為供需緊張導致鋰價迅速上漲，鋰板塊自然比中游更有吸引力。從中長期角度來看，很多漲價的品種都會回落，而中游會有更長期的競爭力和投資價值。
信誠新興產業基金則指出，從行業基本面，從新能源車，從光伏角度，四季度都會是景氣度最高的季度，所以目前的短期調整可以逢低布局，看待後市，還是比較樂觀的。