今日聚焦|谷歌發布Gemini模型，帶火A股！多模態AI概念股集體上揚
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金融投資報記者 賀夢璐
當地時間12月6日，谷歌推出自視為規模最大、功能最強大的人工智慧大模型Gemini，欲在人工智慧掀起的滾滾浪潮中，與站在風口上的ChatGPT一決高下。
12月8日，受上述消息影響，國內的AI概念股應聲上漲。從行業層面來看，海外科技巨頭之間多模態大模型的競爭日益激烈，同時驅動著底層多模態大模型的能力不斷突破，AI相關應用有望迎來快速增長期。
谷歌發布Gemini模型
當地時間12月6日，谷歌CEO桑達爾·皮查伊公開表示，Gemini的發布，是人工智慧發展的一個重要里程碑，也是谷歌新時代的開始。
AI概念圖，製圖卿子秀
Gemini模型有何不同？據介紹，Gemini是一個多模態基礎模型，可以概括和理解不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻。值得一提的是，相較此前的AI技術，谷歌的Gemini模型能夠進行更複雜的推理，理解更加細微的信息。
開源證券在研報中指出，Gemini是首個在MMLU任務上表現優於人類專家的大模型，取得90.0%的成績。作為對比，人類專家的成績為89.8%，GPT-4為86.4%。從測評數據上來看，Gemini或進一步拓展多模態大模型的應用場景。
對此，有業內人士指出，微軟和谷歌在不同領域的AI技術研究和應用都有所側重。微軟在自然語言處理和語言模型方面表現突出，而谷歌則在計算機視覺和圖像識別方面具備領先地位。因此，微軟可能會在自然語言處理、文本生成、語音識別等領域對谷歌產生衝擊，而在計算機視覺、圖像識別、自動駕駛等領域可能仍需要進一步發展。
另外，同日，晶片巨頭AMD在美國發布備受矚目的全新Instinct MI300X AI加速晶片。AMD執行長表示，該晶片是「業界最先進的人工智慧加速器」。
顯然，谷歌和AMD同時「上新」，給飽受資本青睞、從不缺乏熱度的人工智慧賽道添了「一把火」。與此同時，對傳統行業的重塑也有望加速。
多模態AI概念股領漲
隨著谷歌Gemini模型的橫空出世及AMD發布重磅晶片，帶火A股相關概念股。
12月8日，在板塊方面，光模塊、光通訊、AI算力等板塊漲幅居前。
圖據Wind
個股方面，隨著AI相關題材備受關注，其中天潤科技、華揚聯眾、蘇州科達、網達軟體、聲迅股份等紛紛漲停。當虹科技收漲7.44%、浪潮信息收漲5.59%、崑崙萬維收漲5.26%、因賽集團收漲5.19%等個股漲幅居前。
另外，CPO概念股、光通信概念股跟漲，騰景科技、則成電子、五方光電、華工科技、劍橋科技漲停，天孚通信、聯特科技、博創科技等漲幅居前。
與此同時，算力概念版塊持續走強，其中工業富聯漲停，海光信息、中際旭創、浪潮信息、中科曙光等跟風大漲。
值得一提的是，在A股市場上，長盈精密作為谷歌的長期供應商之一，或率先收益。
公開信息顯示，在消費電子領域，長盈精密主要為客戶研發和製造電子連接器及智能電子產品精密小件、精密結構件及模組等產品，下游應用終端涵蓋智慧型手機、筆記本電腦、可穿戴設備、VR/AR終端、智能家居、電子書等，客戶涵蓋蘋果、谷歌、三星、亞馬遜、OPPO、vivo等多數全球頭部廠商。
對此，有專家分析稱，隨著AI大模型技術成熟，相關應用場景及產品逐漸落地，長盈精密等產業鏈廠商發展更具想像空間。
對此，長江證券表示，經過一系列測算，在大模型浪潮下，無論是推理還是訓練，算力需求都是驚人的。因此國產替代趨勢顯著，算力晶片格局有望重構。
中信證券則指出，短期來看，Gemini的發布將進一步帶來對多模態模型的更多期待。對產業而言，多模態料將帶動算力需求的提升；而在中長期來看，預計多模態模型的升級將豐富相關產品的使用場景，疊加硬體升級、算法優化帶來的成本優化，2C產品的進展值得期待。持續看好本輪生成式AI浪潮對科技產業的長周期影響和改變，繼續關注算力、算法、數據、應用等環節的領先廠商。
編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼 審核|姚彥如
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