77式12.7mm高射機槍，簡稱77高射機槍，是我國自行研製的第一挺高射機槍，它是我國著名輕武器設計師朱德林率隊創新設計的武器作品。該槍於1977年設計定型，1980年生產定型並陸續裝備我軍，是54式及54-1式12.7mm高射機槍的替代產品。該槍裝備部隊後，改善了我軍使用12.7mm高射機槍的機動性問題，實現了高射機槍武器裝備的國產化。85式重機槍是77式重機槍的「產品改良」版本。
77式機槍採用導氣管式(氣吹式)自動原理，火藥燃氣直接推動自動機工作，其採用短閉鎖片強制閉鎖、滑脫開鎖的閉鎖機構，即改進型的卡鐵擺動式閉鎖機構，通過槍機體上的閉鎖支撐而推動左、右閉鎖片進入機匣側面的閉鎖槽內完成閉鎖動作。槍機體上的擊鐵在完成閉鎖動作後撞擊擊針，擊發槍彈。
77式高射機槍全槍質量56.1kg，槍身質量21.3kg，槍架質量28.3kg，其他附件質量6.5kg，平射狀態全槍長2150mm，槍管長1002mm(不帶膛口裝置)。初速810～825m／s，理論射速650～750發／分，最大射程7000m，有效射程1600m(對空)／800m(對地)。
77式高射機槍由槍管、機匣、受彈機、槍機、擊發機、槍尾、肩托、彈箱、槍架和復進簧、瞄具11大部分組成。
77式高射機槍槍管組件由槍口消焰器、槍管、導氣箍、準星座、氣體調節器、導氣管、氣塞等零部件組成。54式12.7mm高射機槍的槍口消焰器兼有槍口制退功能，且具有防松功能。其在排氣側孔處設有兩塊傾斜而對稱的平行隔板，當火藥燃氣沿傾斜隔板方向排出時，形成與拆卸槍口消焰器旋轉方向相反的力偶，使槍口制退器自緊而不致於在射擊中自行鬆動。這種設計的不足之處是斜向流動且流量不一致的火藥燃氣會引起槍口跳動，影響射擊精度。77式12.7mm高射機槍的槍口消焰器則沒有沿用這種自緊方式，而是將其與槍管通過螺紋連接後，用固定銷固定防松。槍口消焰器上設有40個均布的排氣孔，用於槍口制退、消焰，從而消除了54式高射機槍的這一缺點。
77式高射機槍槍管內加工有8條右旋膛線，導程380mm。槍管外連接有導氣箍，槍管後半部分加厚，並設有散熱槽。導氣箍用於安裝氣體調節器及連接導氣管、準星座。準星座底部加工有燕尾突筍，其與導氣箍上的燕尾槽配合在一起，並用螺絲、螺母加以固定，這種設計可橫向調節準星座及準星。準星護圈頂部設有通孔，用於插入準星調節扳手，以調節準星的高低。
機槍氣體調節器橫向安裝在導氣箍內，其旋轉方向由銷釘管制，橫向移動時必須擰松調節器螺母。氣體調節器對應槍管排氣孔位置處加工有大、中、小3種寬度的排氣槽，調節器外表面相應刻有「1」、「2」、「3」字樣加以識別。在不同射擊環境下，可通過裝定不同的排氣槽位置進行進氣量調整，以保證正常發射。導氣管前部通過螺紋安裝在導氣箍上，尾部連接氣塞，氣塞尾部加工有燕尾槽，用於將其連接在機匣上。
77式高射機槍機匣前端加工有槍管結合孔和槍管固定栓槽。當槍管後端插入機匣後，將槍管固定栓插入槍管固定栓槽內，使固定栓完全結合到槍管固定栓槽中，槍管即被固定。機匣中部開設有受彈口。受彈口處安裝有前後脫鏈齒，用於脫出彈鏈上的槍彈，使槍彈進入待入膛狀態。表尺座通過鉚釘緊固在機匣尾部。表尺座上結合有表尺組件，表尺組件可繞安裝軸摺疊放倒，便於安裝高射瞄具。表尺座後端還設有槍尾防轉卡筍。機匣尾端加工有斷隔螺，用於結合槍尾組件。機匣內側壁加工有閉鎖卡槽，用於支撐槍機上的閉鎖片，使槍機閉鎖。機匣內側壁還加工有導槽，後者與槍機體上的導軌配合在一起，引導槍機體作往復運動。
77式高射機槍採用雙程輸彈供彈機構，受彈機結構比54式高射機槍採用的單程輸彈供彈機構要複雜，但供彈平穩、動作連貫性好。
77式高射機槍的受彈機由受彈機體、受彈機開合定位簧、受彈機軸、撥彈曲柄、撥叉、內撥彈板、內撥彈齒、外撥彈板、外撥彈齒、迴轉槓桿及其軸等零件組成。受彈機通過受彈機軸連接到機匣上，當受彈機打開時，受彈機定位簧頭部進入機匣上的定位槽中，使受彈機定位在打開狀態。當受彈機閉合時，鎖扣則緊扣在機匣上的固定槽中，使受彈機處於閉合狀態。
該槍採用雙程輸彈方式，即每發槍彈(除首發槍彈外)必須要經歷兩個輸彈行程才能到達待入膛位置。這兩個輸彈行程共有3個特徵點，分別稱為第一輸彈位置、第二輸彈位置和第三輸彈位置。第一輸彈位置即槍彈待入膛位置，第二輸彈位置即槍彈在兩個輸彈行程之間的停頓位置，第三輸彈位置即外撥彈滑板運動到準備撥彈的位置。由於首發彈裝填時是直接將首發槍彈安裝到第二輸彈位置，所以首發槍彈只需運動一個行程便到達待入膛位置(第一輸彈位置)。
77式高射機槍撥彈曲柄是驅動受彈機內部機件運動的關鍵部件。迴轉槓桿通過迴轉軸安裝在撥彈滑板槽中心位置，其兩端長槽通過圓軸連接內、外撥彈滑板。當槍機體後坐時，其機柄進入撥彈曲柄的叉形槽內，帶動撥彈曲柄轉動。撥彈曲柄頂部的圓頭撥動撥叉，撥叉通過圓軸撥動迴轉槓桿，迴轉槓桿的一端驅動內撥彈滑板向輸彈方向移動，另一端驅動外撥彈滑板向反方向運動。
此時，內撥彈滑板的撥彈齒將首發槍彈輸送到第一輸彈位置，彈鏈沿脫鏈齒導棱直線移動，首發槍彈則沿脫鏈齒導棱下方的分離曲面移動而與彈鏈脫開。於是，首發槍彈被固定在進彈口位置而不能上抬，即處於待入膛位置(第一輸彈位置)。而外撥彈滑板上的撥彈齒則越過第2發向內運動著的槍彈運動到起始撥彈位置(第三輸彈位置)。當機柄隨著槍機後坐行程的加大而從撥彈曲柄的叉形槽脫出時，撥彈曲柄被限制銷固定在後方位置。這時受彈機完成第一個輸彈行程。
77式高射槍機復進時，機頭上的推彈突筍將位於進彈口的首發槍彈推入彈膛，同時機柄進入撥彈曲柄的叉形槽內帶動撥彈曲柄向前轉動，撥叉、槓桿隨之傳動，外撥彈滑板向輸彈方向運動，推動第2發槍彈至第二輸彈位置，內撥彈滑板則向外運動，返回到第二輸彈位置，並用其上的撥彈齒抵住槍彈，準備在下一輸彈行程中將槍彈輸送到第一輸彈位置。當機柄隨著槍機復進行程的加大而從撥彈曲柄的叉形槽脫出時，撥彈曲柄被限制銷固定在前方位置。這時受彈機完成第二個輸彈行程。
機槍槍機組件由機頭、槍機體、緩衝機3部分組成。機頭由機頭體、閉鎖片、擊針、抽殼鉤、拋殼挺等零件組成。左、右閉鎖片以其圓弧面插在機頭兩側凹槽中，並可進行 張開和收攏，從而實現開、閉鎖動作。由於該槍採用向下拋殼方式，因此拋殼挺被設置在機頭正上方。槍彈入膛後，彈底推動拋殼挺向後上方移動，使其尾端突出於機頭上表面。擊發後，抽殼鉤將彈殼抽出並後退至拋殼挺上端被機匣拋殼斜面撞擊時，使彈殼脫離彈底窩向下拋出，完成拋殼動作。槍機體上加工有閉鎖工作面，用於強行推開左、右閉鎖片，完成閉鎖動作。由於閉鎖工作面斜角較大，所以槍機體上無需設計開鎖工作面，當槍機體完成開鎖自由行程後，膛底剩餘壓力推動機頭後坐，收攏閉鎖片，完成開鎖動作。槍機體上的導棱與機匣內側壁導槽配合在一起，引導槍機體作往復運動。槍機體前部下方加工有氣塞孔，用於容納氣塞和承受火藥燃氣推力。
77式高射機槍摩擦式緩衝器通過緩衝簧杆連接在槍機體尾部，由緩衝簧外環、緩衝簧內環、緩衝簧杆、緩衝簧撞擊墊等零件組成。當槍機後坐到位時，緩衝簧撞擊墊撞擊槍尾撞擊座，緩衝器被壓縮，緩衝簧內、外環的接觸表面相互擠壓，使緩衝簧外環發生彈性變形，從而使槍機的大部分後坐能量被吸收消耗掉。
77式高射機槍擊發機組件由阻鐵、阻鐵槓桿、保險、擊發杆及其簧等零件組成。槍機體被阻鐵掛住時，阻鐵也被阻鐵槓桿頭部強行壓下，所以此時擊發機安全可靠。在擊發機中，阻鐵槓桿的作用很重要，其可以使阻鐵提前被壓下，避免損壞阻鐵和槍機體掛機部位。也就是說，當槍機體後退時首先撞擊到阻鐵槓桿，使阻鐵槓桿轉動，阻鐵槓桿下部插入擊發杆的部分推動擊發杆向前移動，使擊發杆上的突起解脫被頂起的阻鐵，同時阻鐵槓桿的頭部壓下阻鐵，避免槍機體後退時對阻鐵產生猛烈的撞擊。當槍機體繼續後坐並越過阻鐵後，擊發杆簧推擊發杆驅動阻鐵槓桿復位，擊發杆突起斜面推動阻鐵復位。隨後，槍機體復進返回，便會被阻鐵掛住，完成停射或待發動作。保險機柄位於後方位置時，其軸上的圓弧面鎖住擊發杆，由於擊發杆不能活動，其上的突起也不能移動，強行頂住阻鐵，使機槍處於保險狀態。
77式高射機槍槍尾組件由槍尾體、緩衝器撞擊塊、扳機及其軸組成。槍尾體上設有握把，用於操槍，內部加工有斷隔螺，用於結合到機匣尾端。槍尾組件結合到機匣尾端後，槍尾防轉卡筍會卡入槍尾體的卡槽內，防止解脫。槍尾體尾部設有肩托插入孔，用於結合肩托組件。扳機通過安裝軸結合在槍尾體上，用於推動擊發杆，完成擊發動作。
77式高射機槍肩托組件由肩托卡筍、肩托座、卡簧圈、卡齒杆、簡體及肩托等零件組成。肩托卡筍有兩個作用：一是當肩托組件插入槍尾的肩托插入孔時，固定卡筍鉤部便扣住肩托插入孔底壁，使肩托組件固定在槍尾部；二是肩托插入孔加工有鍵槽，肩托組件裝入後，肩托卡筍充當與插入孔鍵槽配合的鍵塊，使肩托組件不能轉動。肩托座後端加工有三個卡槽，可將肩托調整到三個不同的角度，以滿足高、平射擊時需要轉換角度的需要。卡齒杆尾部通過銷釘結合在肩托上，並由彈簧拉緊，當需要裝定不同角度的肩托位置時，需拉動肩托並轉動到相應角度後放回，使卡齒杆卡入相應卡槽內。
77式高射機槍彈箱組件通過安裝軸安裝到槍架上，其由彈箱體、彈箱蓋、提把帶、彈箱蓋鎖扣、開口蓋板等零件組成。彈箱蓋鎖扣設置在彈箱蓋上，用於將彈箱蓋鎖緊在彈箱體上。77式高射機槍每槍配備60發彈箱10個，彈箱容彈量比54式高射機槍的70發彈箱容彈量少10發。其仍繼續沿用54式高射機槍配用的開式不可散彈鏈，使用12.7×108mm槍彈。
77式高射機槍採用高射、平射兩用槍架。其由托架、搖架和架腿3部分組成。托架由托架體、拉機柄、彈箱掛架、擋殼板、槍身固定套箍蓋及其鎖緊手柄等零件組成。槍身安裝在托架上的套箍環內，合上固定套箍蓋並鎖緊手柄，槍身便被牢牢固定在槍架上。搖架與托架通過耳軸連接，托架體上焊接有高低弧形板，通過高低緊定手柄及鎖緊塊的配合作用，可將高低弧形板鎖緊在搖架上。鬆開高低緊定手柄，可使機槍做高低方向轉動，但其轉動角度的範圍由高低弧形板弧形工作面控制。機槍裝定到所需射角後，重新鎖緊手柄，即完成高低角的裝定工作。高低弧形板上還焊接有彈箱掛架，用於把彈箱固定在槍架上。搖架由搖架體、左右方向鎖緊手柄、鎖定螺、緊定箍、高低緊定手柄等零件組成。搖架可繞架座同軸旋轉，並通過緊定螺栓及手柄壓緊，實施方向射角調整。架腿由架座、前架腿、左後架腿、右後架腿、架腿鎖緊手柄等零件組成。架座上設有與3個架腿結合的端面齒槽，用於調整3個架腿相對於下架體的角度。調整結束後，由架腿鎖緊手柄鎖緊。左、右後架腿不能調整長度，前架腿則分為上、下兩節，可在高射時將下節伸出，使機槍變成高射狀態。
77式高射機槍槍的瞄具組件由平射瞄具、高射瞄具組成。平射瞄具為機械瞄具，準星部分由準星、準星座、鎖緊螺母等組成(安裝在槍管上)。照門部分由表尺框、卡筍、游標、升降螺杆、轉輪等組成(安裝在機匣上)。平射時，使用機械瞄具。需對空射擊時，可將高射瞄具通過緊定螺栓安裝在機匣的瞄準鏡接口處。高射瞄具為簡易光學縮影環形瞄準鏡，其由鏡頭、鏡架、照明系統等組成，工作原理和簡易機械環形瞄具相同。高射瞄具自帶照明系統，用於光線不足時，對分划進行照亮，方便夜間射擊。