作者 | 嚴井池 來源 | 零壹智庫
隨著三季報的出爐，A股42家上市銀行番位迎來新變化。
從基礎數據來看， 資產規模角度的一大亮點是，長沙銀行躋身萬億俱樂部。在營收及凈利方面，則出現分化加劇的態勢，國有大行營收喜憂參半，股份行普降，但常熟銀行營收卻實現大增。
城農商行凈利潤表現亮眼，杭州銀行、常熟銀行等凈利潤增速超過了20%。凈息差收窄仍是煩惱，42家上市銀行中只有3家有所上升。
從特色數據來看，三季度，上市銀行在 科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融等領域的業績亮點頻頻，正在用實際行動做好中央金融工作會議明確提出的「五篇大文章」。
01
特色數據：
「專精特新第一行」來了；個人養老金業務戰酣
1、銀行「爭奪」科創企業
在科技金融領域，北京銀行近年來強化打造「專精特新第一行」，大力發展科創金融。截至三季度末，北京銀行「專精特新」企業客戶已超1萬戶，「專精特新」企業貸款餘額近600億元，較年初增長135.8%，科創金融貸款餘額達到2537.19億元，占總貸款餘額超四成。
北京銀行推出了為「專精特新」企業量身定製的線上信用類貸款產品——「領航e貸」。該信貸產品額度最高可達1000萬元，引入了工商、司法、稅務、「專精特新」等大數據，能高效精準地滿足「專精特新」企業融資需求。
鄭州銀行圍繞強化人才鏈、技術鏈、資金鍊與產業鏈深度融合，打造「四鏈融合」政策性科創金融運營模式。該模式圍繞打造科創企業全生命周期的培育鏈條，創新科創金融服務，量身定製10餘款科創金融產品，政策性科創金融貸款餘額較年初增加23%。
浦發銀行開展「股貸債保」聯動營銷，為科創企業提供廣渠道、多層次的全生命周期綜合解決方案。該行已經創建了一套科創企業專屬差異化評價體系，從科技資質、團隊經驗、科研技術等多維度進行評估，讓科創企業的「知產」變「資產」。截至今年三季度末，該行已服務科創企業5萬戶，科創企業貸款餘額超5000億元，較年初增長23%。
2、手機銀行APP業務，這家銀行增長迅猛
手機銀行APP是商業銀行大力發展的主要業務。零壹智庫近日發布的《中國零售金融發展報告（2023）》顯示，銀行在零售金融方面的戰場已經徹底完成了從線下到線上，再到移動端的遷移。
市場化比較積極、科技能力較強的金融機構已經把APP作為主要業務渠道，APP活躍用戶數甚至達到上億。即使是零售金融比較活躍的區域性銀行，其APP用戶數量增長也非常快。
據易觀分析數據顯示， 9月國有大行、股份制銀行、城商行的手機銀行活躍用戶規模分別為40429萬戶、17246萬戶、4247萬戶，環比增幅分別為3.5%、2.4%和4.5%。
據零壹智庫梳理，截至三季度末，農業銀行APP月活用戶躍過2億大關，達到2.098億，實現了三年翻一番的迅猛增長。北京銀行「京彩生活」手機銀行APP8.0發布，用戶規模達1520萬戶。
杭州銀行直銷銀行推出了5.0新版APP「寶石山」，滿足客戶一站式金融服務需求。例如，在貸款服務方面，該APP推出的服務普惠小微企業的金融產品百業貸，利用大數據風控和數字化精準營銷，實現個人和企業信用情況純線上申請和核額，擺脫傳統貸款對物理網點和人工核查的依賴，降低了企業融資成本，助力中小企業成長和發展。
手機銀行與人工智慧、元宇宙等技術的融合也可圈可點。例如，百信銀行APP上線了3D數字營業廳「零度空間」，可以定製個性化、多模態的數字分身，實現與數字員工AIYA交流互動、逛α星輪抽獎等全新極致體驗。江蘇銀行推出了「智慧小蘇」大語言模型平台，實現了客服、代碼生成、圖像處理等多場景的應用。
3、大行綠色信貸規模迎突破，上海銀行增速位列城商行第一
在綠色信貸方面，工商銀行綠色貸款餘額已突破5萬億，農業銀行和建設銀行的綠色貸款餘額也逼近4萬億大關，分別達到3.8萬億和3.65萬億。中國銀行的境內綠色信貸餘額增幅為四大行中最快，達到45.19%。
城商行方面，截至三季度末，上海銀行綠色貸款餘額978.10億元，較上年末增長49.63%，增速位列城商行第一。近年來，上海銀行著力打造「綠色金融+」產品體系，圍繞低碳新賽道產業發展規劃，加大綠色金融服務能力和創新力度。該行綜合應用綠色信貸、綠色債券、綠色投資、綠色消費金融等，為企業提供一站式服務。
北京銀行在專項再貸款再貼現額度支持下，聯合北京綠色交易所發布「碳惠融」綠色金融綜合服務方案。該方案為企業和項目量身定製包含利率優惠、快捷審批在內的專屬綠色貸款、綠色貼現等融資服務。
目前，銀行等金融機構已經參與到我國碳金融市場的融資服務。近日，興業銀行廈門分行與廈門某節能燈具生產企業達成合作，落地全市首筆技術創新基金項下碳效益掛鉤貸款。該貸款的利率將與企業的碳排放強度表現直接掛鉤，如果企業在觀察期的碳強度低於基準值，則可享受貸款利率優惠。
4、普惠領頭羊仍是四大行，江蘇銀行涉農貸三年倍增
在普惠小微方面， 國有大行繼續發揮領頭羊的作用。工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行的普惠小微貸款餘額較年初分別增長近40%、38.3%、35.62%和27.23%。
值得關注的是， 在農村普惠金融方面，江蘇銀行的業績可圈可點。近幾年，江蘇銀行通過加強協同合作、精準支持產業發展等措施，切實扛起金融服務鄉村振興的責任擔當。目前，江蘇銀行涉農貸款客戶已超6.7萬戶，餘額超2630億元，其中投向農業及相關產業貸款超860億元，三年實現倍增。
江蘇銀行與江蘇人保、中國銀保信等機構加強協同合作，通過創新重點產品來提升金融服務質效。該行通過線上接入江蘇省農業保險數據，以農險保額評估農戶生產經營情況，同時根據農戶資金需求和風險承受能力，為農戶提供信貸支持。該模式上線以來，已為農戶授信1000餘戶、金額4.5億元。
平安銀行藉助科技賦能，走出了一條踐行普惠金融的特色之路。該行依託「金融+科技」優勢，打造多層次、全方位、智能化的產品體系，為解決上下游配套企業融資和供應鏈失衡問題提供了更多選擇，也下沉觸達更多的中小微企業。
例如，去年平安銀行與藥師幫合作，通過輸出帳戶管理能力、支付結算能力，為該平台上的企業提供「數字貸」產品，幫助小微藥店解決融資難、融資貴的問題。截至今年三季度末，平安銀行普惠型小微企業貸款餘額達5830.66億元，較上年末增長10.4%，其中信用類普惠型小微企業貸款餘額883.10億元。
5、個人養老金業務戰酣，多家銀行迎來開戶熱
本月正逢個人養老金制度落地一周年。目前， 各家銀行已正式打響了個人養老金非試點地區的預開戶大戰。
例如， 中國銀行推出了個人養老金帳戶養成計劃，投資者分享開戶信息，預約開戶，繳存及存滿都能獲得相應的「微信立減金」獎勵。 浙商銀行放開了非試點地區的個人養老金帳戶開戶預約， 江蘇銀行無錫分行推出了個人養老金業務預約有禮活動，交行安徽分行積極宣傳預約開通個人養老金帳戶功能等。
城商行中，北京銀行和上海銀行在個人養老金業務方面領先。北京銀行三季度末個人養老金資金帳戶突破114萬戶，成為首家帳戶數突破百萬的城市商業銀行；上海銀行成為上海地區養老金客戶份額排名首位的銀行機構。
三季報數據顯示，上海銀行養老金客戶達158.07萬戶，管理養老金客戶綜合資產4517.96億元，占零售客戶AUM比重為47.41%，較上年末提高0.45個百分點。
目前，個人養老金業務存在「開戶熱，繳存冷」等難點，但業內依舊看好個人養老金髮展的廣闊前景。
02
五張圖表透露42家上市銀行番位變化
零壹智庫通過梳理A股42家上市銀行三季報發現，從資產規模來看，長沙銀行躋身萬億俱樂部，農業銀行、中信銀行位次躍升。23家上市銀行資產規模增速超過10%，城農商行增長迅猛。
營收凈利方面，分化加劇。國有大行營收喜憂參半，股份行普降，常熟銀行大增。城農商行凈利潤表現亮眼，杭州銀行、江蘇銀行、常熟銀行、成都銀行和蘇州銀行凈利潤增速超過了20%，增速明顯快於國有大行和股份行。
凈息差收窄仍是煩惱。42家上市銀行中的39家凈息差同比下降，只有3家有所上升。然而，上市銀行的資產質量總體穩健，30家不良率較年中穩中有降。
1、資產規模：農業銀行、中信銀行位次躍升，長沙銀行躋身萬億俱樂部
截至三季度末，農業銀行資產規模超過建設銀行，躍居第二；中信銀行資產規模超越浦發銀行，躍升至股份行前三。興業銀行資產規模超過繼續增長至9.92萬億，即將成為第8家10萬億級商業銀行。
長沙銀行9月21日晚發布公告稱，其資產規模在8月底已突破1萬億，成為中部首家、全國第8家上市萬億城商行。農商行中，蘇農銀行資產規模突破2000億。
從資產規模同比增速來看，共有23家上市銀行超過10%，其中瑞豐銀行增速最快，達到了21.45%。國有大行中除交通銀行外，其餘5家銀行資產規模同比增速均在10%以上；城商行中，西安銀行、成都銀行等8家銀行增速居前，且均超過15%。
表1:42家A股上市銀行2023Q3資產規模及變化
數據來源：企業預警通、零壹智庫
2、營業收入：大行喜憂參半，股份行普降，常熟銀行大增
隨著凈息差持續收窄，商業銀行營收普遍承壓。從營收同比變動來看，42家上市銀行中，國有大行增減參半，股份制銀行營收普降，城農商行表現要好一些。從第三季度單季度來看，郵儲銀行營收要高於招商銀行，紫金銀行營收超過了張家港行和無錫銀行，總體表現與前三季度一致。
國有大行中，除了中國銀行和郵儲銀行以外，利息凈收入都出現了不同程度的下降，非利息收入也增長乏力。中國銀行營收大增7%，主要是由於其海外資產增值，存貸款規模大幅增長。
股份制銀行中，只有浙商銀行實現了營收正增長。浦發銀行和平安銀行營收降幅均高達到7%以上，前者主要是因為財富中收減少，且持續加大的撥備計提影響了經營效益；後者主要是其資產收益率出現明顯下滑，尤其是個貸收益率下滑。
城商行中，蘭州銀行、成都銀行和江蘇銀行營收增速靠前，均在9%以上，三家都加大了信貸投放的力度，公司貸款和零售貸款的發放規模都有所擴張，且負債端存款成本控制比較好。鄭州銀行營收同比下降幅度最大，其利息凈收入和非利息收入較年中繼續下滑，營收狀況尚未改善。
農商行中，常熟銀行營收增速高達12.55%，主要是由於其手續費和佣金凈收入的大幅增長。張家港行是唯一一家營收下滑的銀行，主要是由於投資收益大幅減少所致。
表2:42家A股上市銀行2023Q3營業收入情況
數據來源：企業預警通、零壹智庫
3、凈利潤：杭州銀行、江蘇銀行大增，浦發銀行大降30%以上
前三季度，共有5家上市銀行凈利潤在1000億以上，分別為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和招商銀行。江蘇銀行和北京銀行凈利潤突破200億，滬農商行突破了100億。
27家城農商行中，15家凈利潤增速在10%以上，其中5家增速在20%以上，分別為杭州銀行、江蘇銀行、常熟銀行、成都銀行和蘇州銀行。
5家城農商行凈利潤同比增速為負，分別為浦發銀行、興業銀行、民生銀行、貴陽銀行和鄭州銀行。
值得注意的是，從三季度單季來看，城商行中寧波銀行的凈利潤要高於北京銀行，僅次於江蘇銀行。
表3:42家A股上市銀行2023Q3歸母凈利潤情況
數據來源：企業預警通、零壹智庫
4、凈息差普遍收窄，三家銀行不降反增
截至三季度，39家上市銀行的凈息差同比繼續收窄，3家銀行凈息差有所上升，分別為興業銀行、長沙銀行和青島銀行。南京銀行、蘇農銀行和瑞豐銀行降幅最大，其中南京銀行從去年三季度的2.20%下降至當前1.40%，同比下降80個基點。
凈息差的進一步收窄導致了上市銀行利息凈收入的增速放緩與下降，加上非息業務收入的波動影響，從而導致多數上市銀行三季度的營收和凈利數據有所走弱。
不過，據東興證券，在信貸需求逐步改善、貸款定價趨於平穩、存款利率引導下調的情況下，銀行業息差降幅有望收窄。
表4:42家A股上市銀行2023Q3息差及變動情況
數據來源：企業預警通、零壹智庫
5、30家銀行不良率穩中有降
截至三季度末，42家上市銀行的資產質量整體穩健。30家銀行的不良率較年中保持不變或下降，12家不良率有所上升。其中，不良率上升最大的為貴陽銀行和重慶銀行，分別上升了0.15和0.12個百分點。
貴陽銀行在財報中披露，該行不良率上升主要系個別區域性房地產業客戶風險暴露，四季度將進一步加強風險前瞻性管控，加大對存量不良的清收處置力度。
重慶銀行不良率雖有所上升，但比去年年末仍下降了0.05個百分點，撥備覆蓋率225.38%，較去年年末上升14.19個百分點。
表5:42家上市銀行2023Q3不良貸款率情況
數據來源：企業預警通、零壹智庫