森林裡住著一隻美麗的孔雀。
自從被小動物們評為百鳥之王以後，它就驕傲極了。只要走出家門，它就展開自己的羽毛，向別人炫耀自己的美麗。
一天，當它拖著美麗的尾巴，神氣昂然地從家裡出來時，聽見旁邊的樹上傳來「嘎嘎」的叫聲。
「早上好呀，美麗的孔雀，我是你的新鄰居」烏鴉熱情而有禮貌地朝著孔雀打招呼。
放在以前，孔雀肯定是愛搭不理的。可是，今天，它竟然停下了下來。
只見孔雀抬起高傲的頭，滿臉不高興地說道「你這隻醜八怪，渾身黑乎乎的，聲音還這麼難聽。怎麼好意思和我當鄰居？「
」美麗的孔雀，我是慕名從大老遠搬過來的。我想如果能夠和這個世界上最美麗的鳥做鄰居，說不定慢慢的，我也能變得好看優雅起來呀。「
烏鴉撓撓頭，不好意思地說道。
」哼，想要和我一樣美麗，簡直是在做夢。你趕緊離我遠遠的，整天看見你的醜樣子，我的心情都不好了。「孔雀毫不客氣地斥責道。
聽到這話，烏鴉難過極了，它將家搬到了一個不起眼的角落裡。
就這樣，烏鴉在森林裡住了下來。
小動物們剛開始也不喜歡它，嫌它長得難看，聲音難聽。
烏鴉雖然很難過，但它相信大家慢慢就會喜歡自己了。
它還是像以前那樣，喜歡去偷偷地看美麗的孔雀，喜歡收集森林裡鳥類的羽毛。因為它也想變得好看一些。
漸漸的，小動物們發現，它是一隻善良且聰明的烏鴉。
口渴了，它會把小石頭丟盡瓶子裡，然後和小蝸牛一起分享瓶子裡的水；
找到了肉，狐狸在樹下轉悠，它會故意張嘴，讓肉掉下去；
看見小馬身上有蜱蟲，難受得直打滾，它會飛過去，將蜱蟲啄掉……
日子一天天過去了，森林裡突然變得寒冷起來，小動物們凍得瑟瑟發抖，還沒有食物吃。
眼看大家都要凍死了，不知道誰提議讓烏鴉去借火種吧，說不定能救救大家。
烏鴉聽了這話，感覺驚訝極了。
它覺得自己只是一隻不起眼的小鳥，根本沒有那麼大的本事。
「孩子，你聽過烏鴉的傳說嗎？以前烏鴉長得很美麗，唱歌也很好聽，但是它為了救森林裡的動物，去借火種，結果羽毛被燒壞了，嗓子也被熏啞了……」
活了幾百年的猴爺爺說道。
」哇，原來我們烏鴉也曾漂亮過……我的包裹里確實有一本書，只不過我以為那裡面的美麗的鳥是孔雀……我這就去看看有什麼線索沒有「善良的烏鴉說道。
回到家，烏鴉翻出了那本發黃的書，然後按照上面的指示出發了。
一路上很辛苦，但經過重重磨難，烏鴉總算借到了火種。
森林裡又變得暖和起來，小動物們越來越喜歡烏鴉了。雖然它長得難看，但它善良聰明勇敢。
而烏鴉自己也不再羨慕孔雀了，因為它明白美麗的外表早晚都會逝去，與其在乎外在的東西，不如讓自己的內在變得更好。