8月29日，這屆股民似乎對政策利好反應遲鈍，周末多重重磅政策利好，而大盤高開堅持了一分鐘，直接回落，這屆股民持久性不行。在大家都在擔心今天繼續回落的時候，我講反彈沒有結束，結果，今天的走勢比昨天更強一些，外資開始大步入場，雖然市場成交量有所回落，但從過往經驗看，在利好出台的第二天，往往會有個利好驗證過程，如果是單日行情，第二天是不會有人接盤的，所以，第二天能夠延續漲勢，說明市場中的投資主力認可行情走向，短期還將繼續上行，所以送大家九個字：莫猶豫，反彈續，熱門起。
今天熱門板塊表現非常有意思，今天上漲的不再是金融地產，而是高端製造業。比如電機、汽車配件等板塊。從概念上看，處於前列的板塊包括：機器人執行器、減速器、同步磁阻電機、PLC、機器視覺、時空大數據、次新股、工業母機、傳感器等等。高端製造業是長期資金的偏好，從當前中國經濟的現狀看，能夠讓中國經濟長期走穩的行業是高端製造業，而非金融地產。
金融地產是相當傳統的產業，政策目標也僅僅是讓這些傳統產業保持穩定。而中國經濟的增長動力來自高端製造業。尤其是上半年出口領域，鋰電池車、鋰電池和光伏成為中國出口的頂樑柱，說明我國在這些產業中具備一定的比較優勢。再加上之前我們說過的工業母機、工業機器人、船舶製造和飛機製造等更高端的製造業，從長期看，高端製造業的確是A股投資最為正確的思路。
高端製造業板塊出現大漲可能客觀上說明：當前長線資金正在布局。外資中的QFII應該是長期資本的構成，但並非唯一。諸如社保、養老金、年金、國企、國家/地方產業基金等都會加大對市場中高端製造業的投資力度。
對於高端製造業的各個細分板塊，以前我們幾乎都介紹過。從主線上看，圍繞四大製造：電子、汽車、船舶、飛機。這四大塊是中國製造裡面的傳統強項，其中電子、汽車、船舶我國都是規模全球第一，且除了高端晶片，美帝也沒有限制我們產業發展的辦法。另外，這些高端製造業依賴於我國製造設備國產化，這就延伸到了工業母機、工業機器人等產業，我記得我一直在強調，工業母機和工業機器人實際上是和汽車製造業的興衰周期同步，這是因為四大製造業裡面，汽車製造業的生產規模最大，調動的社會資源最多。
除了市場普遍關注的四大利好，實際上今天有個小消息值得關注。中美兩國商務部會談結果不錯，成立工作組來保持溝通，並啟動了出口管制信息交流機制，對此，我只說一句：「中國是全球化的受益者」。四大貿易區正在替代WTO,其中三個都是美國主導。我國經濟歷史也基本證明了，每一次對外經貿關係緩和，都能帶來一輪經濟繁榮。
從政策的角度，我嗅到了未來可能出現2006-2007年股市繁榮類似的氣息，股市利好政策不是重點，重點是政策面關心投資人、關心股市，不再是一味強調股市的融資功能，而是本著放水養魚的理念來支持資本市場發展。A股市場從來不缺資金，缺的是信心。而信心一旦修復，大量資金就會在短期內跑步入場，市場繼而就進入了新一輪繁榮。所以，對金九銀十我還是很期待的，希望這屆股民不要錯過這一次歷史性的機遇。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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