本文首發於公眾號「私募排排網」。
2023年11月份已經收官，回顧A股市場，11月份呈現先揚後抑的走勢，月初延續了上月的反彈趨勢，隨後又開始回調，月內上證指數小幅收漲0.36%，深證成指、創業板指則分別下跌1.39%、2.32%。不過，小微盤風格突出，中證1000月內上漲1.86%，北證50飆漲27.54%。
港美股市場方面，整體表現較好，恒生科技指數月內上漲3.74%，道瓊斯工業平均、納斯達克也分別大漲8.77%、10.7%。
如果從今年前11個月股市表現來看，僅有美股主要指數收漲，A股和港股則均出現不同程度的下跌，深證成指、創業板指、恒生指數前11個月累計跌幅均超10%。
在這樣的市場環境下，百億私募業績也出現了較大的分化。目前，最新的百億私募業績已經出爐！以下是中國百億私募全名單和今年以來的最新業績表現。
百億私募全貌揭曉！量化完勝主觀！
根據私募排排網統計，截至2023年11月底，中國百億私募共有105家，有業績展示的有87家。其中，百億量化私募有32家，主觀私募有50家，「主觀+量化」並行的私募有13家，還有10家未披露相關信息。
從辦公城市分布來看，上海最多，有47家；北京、深圳緊隨其後，各有26家、9家。從核心策略來看，股票策略百億私募有72家，多資產策略百億私募有15家，債券策略百億私募有10家，期貨及衍生品策略百億私募有5家，組合基金策略百億私募有3家。
從業績看，百億私募今年以來平均收益為1.83%，取得正收益的有55家，占比為63.22%。正收益百億私募中，年內收益超***%的有11家，介於5%-10%的有21家，介於0-5%的有23家。
其中，百億量化私募整體表現明顯優於百億主觀私募，其年內平均收益達7.66%，遠高於主觀私募-2.41%的平均收益率水平。從核心策略劃分來看，期貨及衍生品策略和多資產策略百億私募表現相對領先，年內平均收益分別達2.47%、2.46%。
為了給讀者更好的參考，筆者根據文末的榜單規則，篩選出了百億私募今年1-11月收益前十和11月收益前十。此外，還單獨梳理了百億量化私募全名單和收益，供讀者參考。
今年以來收益榜：量化私募上榜7家，信弘天禾奪冠！
截至11月底，今年以來收益排名前十的百億私募分別是信弘天禾、東方港灣、穩博投資、康曼德資本、寬德私募、衍復投資、因諾資產、乾象投資、景林資產、茂源量化(海南)私募。
上榜的私募核心策略均為股票策略，其中，量化私募占據7家，主觀私募占據3家。
信弘天禾今年以來以***%的收益奪得冠軍，公司是一家來自北京的百億量化，以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖、CTA、FOF等策略。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
緊隨其後的是但斌「掌舵」的主觀私募東方港灣，今年以來收益為***%，四季度以來又創出新高。從但斌今年多次市場公開言論來看，東方港灣今年亮眼的業績表現或許主要源於對美股AI龍頭的布局和對特斯拉的重倉。
今年上半年，但斌重倉美股科技股和特斯拉的消息就甚囂塵上。年內他在社交平台上多次提到特斯拉、英偉達、ChatGPT等，還曾點評美股走勢：「美股收盤，無視三大指數齊跌，特斯拉、英偉達漲勢不停。」表達出對相關公司的強烈信心。
值得一提的是，作為美股科技股風向標的納斯納克指數，今年前11個月累計漲幅達35.92%。但斌提到的特斯拉、英偉達今年前11個月股價累計漲幅更是分別達94.9%、220.36%。
來自上海的百億量化私募穩博投資奪得季軍，今年以來收益為***%。公司的量化投資模型，通過對經濟數據的分析，對期貨、股票、股指等大類資產周期性波動變化的研究，運用大數據分析以及統計機率的基本思想，研發了高頻量化策略、趨勢策略、波段策略、套利策略等多元化的投資方式。
11月收益榜：東方港灣奪冠！
11月份收益排名前十的百億私募分別是東方港灣、信弘天禾、景林資產、黑翼資產、九坤投資、進化論資產、靈均投資、金戈量銳、穩博投資、啟林投資。其中，東方港灣、信弘天禾、景林資產、穩博投資同時位列今年1-11月和11月收益前十。
上榜私募中，有7家量化私募，2家主觀私募，還有1家主觀+量化並行的私募。從核心策略看，有9家以股票策略為核心，有1家以多資產策略為核心。
東方港灣奪得冠軍，11月收益為***%；信弘天禾、景林資產緊隨其後，分別奪得亞和季軍，11月份收益分別為***%、***%。
其中，東方港灣和景林資產均是以投資境內、外上市公司股票為主的主觀多頭私募，兩家私募今年來亮眼的收益或主要來自於美股。
根據SEC網站，截至2023年三季度末，景林資產在美股持有31隻個股，合計持倉市值達25.49億美元。其持有的META、微軟、英偉達等AI概念股，今年以來股價均有不俗的表現。
另外，上榜的主觀+量化策略並行私募為進化論資產，11月份收益為***%。
作為一家兼具主動與量化投資能力的資產管理機構，進化論資產憑藉較強的邏輯分析能力和數據處理能力，長期踐行「科學投資」理念。公司將客觀嚴謹的科學精神和歸納演繹的科研方法應用於投資實踐，通過邏輯推理與客觀數據的雙重論證，既提高投資效率，又讓投資「有理有據」，以期適應不同的市場風格，創造長期更優的收益風險比。
百億量化全名單曝光！信弘天禾、穩博、寬德領銜！
在今年的震盪市下，百億量化私募由於亮眼的業績表現，備受市場關注。截至11月末，中國百億量化私募共有32家，今年以來平均收益為7.87%。其中，上海有17家，北京有7家杭州、澄邁各有2家，深圳、廣州、昆明、南京各有1家。
從今年以來收益看，信弘天禾、穩博投資、寬德私募在百億量化私募中分別排名前三，今年以來收益分別為***%、***%、***%。從11月收益看，信弘天禾、黑翼資產、九坤投資在百億量化私募中分別排名前三，11月收益分別為***%、***%、***%。
規則說明
【排名數據來源】：私募排排網。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。