2023年，我國經濟發展恢復常態，資本市場逐步回暖。隨著居民財富的積累、金融工具的豐富、資本市場的發展以及共同富裕時代的來臨，財富管理行業亦迎來了新的發展機遇，洞察財富管理市場中投資者需求現狀及發展態勢，為客戶提供精準直達且更為優質的創新服務，成為了財富管理行業共同的發展方向。在新機遇下，投資者的財富行為有哪些特徵？如何挖掘財富管理需求？應當怎樣實現服務的全面創新？
在此背景下，8月25日，由上海金橋經濟技術開發區管委會指導、普益標準主辦、西南財經大學信託與理財研究所提供學術支持的「普益標準·2023首期浦江遠海研討會」在上海成功舉辦。此次研討會彙集了政府領導、專家學者和業界代表，針對財富管理市場的投資者需求洞察與服務創新進行了探討和分享。同時，為助力財富管理行業發展轉型，普益標準亦特別設立了上海子公司，以促進行業溝通交流，實現機構服務創新。
上海自貿區金橋管理局副局長、金橋管委會副主任羅永朝，代表指導單位致辭表示，上海作為中國經濟中心和國際金融中心，為財富管理髮展提供了廣闊的平台，而財富管理行業的轉型創新亦能服務於上海的區域經濟發展。此次普益標準於上海成立子公司，可以為長三角財富管理市場增添新活力，助力上海金融體系建設以及實體經濟發展。
長三角科創投資促進會執行副會長，原海通國際證券集團有限公司董事會主席，原海通證券公司總裁瞿秋平致辭表示，過去十年的財富管理市場，經歷了深刻的變化，第一個是投資者需求的多元化，第二個是財富管理服務的創新。作為財富管理機構，作為一名財富管理人，只有時刻保持清晰的戰略定位、敏感的行業洞悉、開放的創新思維，堅守財富管理的專業邏輯，才能在正確的道路上堅定前行。
西南財經大學信託與理財研究所所長、普益標準專業委員會主任翟立宏教授代表主辦方致辭。他指出，在財富管理的語境下，客戶需求更具有綜合性、個性化、動態化的特點，財富管理機構的服務創新要緊緊圍繞客戶需求的應用場景和管理流程的具體環節去做深做細，做出實效，切實為客戶創造基於專業管理和綜合服務的價值。
信銀理財副總裁孫建在主旨演講中表示，我國資本市場高質量發展正當其時，銀行理財作為重要的機構投資者，主動發揮著長期資金彙集、優化資源配置、穿越周期波動的功能性作用，已成為資本市場建設的重要參與者。
光大理財副總經理李永鋒認為，理財是我們走中國特色財富管理髮展之路的積極探索。在李永鋒看來，理財產品的回報和收益率相對穩定，應堅持絕對收益目標的主體定位，發揮「多資產、多策略」等優勢，在助力消費和擴大內需方面承擔光榮的使命角色。
普益標準副總經理陳新春就財富管理市場的理財投資者需求、財富管理機構的短期應對之策和長期解決方案等話題進行了分享。他認為，在財富管理端踐行資產配置理念，促進財富管理業務由產品銷售「賣方」模式向資產配置「買方」模式轉型，才是尋求投資者需求與服務供給的有效平衡的路徑。
在交流環節，來自銀行、理財子、信託、券商、公募基金等機構的參會嘉賓針對財富管理行業發展趨勢、投資者需求洞察、財富管理機構服務創新等議題展開了深入討論，現場精彩紛呈。
會議經過持續近4個小時的交流討論，為財富管理行業發展注入了新的思想與聲音。本次研討會獲得多位業內人士高度認可和評價，在與會嘉賓的精彩交流中圓滿落幕。