本文首發於公眾號「私募排排網」。
10月份A股市場在加速探底後「絕地反擊」，反彈之勢延續至今，但月內滬深300仍然錄得3.17%的跌幅。主要指數悉數收跌，上證指數下跌2.95%、深證成指下跌2.43%、創業板下跌1.78%。與此同時，港股市場、美股市場主要指數也均錄得下跌。
國內私募業績與股票市場走勢高度相關，在這樣的市場環境下，私募公司業績也遭遇挑戰。其中，作為私募中的頭部力量，百億私募在人才儲備和投研資源上都有較大的整體優勢，也承擔了更多投資人的期待。
百億私募10月業績已更新！哪家私募新晉百億？百億私募整體業績表現如何？哪些私募業績領先？百億量化私募有多少家了……以上所有問題，筆者接下來就為大家一一揭曉。
頑岩資產新晉百億！量化私募整體業績領先！
私募排排網數據顯示，截至2023年10月底，我國百億私募總共有105家，其中有業績展示的有82家。以下是最新的中國百億私募全名單及其今年1-10月的業績表現。
10月份百億私募總數有所減少，但與此同時，也有一家私募「逆勢前行」，晉升百億私募行列——來自上海的量化私募頑岩資產。其今年以來錄得***%的收益率，近一年收益率達***%。
[應合規要求，私募基金不能公開展示業績，文中涉及收益數據用***替代，合格投資者可查看收益數據。]
公開資料顯示，頑岩資產成立於2015年，是一家依靠數學和人工智慧為核心技術，專注於投資二級市場高流動性資產的量化基金公司。公司起步於超高頻期貨交易，於2018年開始進入股票市場。據相關人士透露，頑岩資產表示近期暫時沒有擴充代銷渠道的計劃。
回到百億私募整體情況看，從投資模式角度統計，百億量化私募有31家，主觀投資類百億私募有50家，「主觀+量化」策略並行的百億私募有14家，還有少部分百億私募未披露相關信息。
從公司核心策略分布來看，股票策略的百億私募有72家，多資產策略的百億私募有14家，債券策略百億私募有10家，期貨及衍生品策略百億私募有4家，組合基金百億私募有3家。從百億私募的城市分布來看，上海最多，有47家；北京次之，有26家，深圳居第三，有9家。
百億私募2023年1-10月收益均值為-0.05%，其中50家錄得正收益，正收益的百億私募占比約為47.62%。按核心策略和投資模式劃分，各類型百億私募在各時間區間整體收益表現如下。
其中，量化私募今年以來收益均值最高，為4.04%。值得一提的是，量化私募的平均收益在今年來、近一年、近三年和近五年均是相對領先的。
按投資領域劃分的策略來看，股票策略百億私募今年收益均值相對落後，但近一年、近三年和近五年仍然處於中上游。而多資產策略百億私募在各階段的整體表現都較為亮眼。
為提供更多數據參考，筆者根據文末的榜單規則，篩選出了百億私募今年來收益前10。此外，還單獨梳理了百億量化私募全名單及其各階段收益詳情，供大家參考。
今年以來百億私募收益十強，量化私募奪得8席！
2023年1-10月，百億私募收益前10分別為：信弘天禾、康曼德資本、寬德私募、穩博投資、乾象投資、因諾資產、衍復投資、頑岩資產、東方港灣和茂源量化(海南)私募。
十強私募的核心策略均為股票策略，從投資模式的角度來看，量化私募占8家，主觀私募僅占2家。
今年1-10月奪得百億私募收益冠軍的是北京量化私募信弘天禾，今年以來收益率在***%以上，同時近三年收益率超***%。
公司資料顯示，信弘天禾創立於2012年10月，公司以數理統計、深度學習為理論基礎，專注於全球資本市場策略研發，策略覆蓋量化選股、指數增強、中性對沖等策略。核心成員畢業於「清北復交」、中科大、浙大、Wharton、Cambridge、USYD、CMU、Columbia、Stanford等國內外知名院校。
十強私募中僅有的兩家主觀私募，分別是康曼德資本和東方港灣。其中，根據被動公開的部分私募持倉以及基金經理採訪透露，東方港灣今年以來的收益或與美股關聯較深。
今年早前，東方港灣「掌門人」但斌曾公開表示看好AI龍頭、白酒龍頭和煤炭3大方向，並稱已布局AI方向的美股幾大龍頭公司，並持續重倉特斯拉。
近期，由東方港灣擔任投資顧問的「銀河東方港灣1號」「銀河東方港灣2號」資管產品，披露了三季度重倉股，其中對於港股煤炭龍頭兗礦能源大幅加倉。而就在三季度，兗礦能源股價經歷了一波反彈行情，累計漲幅達24.88%。
今年來美股AI龍頭、特斯拉，以及A、H股煤炭龍頭均有不俗表現，或許是東方港灣業績領先的部分原因。
信弘天禾、寬德、穩博、因諾等領銜百億量化私募！
近年來頭部量化私募業績表現亮眼，格外受到投資者青睞。根據私募排排網數據，截至2023年10月底，國內百億量化私募共有31家。其中，17家來自上海，7家來自北京，此外，杭州、澄邁各有2家，深圳、廣州、昆明有1家。從核心策略角度來看，股票策略私募有24家，多資產策略私募有5家。31家百億量化私募各階段收益表現如下。
其中，今年1-10月收益前5強分別是：信弘天禾、寬德私募、穩博投資、乾象投資和因諾資產，今年來收益均在***%以上。
近三年收益前5強是：佳期投資、寬德私募、穩博投資、海南世紀前沿私募和信弘天禾，近三年收益均在***%以上。
近五年收益前5強是：金戈量銳、因諾資產、上海天演、明汯投資和靈均投資，近五年收益均在***%以上。
其中，寬德私募、信弘天禾、穩博投資在今年1-10月、近三年收益均居百億量化私募前5強；因諾資產則在今年1-10月、近五年收益均居百億量化私募前5強。
寬德私募今年1-10月的收益為***%，近三年收益為***%，近五年收益為***%。
公司資料顯示，寬德私募於2014年由華爾街資深人士在珠海創建，是一家國內領先、業務全面的量化對沖基金。公司聯合創始人馮鑫博士，畢業於哥倫比亞大學，獲統計學博士學位，本科畢業於中國科學技術大學。擁有18年豐富的量化投資實戰經驗。
因諾資產今年1-10月的收益為***%，近三年收益為***%，近五年收益為***%。
公司資料顯示，因諾資產成立於2014年，公司團隊核心人員均來自於麻省理工學院、清華大學、北京大學等國內外知名學府，具有豐富的海內外投資經驗。
因諾資產的創始人徐書楠，本科以學分年級第一的成績畢業於清華大學，後於麻省理工學院取得碩士學位，期間獲得了麻省理工學院的全額獎學金。徐書楠曾先後在國際對沖基金IMC、中信建投證券自營部擔任投資經理，是海外早期歸國的量化投資專業人員。
規則說明
【排名數據來源】：私募排排網。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益，若公司近期新發產品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的產品數須在2隻以上（含2隻)，且當月有產品凈值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況為準。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件，充分認識產品的風險收益特徵，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。