不知不觉，元宵节已过，明天就是各地正式复工上班的大日子。如果说前面十几天全国工作重点是“战疫”，那么从明天开始将逐步转入“开工复产”。
在过去一周，A股市场多空双方互骂SB，主要分歧点之一便在这开工复产上。究竟开工复产会不会导致疫情蔓延？究竟开工复产的进度是否符合预期？究竟市场是过度乐观还是踏空者过度悲观？这一切的答案下周开始陆续揭晓。
复工后我们可能遇到什么问题呢？下面我简单总结几点：
1、一罩难求
目前口罩已经成为战略资源。全国在家放假或者办公，消耗口罩的人群基本是战斗于一线的医护人员、执勤人员们。而开工复产后，可以预见口罩需求将进一步加大。
为了扩大口罩供应，也尽量实现自给自足，像富士康（工业富联）这种属于劳动人员密集型的大厂，干脆购进口罩生产线。据说，2月底日产能可达200万。自己产罩的企业还有很多。中国石化、比亚迪、上汽等都准备在确保自家工人够用后，反向外供应口罩。
为了鼓励企业大胆把相关医用产品产能顶到最大，国家还出台了兜底收储政策。疫情结束后产能过剩的，兜底收购归入国家战略储备了。
这次疫情也暴露一个大问题，咱们人口有点多，战略资源很容易见底。
平时一只医药口罩1-2元就有交易，以有效期两年时间测算，折旧成本其实很低到可以忽略。家里日常使用的药箱里面，应该给口罩留个位置。这么一想，口罩貌似还有点长期逻辑的哈，不过我还是不建议大家去参与口罩股题材炒作，风险太大。
2、疫情推动行业供给侧出清加快
即使有足够口罩支持开工复产，但没有客人过来消费一样会很尴尬。一些原本就是在垂死边缘挣扎的中小企业，这次疫情可能就是最后一根压死它们的茅草了。
2月8日（昨天下午）北京K歌之王向全体员工发布内部信，大致意思就是2019年北京K歌之王业绩下滑，本来准备在2020年大展拳脚。但是因为疫情原因，无奈遭到了巨大的财务压力，所以与全公司200多名员工解除劳动合同，甚至可能进入破产清算阶段。
不过KTV最近几年已经逐渐逐步迈入夕阳行业了。以前的KTV都是年轻人的群嗨活动场所，现在大部分KTV早变成了老年人康乐中心。
说到这里，我想起了佐罗之前跟我说公司楼下新开了家火锅店，装修了一个多月开张，味道还挺不错的，让我有机会去尝尝看。如今看来，不知道等我们回公司上班，那家火锅店还能不能重新营业。但即使重新营业，短时间内我也不会考虑去了。
这可能正是海底捞最近如此强势抗跌的缘故。一是2018年才上市，刚好融到了大笔资金，本身现金流充裕，虽然这波也要亏，但可以熬过去。二是疫情把对手熬死了一批，作为龙头的市场份额又提高了。
对于消费行业来说，这次疫情带起的供给侧出清，导致龙头集中度还会进一步提高。
从最近涨幅来看，明显就是各细分子行业的消费龙头股抗跌甚至大反弹，带动着消费指数回补缺口大幅跑赢大盘。所以这轮下跌真正值得抄底的，应该是那些现金流充沛且未来市场份额还有机会进一步扩大的龙头股。
3、“云”生活的强制式被动改变
云办公、云教育甚至云医疗，其实并不是这轮疫情下才诞生的产物，相关产品早就有了。其中最火的钉钉是阿里巴巴在2014年底发布的产品，已经有五年产品寿命。
但这些云相关的产品，我们过去却摆在了一边没去用，主要是学习成本以及转移成本昂贵。众所周知尝试新事物不一定带来正回报，很可能就是浪费时间+浪费金钱。在传统交流方式还不算太差的情况下，在云产品还没非常强大之前，大家都是没动力去尝鲜的。
从外卖、网约车、共享单车的前例来看，要想推动一个新的产品，最近几年最有效直接的方法，就是平台方花大价钱补贴吸引用户，形成消费习惯表示“真香”之后，再逐步减少优惠或者利用其它方式变现。
而这次疫情爆发刚好成为了一个契机，一个全国人民体验“云”生活的契机。
不去医院了，爷爷奶奶在线体验了一把“云医疗”
不去公司了，爸爸在线体验了一把“云办公”
不去超市了，妈妈在线体验了一把“生鲜食品快递到家”
不去学校了，儿子女儿在线体验了一把“云教育”
当然了，以目前的技术条件，云生活并不成熟，体验过程中出现不少问题。
譬如诊疗时候强调“望闻问切”，云诊疗目前只能做到望与问，闻和切就做不到了，只能靠患者自己提供信息，降低了诊断准确率。不过，有一点可以肯定的是，直接咨询网上医生，总好过我们普通人自己在网上一顿瞎搜。
我最近都在云办公，最明显的缺点就是网速不够快，服务器还是不够。我与我的团队连线开会确定工作计划，经常是多等一，总有一个人的网络是一句一卡的。而且传输效果也不好，经常是我一顿哔哔后，总有人表示听不清，我又得哔哔一遍，一段话重复2-3遍，效率远不如在公司面对面。
生鲜食品快递到家，算是目前比较成熟的业务了，在疫情爆发之前，相关公司就已经深入布局。以前还会因为菜品新鲜程度不满意而投诉，如今算比较满意。之前有朋友问永辉超市为什么最近逆势大涨，就是旗下那个原本快熬不下去的送菜业务，一下子成为了香饽饽。
云教育应该是这四项云生活里面，最有前途却又最难发展的。最有前途在于打破地域限制，让我们的孩子都有机会体验全国最TOP名师的教育。而且打破了二线以下城市因教育资源落后不公平的尴尬。而且教育，是所有家庭可以为之付出大笔金钱的头等大事。
针对以上这种现象，我最近想了一个新的策略，目前已经完成1/2，下周内估计可以与大家分享。对，就是周五晚提到的那个，不过这周六我补眠了较长时间，周日又是睡到11点才醒。。
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上周五忘记贴最新的中概互联网格表了，补充一下。下面用到10万资金量举例，实际上如果每格买只它100股，中概互联网格3000元就可以做了。不光是中概互联，其他网格基本也是如此，小资金量也可以买的。
明天正裕转债上市，预计101-103元。如果破发大家就拿着不要卖了，胆子大的朋友可以考虑破发低于100元逆向买入一些。这家公司是汽车零部件企业，做减震器的，85%出口到海外市场，国内市场占比只有15%。不过什么时候能反弹，具体要看疫情进展了，公司有2600+员工，其中约2000从事生产，也算是劳动较密集的企业了。
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