不管是我们的“配置型”家族办公室还是“咨询型”家族办公室，其定位服务的主体必然是家庭和家族，那么就不可能是单一某方面或某一领域的事务，既涉及财务也涉及非财务的事务，既包括金融服务也包括非金融服务等等。是根据家庭需求，需解决的问题，达成的意愿。从法律、财税、金融等多方面，综合起来做顶层架构的设计，即提供综合性解决方案。然后通过一系列的可实现工具，例如法律合同协议，保险、信托、新设法律主体等，帮助家庭家族用最低的成本，将方案落地。
即在家族办公室架构师的统领下，为家庭家族事务提供综合性整体解决方案。同时架构师联合资产配置专家等，在国内外全市场寻求和匹配符合实际情况的落地方案产品和服务，进行对接。而我们的家办在整个过程中继续提供管理咨询服务，对全流程中出现的问题提供解决办法并协助处理，助力家庭家族事务的顺利解决，家庭成员意愿的达成等。
“配置型家办”是从财富管理的角度出发，是先有财富，把财放到合适的地方，来服务于我们家庭家族的事务，大多是以金融保险机构从业人员创办的为主。有一定的局限性。如本身只重视财富方面，没有家庭家族人、财、关系“三位一体”的思维，没法做到综合全面考虑。同时更多的是提供金融产品和服务，而不是融合法律思维，从法律工具的角度去解析金融保险产品，附加其他工具等。
只能提供部分服务，无法在法律思维下，对家庭家族常见事务多元实现工具有充分了解，并精通全流程框架、提供协助实施执行，以及纠纷矛盾应对、代理依法维权等全方位全程服务。在涉及人身关系变动下引起的财产变化中，本身是处理解决相关事务，非单纯财富管理行为。如因为离婚再婚继承对引起的相关事务处理问题。
“咨询型家办”是在法律思维的指导下，归纳总结家庭家族常见事务，知道多元化实现解决路径、运用的工具。综合分析各方面情况来选择搭配工具，即解决方案，然后在全市场匹配产品服务，并协助落地执行实施，并对实现过程中的遇到的问题提供解决办法，协同依法维权等。是可以作为中立第三方给所有人所有家庭的任何阶段提供全流程多方位综合性整体服务的。
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