這是一次偶然相聚的茶話會。
在所有行業都值得被人工智慧重做一遍的感召下，許久未碰面的老張、老王、小趙發現，他們最近總能在一場場AI發布會上相遇。
三人曾是一家投資機構共事的同事，老張所在的TMT組去年被堅決裁撤，他只得另謀高就，目前正在與人合夥做FA；老王是2016年AI1.0投資熱潮中的金牌投資人，代表項目「當時算下來能分carry一個億」，他特別慶幸那時幫融那麼多錢，泡沫破滅後才能進到這家被投企業搞戰投，如今又被VC高薪挖來找AI項目；小趙則是個全能通才，追過2021年的新消費，2022年的元宇宙，23年1月還在看光伏，如今已經撕下硬科技投資人的標籤，搖身一變成了「一貫長期看好人工智慧」的AI投資人。
他們仨都是被公司寄予厚望的人才，不敢錯過任何有關ChatGPT的知識爆炸，走進的每一個場域都希望耳邊接連聽到一大串LLM、AGI、CNN之類的神奇代碼。他們喜歡一面嘲笑當下中國的魔幻現實主義景象，一面又慶幸自己終於上了這條魔幻現實主義大船，暢想著未來也能分杯羹。
忽如一夜春風來，今天中國宣布要做生成式AI大模型的公司已經超過30家，即使強如矽谷也只有微軟、Google寥寥幾家敢於涉足此燒錢如流水的行業，連蘋果、特斯拉都還在觀望；但在海的這一邊，自百度文心一言起，阿里出了通義千問，360有「360智腦」、商湯有「日日新SenseNova」，騰訊有「混元」、華為有盤古，還有王慧文、王小川這樣的大佬，以及各大廠AI大牛離職創業，數不過來的創業公司紛紛入局。
至少在AI發布會數量上，我們早已遠超美國同行10倍以上，核心技術遙遙領先，老張、老王、小趙自然也幹勁十足。活動散場，三位老友找了旁邊一家薩莉亞坐定，滿桌子菜再配一瓶58元的赤霞珠干紅，頗有一種上市開香檳的感覺。
誰沒機會
在AI公司這幾年，老王結識了不少技術大牛。這次剛從美國矽谷回來，約見了同行投資者，還有OpenAI、Google、Amazon等一眾工程師，想要釐清OpenAI背後秘密以探尋中國版OpenAI的密碼，但似乎還是一頭霧水。
21世紀人才是關鍵，但問題是VC幾乎不可能挖到OpenAI的人。技術大牛們有自己的格調信仰，連谷歌都剛流失兩位重量級AI科學家，轉頭就加入了OpenAI，即便是美國各大科技公司AI Lab里的員工，也都願意往GPT團隊里跑。
「要想請出真神，VC手裡那點錢根本不夠看」，老王還帶回一個剛出爐的消息，「聽說位元組剛從OpenAI里以年薪140萬美元挖了個人。」
老張對大模型本就消極，現在連BP都不大看了，一聽這一消息就來勁兒，「現在這些國內創業公司，融500萬美金就敢說要做大模型，一塊A100三萬美金起步，稍微好點的工程師一年薪資就100萬，冊那，這不是鬧呢嗎？」
經過移動網際網路時代中把握巨大流量的爭奪戰後，老張堅信大廠們手中有社交、電商、搜索這些海量數據，從一開始就獨具優越性，他還補充了一句，「聽說張一鳴對大模型很重視，再加上位元組本身就有1500個人的算法團隊，抖音和微信才是大模型的最佳落地場景。」
一杯酒下肚，老張說他準備徹底放棄大模型搶奪，正在研究Infra（基礎設施）能落地的創業公司，「賈揚清也說在做基礎設施，做AI Infra的路子肯定是對的，畢竟大模型公司搞軍備賽，賣武器的增長一定樂觀」。
但問題是，Infra的邊界在哪兒？其實老張自己心裡也沒底，他上周剛聊了一個做Infra的項目，簽了獨家代理，還沒來得及推給一眾機構合伙人，結果第二天GPT就把這個功能的插件做出來了，那個項目瞬間黃了。
專業FA的口碑積攢不易，這事嚇得老張一身冷汗，「應用層那更是不敢看，什麼虛擬人助手、虛擬人老師、虛擬人客服，這些機會你能看見別人也能看到，技術上只是一個API接口，攜程做不了還是京東做不了？數據都在人手裡」。畢竟現在投資機構精得很，已經不好忽悠了。
對此小趙則不認同，三人中他年紀最輕，依然相信創新機會，也早已開始踏踏實實地梳理國內人才：第一梯隊，微軟亞洲研究院和清華大學大牛們；第二梯隊，各大科研院所，大廠AI負責人。
不過從亞馬遜首席科學家李沐，到阿里技術副總裁賈揚清，從位元組跳動視覺技術原負責人王長虎，到快手短視頻搜索及視頻AI負責人李岩，他聽說這些項目的份額早已被預訂光了，外人基本擠不進去。
看了一圈，小趙最終決定把目光放在那些C、D輪的老公司身上。命運的轉折是如此神奇，一年前這時候，這些天價估值的AI1.0公司還根本融不到錢，坐著冷板凳，市場上融資超過500萬美元的公司幾乎都是DeFi；但到了今年，Web3基本沒人看了，去年跑到新加坡的投資人今年又跑回來看AGI了。
當然，這些老牌AI公司的身價水漲船高，當年你對我愛撘不理，如今我讓你高攀不起，也是風水輪流轉。
但小趙還是不太明白，那些人到底在開心什麼？「說到底，GPT對上一輪AI公司是利空啊，兩撥人乾的根本不是同一個東西！」
他表達了自己的困惑，「懂行的人都明白，上波AI公司做的只是一個個垂直小場景，那是分包商的邏輯——他們相當於在村口搭一座小橋，把這件事再重複1000次，而這次OpenAI 則是直接建了一座港珠澳大橋，兩者在工程化能力上的差距不是一星半點。」在小趙眼裡，老牌AI公司唯一的優勢是GPU存貨比較多，畢竟現在英偉達的顯卡確實不好買。
暴力美學
「年輕人，還是naive了」，老張扶了扶眼鏡，開始給小趙上課：「第一，無論這些AI公司之前是做什麼的，現在都可以名正言順改做大模型，沒有投資方會質疑，順勢就能成功轉型；第二，團隊是現成的，省去了找人的時間成本，你看王慧文收購一流科技，那就是一步妙棋。」
小趙不認同，「拉倒吧，我看王慧文老師可能被身邊人忽悠了，我聽說他與一圈AI公司聊收購，可能都分不太清楚深度學習框架和大模型有什麼區別，我不懂他幹嘛花這麼多錢買一個做框架的團隊？框架都是開源的，又不值錢」。
老王順勢接過了話茬，「只花了5000萬人民幣就買到一支50人的AI團隊，算下來平均一個人還不到100w，怎麼不划算？外面說一流科技沒做過大模型，問題是其他人也沒做過啊，現在國內真正跑過大模型的加在一起不超過500人，說白了大家都不懂。算人頭的邏輯才是對的，不要質疑老炮兒們的江湖智慧。」
小趙更疑惑了，「既然人才不多，還怎麼做出大模型？」
「唉，資本覺得你能做出來就行」，老王喝了口酒緩緩說道，「你看我之前的老東家，也從來沒碰過LLM，發布會照樣開得起勁，先用開原始碼隨便搭出個架子，是不是真的大模型不重要，反正也不會公開測試，關鍵是要儘快發布，發布了就能到市場融資。」
「所以什麼都沒做出來的時候，才是最好講故事的時候，現在一張GPT的入場門票1億美金起步，反正我們也都投不起，哈哈哈哈」，三人反倒輕鬆了，鬨笑起來，充滿了快活的氣氛。
酒酣耳熱之際，三人的手機同時彈窗，網信辦剛剛發布了《生成式人工智慧服務管理辦法》，今天開始面向全社會公開徵求意見。
三人相視，小趙道，「中國對ChatGPT的監管也要開始了，這是一個通用性問題，馬斯克與業界、學界人士發聲呼籲暫停訓練比GPT-4更強的AI系統，義大利政府都宣布禁用了，數據是每個國家的戰略資源......」
「但是」，小趙又疑惑了，「我們投了該怎麼退呢？國內做大模型，監管更是繞不開的話題，那從投資風險偏好來講，GPT是美元基金的菜，畢竟高風險高收益，人民幣基金基本不會碰啊，國有資產容不得流失。」
三人開始探討這一靈魂問題，這些投了國產GPT的美元基金，未來應該怎麼退出？
小趙一拍大腿，「賣給國家吧」，旁邊的老張一臉不屑道，「現在市面上至少已經有25家國產GPT了，最後能活下來5家都算多，這麼高賠率，這麼多成本，美元LP能同意嗎？」
老王開腔了，「我最近聽到一個說法，監管部門早期可能不會幹預，幾家頭部公司跑出來後再成立一個聯盟類組織，是不是問題就解決了？」
「你也naive了」，老張帶著智力碾壓的意味，一臉得意地說道，「你們沒看前幾天三星泄密事件嗎，有個程式設計師用GPT寫代碼，結果絕密的晶片技術被泄露了？換位想想，假如你是三星的競爭對手，隨便問了下GPT，就知道三星晶片是怎麼造的，那從此國家之間、企業之間就沒有機密了。」
「未來禁用GPT的組織會越來越多，安全是基礎，我舉個例子，有三家大模型公司組團去投標，一家華為，一家光年之外，一家國家超算中心的二級單位，現在你是甲方一把手，你選哪家？這個問題不解決，哪個模型也跑不出來」。
小趙恍然大悟，「難怪前幾天聽說，某某機構現在只投海外大模型團隊，原來人家已經在第五層了」。
「也不對吧」，老張馬上反駁，一個中國VC跑到矽谷投白人團隊，對面也有監管啊，也不能答應；那投華人團隊，只要還是在服務國內企業，伺服器肯定也要放到國內，最後還是一樣的問題。」
老王若有所思，微微點頭，「是啊，再往前推一步，那麼多要害部門，如果資料庫不能本地化，如何保障數據安全？到時候國企央企、農工商建交都準備自建大模型，那這還叫大模型嗎？」
思路打開後，老王想得更遠了，一旦每個人都意識到，數據是各家公司防禦大模型商業侵蝕的最後護城河，那大家都得禁用大模型，市面上開源的優質數據一共就這麼多，沒有數據持續流入，大模型也就不會再進化了。這麼算算，距離天花板可能也就剩三五年時間，最後說不定又要回到AI1.0時代的內卷。
三人暗忖道，那什麼是大模型呢？中國到底能出這麼個東西嗎？
小趙想起了去年元宇宙那波熱潮後的慘澹，投的幾個項目現如今都融不到資，但作為金融打工人，面對這麼大的風口，咬著牙也要去追，「還是要有夢想，萬一成功了呢」；老王發覺，這一輪AI熱潮里，自己的老東家大機率是那個陪跑的，但他還是準備繼續迎合當前老闆堅決看好大模型的態度，多看多推；老張則已拉起了十幾個知識付費的微信群，開始了自己的KOL生涯，他正盤算拉幾家企業搞搞直播，一起聊聊人工智慧的光明前景。
三人的目光突然對上了，各自心中暗想：雖然這門生意好像也沒那麼性感了，但還好他倆都沒我想得這麼深。
這時，小趙的微信語音里傳來了老闆的聲音，「總之，各位千萬不要懷疑，AI革命已經到來，這是一場順之者昌逆之者亡的偉大技術革命，將會比移動網際網路更加迅猛徹底，我們千萬不能臨淵慕魚，要衝到驚濤駭浪中去，迎接AI給各行各業帶來的巨大衝擊」。三人乾杯。（文/李彤煒，來源/投中網）
（本文張王趙均為化名）