陸家嘴財經早餐2022年6月1日星期三

2、歐股多數收跌，德國DAX指數跌1.29%報14388.61點，法國CAC40指數跌1.43%報6468.8點，英國富時100指數漲0.1%報7607.66點。5月，德國DAX指數漲2.06%，法國CAC指數跌0.99%，英國富時100指數漲0.84%。

3、 亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數上漲0.61%，報2685.90點；日經225指數跌0.33%，報27279.80點；澳洲標普200指數跌1.03%，報7211.20點；紐西蘭NZX50指數漲1.46%，報11308.34點。

4、國際貴金屬期貨全線收跌，COMEX黃金期貨跌0.93%報1840美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.49%報21.545美元/盎司。

5、 國際油價表現分化，美油7月合約漲0.17%，報115.26美元/桶。布油8月合約跌1.13%，報116.27美元/桶。美油盤中一度觸及119.98美元，為3月9日以來的最高水平，因歐盟最新一輪制裁將禁止購買俄羅斯通過海運交付的原油，但暫時豁免通過管道運輸的俄羅斯原油；不過隨著有報道稱，歐佩克成員國考慮把俄羅斯排除在產量協議之外，這可能為其他產油國增產打開大門，油價從日內高位跳水。

6、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.09%報9439美元/噸，LME期鋅漲0.32%報3913美元/噸，LME期鎳跌3.36%報28295美元/噸，LME期鋁跌3.44%報2789美元/噸，LME期錫漲0.48%報34750美元/噸，LME期鉛漲0.23%報2180美元/噸。

7、歐債收益率普遍大漲，英國10年期國債收益率漲11.2個基點報2.099%，法國10年期國債收益率漲7.5個基點報1.634%，德國10年期國債收益率漲6.7個基點報1.117%，義大利10年期國債收益率漲12.1個基點報3.110%，西班牙10年期國債收益率漲9.4個基點報2.216%，葡萄牙10年期國債收益率漲8.9個基點報2.244%。

8、 美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.51個基點報1.067%，2年期美債收益率漲7.9個基點報2.567%，3年期美債收益率漲9個基點報2.732%，5年期美債收益率漲10.2個基點報2.825%，10年期美債收益率漲10.8個基點報2.85%，30年期美債收益率漲8.2個基點報3.049%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.41%報101.77，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.41%報1.0734，英鎊兌美元跌0.4%報1.2605，澳元兌美元跌0.22%報0.7180，美元兌日元漲0.86%報128.69，美元兌瑞郎漲0.26%報0.9596，離岸人民幣兌美元跌59個基點報6.6773。

// 宏觀 //

1、一批重磅新規6月起開始實施，其中包括：《電力可靠性管理辦法（暫行）》施行，嚴禁發生非不可抗力拉閘限電；外貿企業辦理出口退稅將更便利；白酒「新國標」正式實施，明確白酒不得使用非穀物食用酒精和食品添加劑；固體飲料不得暗示治療保健功能；6月10日前核酸檢測、抗原檢測進一步降價；火車票預售期重大調整，鐵路客票預售期將調整為15天（含當天）。

2、財政部發布通知， 進一步加大政府採購支持中小企業力度。提高政府採購工程面向中小企業預留份額，超過400萬元工程採購項目中適宜由中小企業提供的，在堅持公開公正、公平競爭原則和統一質量標準前提下，2022年下半年面向中小企業預留份額由30%以上階段性提高至40%以上。

3、人社部等四部委發布通知， 在對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業實施階段性緩繳三項社保費政策基礎上，以產業鏈供應鏈受疫情影響較大、生產經營困難的製造業企業為重點，進一步擴大實施範圍；加大穩崗返還支持力度，將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%。企業招用畢業年度高校畢業生，簽訂勞動合同並參加失業保險的，可按每人不超過1500元標準，發放一次性擴崗補助。

4、商務部就中國-瑞士自貿協定升級有關問題答記者問稱， 中瑞自貿協定水平很高，雙方正積極推進聯合研究，就可能升級的領域範圍進行深入探討，不存在被凍結情況，雙方正在就此保持密切溝通。

5、商務部公布數據顯示，1-4月，我國服務貿易繼續平穩增長，服務進出口總額19074.9億元，同比增長21.9%；其中服務出口9332.6億元，增長25.1%；進口9742.3億元，增長19.1%。

6、央行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕， 5月31日以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。

8、 北京新冠肺炎病例數明顯下降。5月31日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，海淀區3例，西城區、昌平區各1例；隔離觀察人員4例，社會面篩查人員1例，在昌平區。

9、上海市民政局副局長曾群表示，自6月1日起，除中高風險地區和封控區、管控區外，住宅小區恢復出入，這是全市統一要求，任何單位和個人不得以任何理由限制居住本社區居村民出門回家、復工復產員工上班下班。

10、 浙江省發布穩住經濟一攬子政策措施，主要包括財政支持、金融支持、擴投資、促消費、穩外貿穩外資、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等8個方面、38條政策措施。

11、四川省出台《關於促進消費恢復發展的若干政策》，從6個方面安排省級財政專項資金進行補助，加大助企紓困力度，加快釋放消費潛力。四川省支持各地組織開展汽車促銷活動，推出降低汽車貸款利率等「組合優惠套餐」刺激汽車消費。

13、深圳市努力克服疫情衝擊，總體經濟加速恢復。數據顯示，1-4月，深圳市規模以上工業增加值同比增長4.2%，比1-3月提升1.9個百分點；全市固定資產投資增長8.9%，社會消費品零售總額2776.73億元，下降2.8%。

14、1-4月北京市一般公共預算收入完成2223.0億元，扣除留抵退稅因素後增長4.4%，按自然口徑計算下降3.5%。全市一般公共預算支出2823.1億元，增長8.8%；完成年度預算39.5%，超過時間進度6.2個百分點。

15、 雄安新區管理委員會表示，將設立科技企業庫、「專精特新」企業培育庫、上市企業後備庫、孵化載體庫四個企業庫，並依據企業所屬庫別分類施策，有效承接北京非首都功能疏解，做強做優數字經濟，促進符合產業定位企業高質量發展。

// 國內股市 //

1、香港恒生指數收漲1.38%報21415.20點，5月累計上漲1.54%；恒生科技指數漲3.02%，5月漲0.26%；恒生國企指數漲2.23%，5月漲1.62%。科技、醫藥、大消費板塊漲幅居前，萬國數據漲超10%，百度、快手漲超7%。大市成交2456.02億港元，創逾2個月新高；南向資金凈買入21.21億港元。快手獲凈買入13.96億港元居首，贛鋒鋰業遭凈賣出2.18億港元最多。

2、 證監會指導證券交易所發布基礎設施REITs擴募指引，支持上市REITs通過擴募等方式收購資產，加大REITs市場建設力度，著力推動多層次資本市場高質量發展。上交所暫免收取基礎設施REITs擴募業務上市初費、上市年費及交易經手費。

3、證監會、銀保監會發布通知，規範上市公司與企業集團財務公司業務往來。 財務公司應當加強關聯交易管理，不得以任何方式協助成員單位通過關聯交易套取資金，不得隱匿違規關聯交易或通過關聯交易隱匿資金真實去向、從事違法違規活動。

4、證監會、司法部、財政部聯合發布《關於加強註冊制下中介機構廉潔從業監管的意見》，要求建立健全科學合理的激勵約束和問責機制，杜絕過度激勵和短期激勵；加強對利益衝突、違規投資、不當入股審查；對違規交往、非法干預、利益輸送、行賄等典型「圍獵」行為予以明確禁止；禁止以不合理低價、不當承諾等不正當競爭方式招攬業務等。

5、 證監會修改派出機構監管職責規定，7月1日起施行。修改後的規定明確對四種情形應當予以問責，其中包括：該發現的重大風險問題沒有發現，發現重大風險問題不報告不處置，風險應對不及時，風險處置措施失當等。

6、證監會公告，偉明環保發行可轉債申請獲通過，益生股份發行可轉債申請未通過。深交所公告，東方網力、數知科技終止上市。英方軟體科創板首發過會；星環科技、磁谷科技科創板首發申請將於6月8日上會。

7、《上海證券交易所「十四五」發展規劃》重磅發布，《規劃》提出11項重點任務，其中包括：堅持註冊制改革「三原則」，穩步推進全市場註冊制改革；優化股票發行審核機制，明確交易所審核職能定位，履行好審核把關職責；完善新股發行承銷機制；推動股票市場高質量發展，深入實施主板與科創板雙輪驅動戰略，提升服務科技自立自強能級；推動提高上市公司質量；推動更多中長期資金入市，積極倡導長期投資、價值投資和理性投資文化。

8、 上交所再次向市場發布降費通知，為相關市場主體減免相關交易和服務費用。其中，交易單元使用費將從每年4.5萬元/個下調至每年3萬元/個；將原交易行情接入線路類產品「代收代付」模式調整為網關「技術服務費」，整合原交易單元流速費為交易網關流速費；優化雲產品定價體系，多措並舉對數據中心產品服務費用進行減免。經初步測算，此次降費預計將向市場主體年讓利超過4.33億元。

9、上交所公布4月21日至5月20日期間滬深300ETF期權主做市商評價情況，東方證券、廣發證券、國泰君安、華泰證券等8家券商評價結果為AA，光大證券等5家券商評價結果為A。

10、 全國股轉公司、北交所表示，受疫情影響嚴重地區和行業企業，可以申請延長發行上市、重大資產重組、再融資審核問詢回復時限，延長期限不超過3個月。可以申請暫緩計算重大資產重組行政許可批文有效期，暫緩期限不超過12個月。

11、據證券時報，中國上市公司協會近日發布A股上市公司現金分紅榜，包括「上市公司豐厚回報榜單」和「上市公司真誠回報榜單」各200家。從分紅總額來看，發布2021年度現金分紅預案上市公司共3170家，同比2020年、2019年實施分紅的公司數量，分別增長4.9％、17.7％。2021年現金分紅預案總額超1.5萬億元，同比2020年、2019年實施分紅總額，分別增長1.4％、13.6％。

12、據經濟參考報， 隨著市場信心逐漸修復，機構調研熱情持續升溫。Wind數據顯示，截至5月31日，月內A股市場共有1762家上市公司受到機構調研，被調研總次數合計達到2497次，調研家數和總次數均創年內高位。

13、據證券時報，受疫情衝擊和海外局勢影響，年內A股一度出現較大調整。近期，越來越多的積極信號開始顯現，多家外資機構明確表示看好中國、超配A股，北上資金也有了企穩跡象。Wind數據顯示，剛剛結束的5月，北上資金當月合計凈買入168.67億元，創出年內新高。其中，5月20日、5月30日的日成交凈買入突破百億，分別為142.36億元、138.65億元。

14、據券商中國， 對於6月份市場行情，多數機構仍持偏樂觀態度，多家受訪私募機構人士在把握市場新強勢主線方面，普遍強調疫情修復、新能源仍然是把握個股機會兩大主線。

15、據數據寶，萬億市場規模預期下，預製菜板塊迎來高景氣度。A股市場涉及預製菜概念公司有71家，金龍魚、通威股份、溫氏股份及雙匯發展市值超千億。年內獲外資加倉的有永輝超市、龍大美食、金龍魚等個股。

16、據證券時報，截至5月底， 今年滬深兩市上市公司發布的套期保值相關公告達878份，風險控制意識明顯增強。上市公司力求通過積極參與期貨套期保值，防範和降低原材料價格波動給公司帶來的經營風險。

17、據中國證券報，中信建投、中國銀河、光大證券等19家券商發布了2022年6月投資組合；貴州茅台再度成為券商最看好的股票；在機構看來，市場震盪修復將是未來行情的主旋律，投資者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、醫療服務、大金融等具有較強防禦性的板塊，以及電網、光伏、風能等新能源高景氣板塊值得關注。

18、據澎湃新聞， 比亞迪洽購6座非洲鋰礦，目前均已達成收購意向，將覆蓋其未來十餘年電池需求。據比亞迪內部測算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%礦石量達到2500萬噸以上，折算碳酸鋰可達100萬噸。

19、贛鋒鋰業Mariana鹽湖項目舉行開工儀式，贛鋒鋰業在儀式上宣布將投資約6億美元，建設年產兩萬噸氯化鋰生產基地。據悉，Mariana項目位於阿根廷薩爾塔省，鋰資源總量約合812萬噸LCE，贛鋒鋰業持有該項目100%股權。

20、據證券時報，2022年是實施「十四五」規劃、加快建設交通強國的重要一年，機構預計鐵路固定資產投資有可能恢復到8000億元水平。5月31日，國務院印發紮實穩住經濟的一攬子政策措施，支持中國國家鐵路集團有限公司發行3000億元鐵路建設債券。 5月以來鐵路基建概念股如寶塔實業、永貴電器、高盟新材、湘電股份、國機精工等漲幅超30%。

21、據證券時報， 近期A股市場與國企改革相關的概念股走勢強勁。5月以來共有8隻國企改革概念股漲幅超過50%，如錢江水利、湖南天雁、中國海誠、東風科技、招商南油等。隨著題材熱度上升，北上資金5月以來大舉加倉國企改革概念股。按照區間成交均價計算，5月以來25股獲北上資金加倉超億元。

22、美諾華新建車間發生火災事故。公司相關人士表示，起火點為堆放溶劑的空車間，非操作車間。資料顯示，美諾華過去四年最大漲幅達五倍以上，堪稱新冠大牛股。受火災消息影響，美諾華周二股價收跌5.75%。

23、 美團宣布將聯合銀行等金融機構向上海商家提供免息貸款支持，最高額度30萬元，以緩解受疫情影響商家在復工復產過程中短期資金周轉壓力。

24、鴻海董事長劉揚偉表示，未來三年鴻海將聚焦電動車、低軌衛星、半導體三大領域。其中，鴻海在電動車領域目標為：2025年市占率達5%、產業營收規模達到一萬億新台幣、出貨量為每年50萬-75萬台。

26、據券商中國， 近一個月時間，中通客車累計漲幅已超290%。對此，交易所已發關注函。5月31日晚間，中通客車回復稱，公司1月-4月份累計銷售核酸檢測車20台，收入6170.97萬元，該產品收入占公司營業收入比例5.39%；以銷定產，無庫存。截至5月30日核酸檢測車在手訂單18台，預計收入4578萬元。核酸檢測車業務不足以對公司業務發展及盈利能力產生重大影響。同日，中通客車大股東發布了減持計劃，擬減持1180萬股。

// 金融 //

1、 因存在逃廢債、涉黑涉惡等行為，43名重大違法違規股東被銀保監會「點名」。銀保監會表示，下一步將持續加大監管力度，嚴厲打擊違規持股等突出亂象，進一步提高股東違法違規成本，切實提升銀行保險機構公司治理水平，增強防範化解金融風險能力。

2、據中國證券報， 多位銀行理財行業人士透露，銀行理財公司即將迎來銀保監會現場檢查。業內人士表示，資管新規過渡期已經結束，對於監管部門檢查今年初已有預期，預計內控合規是檢查重點。據悉，目前已有銀行理財公司開始自查。

3、中基協披露，4月證券期貨經營機構共備案私募資管產品685隻，設立規模265.36億元，環比減少55.62%，同比減少72.54%。截至4月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模15.62萬億元（不含社保基金、企業年金），環比增長1.55%。

4、同業存單基金成為新基金髮行市場最為火爆的產品。 據中國基金報，5月30日才進入首發的第四批同業存單基金就傳出熱銷好消息——景順長城旗下同業存單基金僅募集兩日，就達到百億級別，或將提前結束募集。

5、今年以來國內已有5家頭部證券私募機構掉出資管規模「百億俱樂部」，分別為望正資產、嘉懇資產、煜德投資、同犇資產、赫富投資。截至5月31日，國內私募行業共有109家機構資管規模超過百億元，其中股票策略私募78家。

6、中國華融掛牌轉讓華融信託76.79%股權延期至6月7日。據悉，該股權轉讓項目自4月29日掛牌轉讓，轉讓價格為61.52億元，項目發布最初截止日期為5月30日。

7、據證券時報， 畢業季將至，券商的2022屆應屆生招聘工作也進入了收尾階段。整體來看，受訪券商普遍表示今年校招規模相比往年有所擴大，未出現公司主動撤崗、解約現象，還有部分券商明確表示「未設置錄取比例，考核通過的學生應錄盡錄」。

8、據經濟參考報，與4月相比，5月基金髮行總數減少超10%，但發行份額小幅回升，單只基金的平均發行份額達到今年以來的最高水平。此外，還有超30隻新發基金提前結募，其中大部分是因為市場認購火爆。結構方面，5月基金髮行市場「債強股弱」，債券型基金髮行份額占比超過了85%。

9、據中國證券報， 在經歷了開年以來的震盪回撤之後，銀行理財產品收益率近期修復反彈；部分產品最近一個月年化收益率超過10%；業內人士認為，銀行間市場流動性寬裕與債券市場回暖是近期理財產品收益率「跳升」的主要原因；此外，銀行理財公司及時優化並調整投資策略、加強市場分析研判也是促進產品凈值回升重要因素。

// 樓市 //

1、國務院要求， 實施住房公積金階段性支持政策。受疫情影響的企業，可按規定申請緩繳住房公積金，到期後進行補繳。受疫情影響繳存人，不能正常償還住房公積金貸款的，不作逾期處理，不納入徵信記錄。

2、上海市6月1日起實施住房公積金階段性支持政策，受疫情影響，3月至12月不能正常歸還住房公積金貸款的個人，經認定後不作逾期處理。職工租住市場租賃住房申請提取住房公積金用於支付房租的，每戶家庭（含單身家庭）最高月提取限額從2500元調整為3000元。

3、2022年度深圳計劃供應居住用地365公頃，其中商品住房用地215公頃；土地供應向租賃住房傾斜，單列租賃住房用地計劃，計劃供應租賃住房用地37公頃，占居住用地10.1%。深圳還將對符合規定商業物業承租人進行租金減免，免收1-3月租金，4-6月租金按照現租金標準減免50%。

4、 寧波市出台樓市新政，職工按規定連續繳存住房公積金滿2年，首次申請住房公積金貸款購買家庭首套自住住房的，最高貸款額度由60萬元/戶提高至100萬元/戶；二孩三孩家庭可以在限購區域再購買1套商品住房。

5、據證券時報，自3月率先推出系列地產「救市」政策後，鄭州樓市暖風頻吹，消息稱首套房最低首付已降至20%。業內人士表示，雖然近日確實有部分房企試水低首付，但並未有相關明文政策支撐。此舉在受到市場廣泛關注後，已被叫停。

6、 網傳山東省德州市齊河縣出台首套房首付比例1成等穩地產新政，齊河縣住建局相關工作人員對此回應稱，相關政策文件因為一些原因已廢除，需要進一步完善後再重新發布。

7、中指研究院發布數據顯示，1-5月，TOP100房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7%；其中銷售額超千億房企3家，減少12家；超百億房企70家，減少48家。

8、5月貝殼重點監測的50城二手房增掛牌房源量環比增長12%,二手房供應顯著增加。具體來看，東莞5月二手房新增掛牌量環比增長約30%，蘇州二手房新增掛牌量超過4月2倍，南京、徐州環比增長超過50%。

// 產業 //

1、國務院明確， 加大對民航等受疫情影響較大行業企業紓困支持力度，增加民航應急貸款額度1500億元，並適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2000億元債券。統籌考慮民航基礎設施建設需求等因素，研究解決資金短缺等問題；同時研究提出向有關航空企業注資具體方案。

2、交通運輸部表示，1-4月，完成交通固定資產投資超過9100億元，同比增長5.7%；下一步將會同有關部門和地方，進一步加大工作力度，採取切實有效的政策措施，全力推進交通基礎設施建設。

3、 財政部、稅務總局發布《關於減征部分乘用車車輛購置稅的通知》，對購置日期在6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

4、中國汽車流通協會公布數據顯示，5月中國汽車經銷商庫存預警指數為56.8%，同比上升3.9個百分點，環比下降9.6個百分點。 5月汽車市場較4月有所好轉，但汽車消費全面恢復還需要一段時間，汽車流通行業仍處於不景氣區間。

5、工信部公布數據顯示，1-4月全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長10.7%，增速比一季度下降2個百分點；比同期工業增加值增速高6.7個百分點，但比同期高技術製造業增加值增速低0.8個百分點。

6、據經濟參考報，國內國際多座鋰礦及其股權拍賣日前均以「天價」成交價落幕，促使鋰礦市場景氣度持續上揚。今年以來，碳酸鋰價格整體仍處高位震盪態勢。業內人士表示，受供給端進口不及預期以及需求端生產回暖等因素的疊加影響，預計相關原材料價格將維持高位。

7、市場監管總局部署開展「百家電商平台點亮」行動， 組織全國31個省（自治區、直轄市）100餘家與群眾日常生活密切相關電商平台，引導平台和商戶「亮照、亮證、亮規則」，共同營造公平、誠信、放心的網絡消費環境，促進平台經濟規範健康發展。

8、文化和旅遊部要求，科學精準實施跨省旅遊「熔斷」機制。跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務暫停及恢復具體事宜由各省級文化和旅遊行政部門通過門戶網站及時公布。旅行社及在線旅遊企業要密切關注各地疫情動態，及時調整旅遊產品和團隊行程。

9、端午假期露營裝備預訂量同比增長超過兩倍；其中房車露營地預訂量增長60%；露營產品人均消費價格約為700元，與今年五一、清明假期基本持平。

10、 國家藥監局表示，對具有臨床價值、患者急需的兒童用藥優先審評審批，開通兒童藥綠色通道，對研發企業主動靠前服務，安排項目管理人專人專項督導審評任務進度，推動兒童藥加快審評上市。

11、廣東省各公立醫療機構以及自願參加報量的醫保定點民營醫院、醫保定點零售藥店，將全面執行國家胰島素集中帶量採購中選結果。本次國家集采胰島素共有16個通用名品種中選，中選產品價格平均降幅48%。

12、奧凱航空、中聯航等航司宣布，6月5日起將調整國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準，調整後的標準為：成人旅客800公里（含）以下航線每位旅客收取80元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取140元。

13、《北京市單用途預付卡管理條例》6月1日起施行。條例明確，消費者自購買預付卡之日起7日內未兌付商品或者服務的，有權要求退卡，經營者應當於5日內一次性全額退回預收款。

14、近年來網絡視聽行業蓬勃發展，觀看網絡劇片已成為人們重要的休閒娛樂方式。 6月1日起，國家廣播電視總局將對網絡劇片正式發放行政許可，這意味著網絡劇、網絡電影正式擁有屬於自己的「網標」。

15、 國內首單外資班輪船公司沿海捎帶業務正式落地。27個從國外進口到中國貨櫃在上海洋山深水港碼頭被裝上「美若馬士基」輪，涉及轉關商品為青豌豆，重725噸，將於6月1日從洋山三期碼頭出發，運往最終目的地天津港。

// 海外 //

1、美聯儲：委員會成員注意到勞動力市場緊張，工資上漲；委員會成員認為經濟活動穩定，支出強勁；美聯儲12家分行理事均支持加息50個基點。

2、 歐洲央行管委kazimir預計，7月將加息25個基點，但考慮到創紀錄的通脹，可能在9月討論加息50個基點；中性利率更接近2%而不是1%。

3、歐洲央行管委維斯科表示，經濟形勢發生深刻變化，因此放棄負關鍵利率是合適的；鑒於不確定性，必須逐步提高利率；加息步伐必須有序。維斯科同時呼籲成立歐盟基金，在市場上籌集資金購買歐盟成員國部分債務股票。

4、法國央行行長維勒魯瓦表示，5月份通脹數據證實對增長預期，以及貨幣政策逐步正常化必要性；政策正常化要漸進、堅決，加息應會提高法國銀行盈利能力，增加凈利潤率。

5、阿聯與以色列簽署全面經濟夥伴關係協議，協議將在五年內推動雙邊非石油貿易額超過100億美元。該項自由貿易協議為以色列與阿拉伯國家之間簽署的第一個貿易協議。

6、日本政府在內閣會議上敲定2022年版《製造業白皮書》，要求強化日本半導體競爭力，並在可進行大量數據通信的第五代（5G）移動通信系統以及可急速提升計算處理速度量子計算機等數位技術方面提升競爭力。

7、據央視新聞， 俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）表示，目前處於正常運行狀態，被排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外不會影響其國際結算。

8、受俄烏衝突影響，能源市場持續動盪，食品價格飆升，歐元區5月CPI初值同比上漲8.1%，再創新高；能源價格同比上漲39.2%，是推升通脹主因。

9、美國5月芝加哥PMI為60.3，預期55，前值56.4。5月諮商會消費者信心指數 106.4，預期 103.8，前值 107.3。3月FHFA房價指數環比升1.5%，預期2.0%；S&P/CS20座大城市房價指數同比升21.17%，預期20.0%。

10、德國5月季調後失業率5%，預期及前值均為5%；季調後失業人數下降0.4萬，預期下降1.6萬，前值降1.3萬。

11、 法國第一季度GDP終值同比上升4.5%，預期及初值均為5.3%；環比下降0.2%，預期及初值均為持平。法國5月CPI同比上漲5.2%，預期5%，前值4.8%；PPI上漲27.8%，前值26.5%。

12、瑞士4月實際零售銷售同比下降6%，前值降6.6%。瑞士4月貿易帳順差41.26億瑞郎，季調後實際出口環比下降0.1%，前值降8.2%；季調後實際進口下降3.8%，前值升1.2%。

13、日本4月失業率為2.5%，創2020年3月以來新低，預期2.6%。

14、巴克萊：預計歐洲央行明年將加息175個基點，這將是該行自2000年以來最激進的緊縮周期。

// 國際股市 //

1、 熱門中概股多數上漲，新濠影匯漲52.63%，普普文化漲21.9%，瑞思學科英語漲21.24%，滿幫集團漲16.92%，貝殼漲16.28%，天美生物漲14.59%，金山雲漲14.49%；跌幅方面，農米良品跌18.06%，麗翔教育跌15.57%，樂信跌14.77%，中國綠色農業跌8.58%；中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲5.19%，小鵬汽車漲4.31%，理想汽車漲3.25%。

2、據中國證券報，美股科技股空頭今年賺翻。截至上周四美股收盤，年初以來做空者從以科技股為主的納斯達克100指數上獲得625億美元已實現和未實現收益。其中，做空特斯拉投資者大賺約82億美元。特斯拉CEO馬斯克稱，微軟創始人比爾·蓋茨持有數十億美元特斯拉空頭頭寸。

3、 蘋果公司近日官宣，蘋果一年一度的線上開發者大會WWDC22將於北京時間6月7日1時召開。蘋果活動海報顯示，其中一名開發者佩戴一副眼鏡。行業分析人士表示，這可能說明蘋果將在大會上推出首款VR/AR眼鏡。

4、阿斯麥宣布，將在康乃狄克州威爾頓市擴建2億美元半導體工廠。

5、貝殼找房第一季度凈營收125億元，同比下滑39.4%；不按美國通用會計準則，經調整後凈利潤為2800萬元。貝殼宣布擬建立股份回購計劃，將在12個月內回購最多10億美元ADS（美國存托憑證）。

6、倫敦證券交易所表示，俄羅斯天然氣工業股份公司證券已被取消在倫交所交易。

7、 法拉利官方回應「加價提車事件」稱，調價是因全球原材料、能源及物流等價格上漲導致，涉及國內所有門店下訂單未交車所有客戶。南京市監局對此表示，合同里提到加價要取得購車人同意，目前已介入調查。

8、知情人士稱，華潤集團旗下私募股權投資部門華潤資本正考慮將紐西蘭上市的蜂蜜生產商康維他（Comvita）私有化。消息人士稱，華潤資本已與銀行就為這起潛在收購提供融資進行初步談判。

9、惠普2022年第二財季調整後每股收益1.08美元，分析師預期1.05美元；第二財季凈銷售165億美元，分析師預期161.4億美元；第二財季調整後運營利潤率8.8%，分析師預期8.7%；預計第三財季調整後每股收益1.03-1.08美元，分析師預期1.04美元；預計全年調整後每股收益4.24-4.38美元，公司之前預計為4.18-4.38美元。

// 商品 //

1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現分化，燃油漲2.04%，甲醇漲0.89%，LPG跌0.97%，PVC跌0.8%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.2%，動力煤漲1.55%，焦炭漲1.42%。農產品多數下跌，豆粕跌1.81%，菜粕跌1.8%，豆二跌1.41%。

2、 國務院要求，健全完善糧食收益保障等政策。針對當前農資價格依然高企情況，在前期已發放200億元農資補貼的基礎上，及時發放第二批100億元農資補貼，彌補成本上漲帶來的種糧收益下降。積極做好鉀肥進口工作。完善最低收購價執行預案，落實好2022年適當提高稻穀、小麥最低收購價水平政策要求，根據市場形勢及時啟動收購，保護農民種糧積極性。

3、 國務院提出，抓緊推動實施一批能源項目。提高煤炭儲備能力和水平，用好支持煤炭清潔高效利用專項再貸款和合格銀行貸款。加強原油等能源資源儲備能力，謀劃儲備項目並儘早開工。推進政府儲備項目建設，已建成項目儘快具備儲備能力。

4、鄭商所宣布，免收全部會員單位2022年度年會費；免收全部會員單位現有使用中席位2022年度席位使用費，原有席位使用費減收政策繼續執行。

5、中期協公布數據顯示，以單邊計算，5月全國期貨交易市場成交量為4.71億手，同比下降25.92%；成交額40.10萬億元，下降19.49%。1-5月全國期貨市場累計成交量為24.74億手，累計成交額209.56萬億元，同比分別下降20.84%和12.44%。

6、 今年以來，中國石油、中國石化等石油石化企業加大勘探力度，通過穩存量、挖潛能，積極統籌資源，多管齊下保供應。1-4月，我國陸上主要油氣產地油氣產量穩中有升。目前，長慶油田日均生產天然氣超1.3億立方米。

7、歐盟27個成員國同意終止俄羅斯石油海運進口，通過管道交付的俄石油將繼續流動。歐佩克代表稱，儘管對俄羅斯石油實施禁令，歐佩克+可能繼續增產計劃。

8、消息人士稱， 歐佩克成員國考慮將俄羅斯豁免在石油生產協議之外，此舉可能為沙烏地阿拉伯、阿聯生產更多石油打開「大門」。

9、《鄂爾多斯市煤炭增產保供穩價工作實施方案》明確，要把煤炭增產穩供作為當前最重要任務抓緊抓實。各旗區人民政府、市直各有關部門要全力以赴做好煤炭增產保供穩價各項任務，全力保障煤炭持續穩定生產供應。

10、 印尼將6月毛棕櫚油出口參考價上調至1700.12美元/噸， 5月為1657.39美元/噸；毛棕櫚油出口稅維持在200美元/噸不變，出口專項稅維持在375美元/噸不變。

11、美國能源信息署（EIA）：3月美國原油和石油產品供應量增至2050萬桶/日，為去年12月以來的最高水平。

12、波羅的海乾散貨指數下跌0.19%報2566點，為連續第6日下跌；5月累計上漲6.7%，為連續第4個月上漲。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨延續弱勢。 銀行間主要利率債收益率普遍明顯上行，中短券上行幅度較大；國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%，5年期主力合約跌0.19%。月末最後一個交易日銀行間資金面仍供給無憂，惟隔夜和七天利率上行明顯。地產債漲跌不一，「20龍控01」漲超9%，「21金科01」跌超19%。

2、中證轉債指數收漲0.25%，成交額912.69億元；金陵轉債漲近20%，山石轉債漲超14%，天康轉債漲超10%，博傑轉債漲超7%；城市轉債跌超9%，卡倍轉債跌近7%，華鈺轉債跌逾6%。

3、 國務院表示，繼續支持和鼓勵金融機構發行金融債券，建立「三農」、小微企業、綠色、雙創金融債券綠色通道，為重點領域企業提供融資支持。督促指導銀行間債券市場和交易所債券市場各基礎設施全面梳理收費項目，對民營企業債券融資交易費用能免盡免，進一步釋放支持民營企業信號。

4、 國家外匯局發布通知，進一步拓寬企業跨境融資渠道，允許上海市分局等試點分局開展高新技術和「專精特新」企業跨境融資便利化試點，允許符合條件相關企業在一定額度內自主借用外債。前期已開展試點的分局轄內符合條件高新技術和「專精特新」企業，可在不超過等值1000萬美元額度內自主借用外債。

5、上交所要求，推動債券市場健康發展。健全公司債券發行審核機制，有序發揮融資功能；持續加強交易所債券市場投資端建設，完善債券市場產品和風險管理工具；優化交易所債券市場違約風險防範化解機制；提升債券市場對外開放水平。

6、 中信固收指出，6月份債券市場面臨最大基本面變化是局部疫情掃尾和資金面可能收斂。在經濟基本面修復向上，疊加地方債供給壓力陡增、資金面逐步收斂多重利空因素下，6月債市面臨逆風環境，需要警惕10年國債收益率利率回調和收益率曲線上移風險。

8、【債券重大事件】首批科創債成功發行，三峽集團科創債投標量達10萬億；中債民企支持工具首單房企憑證成功創設，新城控股完成10億中票發行；藍光發展累計到期未能償還債務本息338.11億元；正榮地產未能按計劃支付票據利息，正多措並舉解決流動性壓力；聯合資信下調中鋁國際主體長期信用等級至AA；蘇寧易購公司債券將全部償付完畢；「20金科03」啟動撤銷回售業務；「22中拓01」取消發行。

// 外匯 //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6578，較上一交易日上漲70個基點。當日人民幣兌美元中間價報6.6607，調升441個基點。

2、 俄羅斯央行表示，在西方凍結俄羅斯部分儲備後，美元、歐元作為儲備貨幣作用將下降；過去幾周盧布走強原因在於進口下降，俄羅斯央行將採取特別措施，減少外匯在俄羅斯作用。

// 重要經濟日程 //

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