來源：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：杜芹，謝謝。
在CMOS圖像傳感器（CIS）這個細分領域，我國是值得驕傲的，豪威科技、格科微、思特威榜上有名，而且發展迅速。根據Counterpoint的相機供應鏈研究的最新調查結果，從供應商的角度來看，預計索尼將在 2022年獲得 39.1% 的收入份額，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。在此之後，還有多家正在瓜分CIS市場的玩家，比如2021年剛宣布進軍圖像傳感器的SK海力士，以及正在加速布局汽車CIS的思特威等。
圖源：Counterpoint
不斷被蠶食的索尼
索尼於1996年開始生產CMOS 圖像傳感器，並於2000年推出了其第一款CMOS傳感器IMX001。當時，CCD圖像傳感器被認為優於CMOS，因為它們具有更多的像素和更少的噪點。但是，它們的讀取速度較低，索尼確信它們無法支持高清視頻的高解析度數據。
索尼隨後決定將其重點從CCD（電荷耦合器件）傳感器轉移到CMOS（互補金屬氧化物半導體）傳感器。到2009年，索尼創造了背照式CMOS傳感器，其靈敏度是傳統圖像傳感器的兩倍，並且超出了人眼的能力。
2012年索尼又開始生產堆疊式CMOS圖像傳感器（使用像素和信號處理部分的分層來產生更高的圖像質量）。2015年，它甚至生產出了世界上第一款採用Cu-Cu連接的圖像傳感器，從而實現了更小的封裝、更高的性能和更高的製造效率。
這些技術創新幫助索尼在圖像傳感器市場上位居榜首。巔峰時期，索尼的CIS占比高達近50%。但華為的禁令重創了索尼，此前幾乎所有的華為智慧型手機都使用了索尼 CMOS 圖像傳感器，尤其是高端的Mate和P系列。
2019年圖像傳感器的市場份額（圖源：TSR）
為了保住自己的收入，索尼開始了一些列補救措施，包括專注於自動駕駛和AI傳感器，還與中國手機廠商合作。另外還與台積電在日本建廠，專注於較成熟的22nm和28nm工藝，索尼方面稱，確保邏輯晶片的穩定供應對公司的業務至關重要，新建一座工廠是一個可能的解決方案。
來勢洶洶的三星
隨著索尼份額的下降，三星順勢而上，搶占了更多的份額。三星早在 2002年就開始生產圖像傳感器，並將其存儲晶片專業知識應用於CIS的設計和製造，幫助業務快速增長。三星自身的優勢還在於其大部分Galaxy智慧型手機都使用了自產的圖像傳感器。再加上在技術上的創新，2019年三星投入1000億美元開發CMOS圖像傳感器，搶奪索尼在增長迅猛的智慧型手機影像傳感器市場份額，譬如推出1億像素的CIS，攏獲了小米這個客戶。
從市場現狀看，CMOS圖像傳感器（CIS）由於長期短缺而需求不斷增長。於是，三星在最新出爐的年報揭露今年將擴大成熟製程晶圓代工布局，將鎖定CMOS影像感測器（CIS）所需成熟製程產能，這將使三星能夠吸引新客戶並增加利潤。這是三星電子首次計劃擴大傳統技術的製造能力，以前，三星一直專門放在先進技術的開發和實施上。
車載CIS猛進的豪威科技
得益於多元化的產品組合、智慧型手機超高解析度傳感器的突破以及汽車、監控和工業領域不斷增長的需求，OmniVision（豪威科技，簡稱OV）預計2022 年CIS收入也將大幅增長。
根據 Yole 數據預測，2023年車均攝像頭搭載量將達到 3 枚。受益於車載攝像頭出貨量上升，車載 CIS市場快速增長，汽車領域將繼續成為 CIS 增長最快的細分市場。作為全球第二的車載CIS廠商，豪威科技將直接受益於行業需求的提升。此前有行業人士分析認為，豪威科技很有潛力成為第一的車載CIS供應商。
而且韋爾股份此前在投資平台回復，公司車載800萬像素CIS已於2021年研發完成，目前產品已經實現量產交付。這款傳感器提供的高清晰度和範圍以及集成的ASIL-C功能對於前視汽車應用（例如ADAS和3級以上自動駕駛汽車）至關重要。憑藉著優秀的產品性能，公司獲得了國內外諸多汽車品牌的認可，並已在較多車型方案上獲得導入，數量及價值量穩步提升。
不過與索尼和三星最大的不同，豪威科技沒有自己的工廠，採取的是Fabless模式，基於這樣輕重量的業務模式，豪威科技這幾年扶搖直上，在三大廠中是產品線最豐富的。但為了保證產能的供應問題，豪威科技也在探索Fab-lite模式。
2019年10月22日，韋爾股份向豪威增資2700萬美元，建設晶圓測試及晶圓重構生產線。2020年12月，韋爾股份又擬募集24.4億，其中18.39億元用於建設晶圓測試及晶圓重構生產線（二期），主要是針對高像素圖像顯示晶片的12英寸晶圓測試及重構封裝。
圖源：韋爾股份公告
韋爾股份在其公告中指出了自建測試和封裝產線的必要性和合理性，一方面，可以進一步提升公司在CMOS圖像傳感器晶片領域的競爭優勢，改變此前在晶圓測試以及晶圓重構封裝業務採用委外加工的模式，降低成本，提升對產品的把控，縮短交期；另一方面，能夠提升市場反應效率，有利於把握 CMOS 圖像傳感器市場機遇，提高市場占有率；第三，這是一個順應公司戰略發展需要的決定，全球排名前三的圖像傳感器供應商除豪威科技外的另外兩家索尼、三星均採用IDM模式，該模式可以整合產業鏈資源，產生規模效應。
向中高端加速擴展的格科微
格科微（GalaxyCore）是一家快速崛起的CIS晶片廠商。根據Frost&Sullivan統計，按出貨量口徑統計，2020年，公司實現20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨，占據了全球 29.7%的市場份額，位居行業第一；以銷售額口徑統計，2020年，公司CMOS圖像傳感器銷售收入達到58.6億元，全球排名第四。
目前格科微還正在積極推動中高階像素CMOS圖像傳感器的研發。為此，格科微正募資將通過自建部分12英寸BSI晶圓後道產線、12英寸晶圓製造中試線的方式，逐步實現由Fabless模式向Fab-Lite模式的轉變，提升高階CMOS圖像傳感器的研發效率及產能保障力度，降低公司產品布局拓展的潛在風險。
車載CIS龍頭安森美的專注
安森美半導體是由摩托羅拉半導體業務於1999年分拆而來。可以說安森美半導體在汽車領域已經有四、五十年歷史了。在圖像傳感器領域，安森美擁有超過15年的汽車成像經驗，超過4億顆汽車傳感器正在車輛中使用，也是首家提供車規汽車圖像傳感器的公司，多年的車載場景數據已經為安森美磨礪出高可靠性的產品。
安森美在圖像傳感器方面的市場份額一直都很高，超過50%，超過所有競爭對手加起來的總和。其中在ADAS市場，安森美的CMOS圖像傳感器長期保持著80%的市占率。
去年，確立了公司的新戰略，聚焦智能電源和智能感知，專注汽車和工業市場。安森美也在由傳統IDM模式向更加靈活的Fab-Liter模式轉型，將採取更加靈活的製造路線和策略，未來會退出規模不足的晶圓廠、聚焦300mm晶圓產能，並將提高通用封裝後端廠的靈活性。
安防CIS龍頭思特威的進擊
據Yole 高級技術和市場分析師Florian Domengie博士斷言：「在過去五年中，整個安防CIS市場幾乎翻了一番：從 2017年的6%增加到2021年的11%。毫無疑問，安防已成為僅次於移動設備的第二大細分市場。預計安防市場將從2021年的21.6億美元增加到2027年的36.7億美元，年符合增長率為8.9%。」
圖源：Yole
安防監控領域一直是思特威發展CIS的重點。根據Frost&Sullivan統計，在安防監控領域，2020年思特威實現1.46億顆CMOS圖像傳感器出貨，出貨量位居全球第一，占全球35%的市場份額。
除此之外，思特威正在積極布局車載電子應用領域，思特威新晉車載晶片部成立。2020年思特威收購了Allchip，拓展了在車載電子領域的產品線。目前思特威已針對艙外及艙內不同應用場景推出了多元化的產品。目前思特威已成功量產了9款前裝車載圖像傳感器，並將於明年推出8款車載新品。其中SC120AT更是思特威首顆集成ISP二合一功能的車規級CIS，可直接輸出YUV 422格式視頻影像。
寫在最後
可以看出，主要的CIS晶片玩家都在鉚足勁拿下市場占有率，CIS市場的變局或將來到。尤其是隨著國內CIS晶片廠商不斷向中高端攻堅，豪威和格科微等都在向Fab-lite模式布局，保證產能，再加上國產晶片替代的熱潮，市占率最大的索尼面臨著不斷被蠶食的境地。全球 CIS 行業呈現寡頭壟斷態勢不知道能否迎來改寫？