亞馬遜作為全球第一大電子銷售平台，自然吸引無數人目光，許多行業都能從其銷售數據、財報分析中窺一斑而知全豹。亞馬遜的Prime Day2.0結束近一周，更多第三方數據被釋出。
根據第三方分析機構收集的數據，亞馬遜從10月份的會員早享日中獲得了57億美元的收入，而7月份會員日的收入為75億美元。 與7月份的大促相比，會員早享日的交易頻率下降了30%，交易量也明顯放緩。
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去庫存「失敗」？貨主將更加瘋狂降價促銷
我們在早起的文章中分析過，亞馬遜史無前例一舉辦兩次會員日的動機，是為了幫助賣家釋放2021年度錯配的庫存（時間錯配、商品類型錯配），以騰出空間跟上正確的消費風向。以57億美金的收入來看，這次促銷的成績還算不錯。
但去年瘋狂入庫的商品可沒那麼容易消化完畢，時間來到Q4，北美各大零售商依然受困於龐大的庫存，直接導致新訂單量近乎腰斬。
摩根史坦利(Morgan Stanley)近日發布的一份報告稱，庫存是零售商和電子產品製造商盈利的關鍵風險。並表示，在商品行業，庫存和銷售增長之間存在19%的差異（去庫存失敗）。
摩根史坦利的託運人調查顯示，凈訂單水平已降至該調查12年歷史以來的最低點。訂單量同比下降了40%，凈庫存水平也異常高。 摩根史坦利首席運輸股票分析師Ravi Shanker在報告中寫道：「幾乎一半的受訪者表示，他們的庫存更高了，今後訂單量會降低。這明確表明處於庫存過剩或去庫存的狀況。」根據耐克(NIKE)2023財年第一季度(6月-8月)業績報告顯示，其庫存比去年同期增長了44%，達到97億美元。
面對庫存過剩，企業需要決定的是以高成本繼續持有庫存、銷毀庫存、保持高價並承受銷量下降的打擊，還是降價以刺激需求。相信大部分企業會採取積極的折扣措施來解決庫存問題。
當大部分受困於高庫存的零售商選擇斷臂求存降價促銷，可能會引發一場「降價內卷」。在經濟下行、通脹高企的環境下，消費需求縮減，多早開始降價促銷，多大的折扣力度才能打開消費者緊緊捂住的錢袋子？年末的黑五網一，這場降價內卷可能又會出現一大批「做慈善」的賣家。
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運價或在年底降至疫情前水平
9月份，美國貨櫃進口量錄得自2020年年初以來的最大跌幅，與8月份相比，9月份進口量下降12.4%，這是自2020年1-2月以來的最大月度跌幅，當時中國正處於疫情封鎖狀態。三大海岸美西、美東以及墨灣均出現下跌，主要驅動力是因為從中國的進口量崩潰。
滙豐銀行(HSBC)最新研究報告表示，由於運價下降速度快於預期，加上港口擁堵緩解，貨櫃運輸即期運價最早可能在今年年底降至2019年的運價水平。有行業分析師對此表示：「我們認為，運輸需求弱於預期、港口擁堵加快好轉，以及為獲得邊際貨運量而展開的價格競爭，導致運價下降。」
去年的世紀行情時，大小船司都在湧入美西航線，天價租船的新聞層出不窮，造船廠接訂單接到手軟。今年這種暴利開始反噬。
根據德魯里的說法，2023年和2024年兩年的新增運力加上港口擁堵改善後注入市場的潛在運力，2023年船隊運力的有效凈增長將高達11.3%。與此同時，德魯里預計需求將僅增長1.9%。在這種供需失衡的情況下，運價一路下跌是必然的現象。
正如那句老生常談的話：所有命運饋贈的禮物,早已暗中標好了價格。
根據美國商務部10月14日發布的初步數據顯示，9月份美國零售額（經季節性調整）為6840億美元，與上月持平（下降0.0%），低於市場預期的下降0.2% 。而8月銷售額較上月增長0.3%。
數據證偽了媒體大量報道的消費需求大幅下降。而庫存冗餘、通脹高企又是賣家、消費者的真實體感，接下來的年末旺季，什麼樣的運營、促銷策略才能讓消費者買單？值得每位賣家重點考量。