蜀漢
188年，漢宗室劉焉出任益州牧，焉死，子璋繼任。211年璋邀請劉備（161年～223年）入蜀，214年，備占據益州，219年進駐漢中，自稱漢中王。同年，留守荊州的關羽被孫權軍襲殺。221年，劉備在成都稱帝，國號漢，又稱蜀漢。漢置益州，劉備時期有人口94萬，兵10萬。為爭奪已失的荊州，於222年出峽，夷陵之戰，敗退入蜀，劉備病死。223年劉禪（207年～271年）繼立（223年～263年在位），諸葛亮（181年～234年）輔劉禪。亮227年率軍進駐漢中，同魏展開爭奪關隴的激戰。228年，諸葛亮北伐開始，以後三年，亮又屢次北伐，都由於軍糧不濟，沒有成果。234年再次北伐，病死軍中。亮死後，蔣碗、費禕、董允等人相繼為相，因循守成。258年以後，宦官擅權，政治腐敗。姜維北伐，勞而無功。263年，魏滅蜀。歷二帝，共43年。
劉備在人緣方面有些類似劉秀，但綜合能力要比劉秀小許多。諸葛亮文采不如曹操三父子，政治才能應該與曹操類似，軍事才能略高於曹操，諸葛亮是技術天才，擱到現在會是一個發明家或傑出工程師，也許會成為一個科學家。自恃才高，肆意妄為（每個人都需要戒欲，天才更需要戒欲，不然危害是很大的），竟然去做不可能實現的事情（同樣的漢族人口，同樣的農耕生產模式，魏國人口數量是蜀國人口數量的5倍，這讓魏國戰爭潛力基本也是蜀國的5倍，魏國與蜀國綜合力量差異已經較大了，縱使天才的諸葛亮也是無法改變局勢的，諸葛亮在做著無法實現的事情），多次主動北伐曹魏，而不是防禦曹魏，帶來蜀國人力財力虧損，危害了漢族人口在蜀國地域的發展。這也促使司馬懿的崛起，為司馬氏篡權奠定基礎，進而帶來了幾乎滅亡漢族的五胡亂華時期。諸葛亮的理想行為是；把全部精力用到發展蜀地方面，剿滅西南夷，而不是七擒孟獲的心攻，繁衍漢族人口，擴大漢族人口在蜀地的生存空間，從而增加蜀國綜合國力，成為一個對漢族人口發展有較大貢獻的天才。
征服孟獲前的三國地圖
征服孟獲後的三國地圖，蜀國無論是面積還是人口數量都是三國中最小的，首先被滅，也在情理之中。