不知不覺，元宵節已過，明天就是各地正式復工上班的大日子。如果說前面十幾天全國工作重點是「戰疫」，那麼從明天開始將逐步轉入「開工復產」。
在過去一周，A股市場多空雙方互罵SB，主要分歧點之一便在這開工復產上。究竟開工復產會不會導致疫情蔓延？究竟開工復產的進度是否符合預期？究竟市場是過度樂觀還是踏空者過度悲觀？這一切的答案下周開始陸續揭曉。
復工後我們可能遇到什麼問題呢？下面我簡單總結幾點：
1、一罩難求
目前口罩已經成為戰略資源。全國在家放假或者辦公，消耗口罩的人群基本是戰鬥於一線的醫護人員、執勤人員們。而開工復產後，可以預見口罩需求將進一步加大。
為了擴大口罩供應，也儘量實現自給自足，像富士康（工業富聯）這種屬於勞動人員密集型的大廠，乾脆購進口罩生產線。據說，2月底日產能可達200萬。自己產罩的企業還有很多。中國石化、比亞迪、上汽等都準備在確保自家工人夠用後，反向外供應口罩。
為了鼓勵企業大膽把相關醫用產品產能頂到最大，國家還出台了兜底收儲政策。疫情結束後產能過剩的，兜底收購歸入國家戰略儲備了。
這次疫情也暴露一個大問題，咱們人口有點多，戰略資源很容易見底。
平時一隻醫藥口罩1-2元就有交易，以有效期兩年時間測算，折舊成本其實很低到可以忽略。家裡日常使用的藥箱裡面，應該給口罩留個位置。這麼一想，口罩貌似還有點長期邏輯的哈，不過我還是不建議大家去參與口罩股題材炒作，風險太大。
2、疫情推動行業供給側出清加快
即使有足夠口罩支持開工復產，但沒有客人過來消費一樣會很尷尬。一些原本就是在垂死邊緣掙扎的中小企業，這次疫情可能就是最後一根壓死它們的茅草了。
2月8日（昨天下午）北京K歌之王向全體員工發布內部信，大致意思就是2019年北京K歌之王業績下滑，本來準備在2020年大展拳腳。但是因為疫情原因，無奈遭到了巨大的財務壓力，所以與全公司200多名員工解除勞動合同，甚至可能進入破產清算階段。
不過KTV最近幾年已經逐漸逐步邁入夕陽行業了。以前的KTV都是年輕人的群嗨活動場所，現在大部分KTV早變成了老年人康樂中心。
說到這裡，我想起了佐羅之前跟我說公司樓下新開了家火鍋店，裝修了一個多月開張，味道還挺不錯的，讓我有機會去嘗嘗看。如今看來，不知道等我們回公司上班，那家火鍋店還能不能重新營業。但即使重新營業，短時間內我也不會考慮去了。
這可能正是海底撈最近如此強勢抗跌的緣故。一是2018年才上市，剛好融到了大筆資金，本身現金流充裕，雖然這波也要虧，但可以熬過去。二是疫情把對手熬死了一批，作為龍頭的市場份額又提高了。
對於消費行業來說，這次疫情帶起的供給側出清，導致龍頭集中度還會進一步提高。
從最近漲幅來看，明顯就是各細分子行業的消費龍頭股抗跌甚至大反彈，帶動著消費指數回補缺口大幅跑贏大盤。所以這輪下跌真正值得抄底的，應該是那些現金流充沛且未來市場份額還有機會進一步擴大的龍頭股。
3、「雲」生活的強制式被動改變
雲辦公、雲教育甚至雲醫療，其實並不是這輪疫情下才誕生的產物，相關產品早就有了。其中最火的釘釘是阿里巴巴在2014年底發布的產品，已經有五年產品壽命。
但這些雲相關的產品，我們過去卻擺在了一邊沒去用，主要是學習成本以及轉移成本昂貴。眾所周知嘗試新事物不一定帶來正回報，很可能就是浪費時間+浪費金錢。在傳統交流方式還不算太差的情況下，在雲產品還沒非常強大之前，大家都是沒動力去嘗鮮的。
從外賣、網約車、共享單車的前例來看，要想推動一個新的產品，最近幾年最有效直接的方法，就是平台方花大價錢補貼吸引用戶，形成消費習慣表示「真香」之後，再逐步減少優惠或者利用其它方式變現。
而這次疫情爆發剛好成為了一個契機，一個全國人民體驗「雲」生活的契機。
不去醫院了，爺爺奶奶在線體驗了一把「雲醫療」
不去公司了，爸爸在線體驗了一把「雲辦公」
不去超市了，媽媽在線體驗了一把「生鮮食品快遞到家」
不去學校了，兒子女兒在線體驗了一把「雲教育」
當然了，以目前的技術條件，雲生活並不成熟，體驗過程中出現不少問題。
譬如診療時候強調「望聞問切」，雲診療目前只能做到望與問，聞和切就做不到了，只能靠患者自己提供信息，降低了診斷準確率。不過，有一點可以肯定的是，直接諮詢網上醫生，總好過我們普通人自己在網上一頓瞎搜。
我最近都在雲辦公，最明顯的缺點就是網速不夠快，伺服器還是不夠。我與我的團隊連線開會確定工作計劃，經常是多等一，總有一個人的網絡是一句一卡的。而且傳輸效果也不好，經常是我一頓嗶嗶後，總有人表示聽不清，我又得嗶嗶一遍，一段話重複2-3遍，效率遠不如在公司面對面。
生鮮食品快遞到家，算是目前比較成熟的業務了，在疫情爆發之前，相關公司就已經深入布局。以前還會因為菜品新鮮程度不滿意而投訴，如今算比較滿意。之前有朋友問永輝超市為什麼最近逆勢大漲，就是旗下那個原本快熬不下去的送菜業務，一下子成為了香餑餑。
雲教育應該是這四項雲生活裡面，最有前途卻又最難發展的。最有前途在於打破地域限制，讓我們的孩子都有機會體驗全國最TOP名師的教育。而且打破了二線以下城市因教育資源落後不公平的尷尬。而且教育，是所有家庭可以為之付出大筆金錢的頭等大事。
針對以上這種現象，我最近想了一個新的策略，目前已經完成1/2，下周內估計可以與大家分享。對，就是周五晚提到的那個，不過這周六我補眠了較長時間，周日又是睡到11點才醒。。
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上周五忘記貼最新的中概網際網路格表了，補充一下。下面用到10萬資金量舉例，實際上如果每格買只它100股，中概網際網路格3000元就可以做了。不光是中概互聯，其他網格基本也是如此，小資金量也可以買的。
明天正裕轉債上市，預計101-103元。如果破發大家就拿著不要賣了，膽子大的朋友可以考慮破發低於100元逆向買入一些。這家公司是汽車零部件企業，做減震器的，85%出口到海外市場，國內市場占比只有15%。不過什麼時候能反彈，具體要看疫情進展了，公司有2600+員工，其中約2000從事生產，也算是勞動較密集的企業了。
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