8、紐約尾盤，美元指數跌0.77%報101.78，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.91%報1.0747，英鎊兌美元漲0.66%報1.2570，澳元兌美元漲1.25%報0.7265，美元兌日元跌0.22%報129.8830，美元兌瑞郎跌0.55%報0.9578，離岸人民幣兌美元漲442個基點報6.6540。

// 宏觀 //

1、央行、外匯局在實施貨幣信貸政策時注重把握好幾個原則。 一是在穩定經濟增長的同時，有利於經濟長期可持續發展。二是在穩定經濟增長的同時，保持就業穩定、價格穩定和國際收支平衡。三是在穩定經濟增長的同時，指導金融機構堅持市場化和審慎經營，有效防範金融風險。

2、工信部部運行監測協調局副局長陶青表示，要分區分級指導企業做好穩定生產方案和應急預案，對處於高中低不同疫情風險下的企業分類施策，科學指導，不得簡單要求停工停產，或者限制產能人員到崗率。

3、 工信部印發《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》，明確了創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新「小巨人」企業的評價或認定標準，同時對培育管理提出系統性要求。

4、市場監管總局公布《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，規範經營者明碼標價行為，預防和制止價格欺詐，維護市場價格秩序。在價格欺詐認定方面，明確了經營者在進行價格比較、折價、減價等活動時的具體要求，列舉了予以禁止的典型價格欺詐行為，強調在認定價格欺詐行為時應當將當事人的主觀惡意作為重要考量因素，並對網絡交易經營者的標價行為提出明確要求。

5、 市場監管總局印發《關於加強技術性貿易措施工作的指導意見》提出，積極推動國內市場監管規則與高水平自貿協定義務相銜接；提升我國標準與國際標準一致性，聚焦重點貿易領域開展標準比對與標準協調研究；加強新興熱點跟蹤，加強對信息保護、人工智慧等新興產業的標準與合格評定研究；完善風險預警，加強對核心產業和關鍵產品供應鏈技術標準、合格評定程序梳理。

6、北京市政府印發統籌疫情防控和穩定經濟增長實施方案，從持續加力助企紓困和營商環境優化、促進產業鏈供應鏈安全穩定、加大有效投資力度、加快恢復大宗消費和新型消費等6個方面提出45條具體措施。其中提出，2022年底前對報廢或轉出本市註冊登記在本人名下1年以上的乘用車，在本市購買新能源乘用新車並上牌將補貼不超過1萬元/台補貼。

7、福建省政府印發《關於貫徹落實紮實穩住經濟一攬子政策措施實施方案的通知》，從加大市場主體紓困解難力度、保產業鏈供應鏈穩定、擴大有效投資、促進消費需求等8方面提出48條具體措施。

8、 天津市「十四五」就業促進規劃實施方案發布，目標到2025年，城鎮新增就業175萬人以上，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。《方案》提出，重點培育信創、高端裝備、集成電路等10條以上重點產業鏈，加強現代農業產業園、優勢特色產業集群、農業產業強鎮和農業現代化示範區建設。

9、江西出台《關於切實穩住經濟發展若干措施》，從惠企紓困、穩定就業、項目建設、消費回補、保通保暢、發展安全、疫情防控等7方面出台43條政策措施，全力以赴統籌疫情防控和經濟社會發展，穩住經濟發展，確保經濟運行在合理區間。

10、中國進出口銀行將推出28條措施，發揮政策性金融補短板、跨周期調節作用，支持經濟高質量發展。在助力市場主體、緩解企業經營壓力方面，進出口銀行將通過降低貸款利率水平、免收企業轉帳匯款手續費、減半收取支付結算手續費等方式，給受疫情影響企業讓利。創新打造涵蓋信貸、貿金、普惠、資金的一攬子金融服務方案，保障糧食、能源和資源等大宗商品進口資金需求。

11、國家衛健委通報，6月1日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例37例，其中本土病例18例（北京11例，上海5例，河南1例，四川1例）；新增本土無症狀感染者43例（廣西9例，上海8例，天津5例，山東5例，遼寧4例，北京3例，河北3例，四川3例，河南2例，雲南1例）；無新增死亡病例。

// 國內股市 //

1、 滬深三大股指全天震盪走升，上證指數收盤漲0.42%報3195.46點，創業板指漲1.21%報2458.26點，深證成指漲0.67%報11628.31點；科創50漲4.68%報1079.85點，步入技術性牛市。盤面上，汽車板塊強者恆強，汽車零部件股隨風而動；稀土、動力電池、半導體、工業機械、鋼鐵、通訊設備、光伏、風電、軍工板塊紛紛走強。油氣、煤炭、地產、白酒、旅遊出行板塊調整。機構指出，目前市場機會遠大於風險，緊盯穩增長、促銷費、新能源三條主線。

2、 北向資金凈買入31.83億元，本周累計凈買入253.45億元。白酒龍頭股持續獲增持，貴州茅台、五糧液分別凈買入3.42億元、0.74億元，均為連續5日凈買入；圓通速遞、通威股份、中國中免、立訊精密、長安汽車凈買入超1億元。凈賣出方面，海螺水泥遭凈賣出4.02億元，凈賣出額創近2年新高；多隻新能源股遭減倉，寧德時代凈賣出3.29億元，隆基綠能、陽光電源凈賣出超2億元，比亞迪、贛鋒鋰業凈賣出超1億元；此外，長江電力、韋爾股份凈賣出亦超1億元。

3、港股低開低走，午後跌勢逐步收窄。恒生指數收跌1%報21082.13點，恒生科技指數跌0.8%報4397.74點，恒生國企指數跌1.06%報7267.57點。大市成交1036.02億港元。醫藥、地產、科技板塊跌幅居前，石藥集團、恆隆地產跌超5%領跌藍籌，雲音樂跌超16%。建材、水泥股走弱，中國建材跌10%，海螺水泥跌近9%。建業地產、建業新生活逆市大漲，中原建業小幅上漲，國資確定入股建業地產。

4、 南向資金凈買入7.02億港元。快手-W、長城汽車、海螺水泥分別獲凈買入4.45億港元、3.22億港元、2.18億港元。凈賣出方面，騰訊控股、美團-W、建設銀行分別遭凈賣出4.33億港元、3.45億港元、1.95億港元。

5、據中央紀委國家監委， 證監會會計部原主任王宗成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

6、證監會核發慕思股份IPO批文，核准公司公開發行不超過4001萬股新股。證監會公告，晉拓科技、勝通能源首發獲通過，中健康橋首發未獲通過；嘉華股份首發6月9日上會。創業板上市委公告，皓澤電子、華人健康、英特科技首發6月10日上會。

7、深交所決定，終止*ST當代、*ST聚龍、*ST邦訊股票終止上市，自6月13日起進入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所對公司股票予以摘牌。

8、 深交所本所共對70起證券異常交易行為採取自律監管措施；對近期漲幅異常的「寶塔實業」進行重點監控；對異常波動的「泰林轉債」等可轉債進行重點監控；共對18起上市公司重大事項進行核查。

9、美團發布財報顯示，今年一季度收入462.69億元，同比增長25%；調整後虧損凈額35.86億元，上年同期為虧損38.92億元。截至3月31日，年度交易用戶6.929億，同比增21.7%；年度活躍商家900萬，同比增26.6%。截至3月31日，公司持有的現金及現金等價物及短期理財投資分別為354億元及680億元。

10、據證券時報， 近日多家券商陸續發布了2022年下半年或中期策略展望。有的券商態度略微謹慎，有的則相對樂觀。中金公司稱，下半年市場內外部環境仍可能面臨一定挑戰，上行空間需更多積極催化劑支持，建議投資者先求「穩」，而後伺機而「進」；中信建投預計，在新一輪政策加碼後，三季度市場有望再次上攻，且成長風格將領先。

11、據證券時報， 今年作為「退市新規」實施的第二年，A股市場退市加速明顯。據統計，上周僅一周之內就有14家公司被交易所做出終止上市決定。再加上現已進入退市整理期的11家公司和已退市摘牌的6家公司，今年截至目前的退市數量已超過30家。

12、據中國證券報，在今年市場波動加劇背景下，ETF依然是資金底部布局的重要工具；今年以來，全市場ETF共獲得1418.15億元凈流入；尤其是易方達中證海外網際網路ETF和華夏上證科創板50ETF，凈流入規模均超過百億元；公募預判指出，當前階段應立足長期進行配置，重點關注穩增長相關的基建產業鏈和地產產業鏈以及科技、軍工、新材料、新能源產業等高景氣賽道。

13、據證券時報， 隨著新股發行價和發行市盈率雙雙下降，5月上市的滬深新股無一破發。隨著市場情緒好轉，臨近5月末，又有兩隻百元股現身。華海清科和昱能科技發行價分別達到136.66元、163元，不過網上打新投資者明顯「恐高」，棄購現象又再度上演。

14、「吉利未來出行星座」首軌九星發射成功，將有效助力吉利在智慧出行、無人系統、智慧城市等領域的深耕，全面提升吉利控股旗下極氪、領克、遠程新能源商用車等品牌的用戶智能出行體驗。

15、據券商中國，IDC（網際網路數據中心）行業龍頭企業潤澤科技借殼創業板上市公司普麗盛的交易獲得中國證監會註冊批覆，標誌著2019年10月併購重組新規允許創業板重組上市後，創業板首例重組上市「誕生」，潤澤科技成為創業板重組上市第一股，豐富了創業板上市公司重組上市制度建設的實踐案例，為後續進一步深化併購重組體制機制改革提供市場經驗。

// 金融 //

1、 銀保監會數據顯示，一季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額357.9萬億元，同比增長8.6%。商業銀行不良貸款餘額2.9萬億元，較上季末增加653億元；商業銀行不良貸款率1.69%，較上季末下降0.04個百分點。商業銀行累計實現凈利潤6595億元,同比增長7.4%。商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.02%，較上季末下降0.11個百分點。商業銀行流動性覆蓋率3為143.22%，較上季末下降2.07個百分點。保險公司總資產25.7萬億元，較年初增加0.8萬億元，較年初增長3.2%；其中，保險資產管理公司總資產1020億元，較年初下降1%。

2、銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》， 明確銀行保險機構應將環境、社會、治理要求納入管理流程和全面風險管理體系，強化環境、社會、治理信息披露和與利益相關者的交流互動，完善相關政策制度和流程管理。

3、中基協發布新版《私募基金管理人登記申請材料清單》和《私募投資基金備案關注要點》。新版《登記材料清單》劃分為機構基本信息、機構持牌及關聯方信息、誠信信息等9大類材料，進一步強調信義義務，加強風險防範。《備案關注要點》則分為18條私募證券投資基金備案關注要點以及20條私募股權、創業投資基金備案關注要點兩類，針對不同類型基金特點梳理了差異化備案要求。

4、 第四批同業存單仍在火熱發行，第五批也來了。萬家、創金合信、中銀、國聯安基金等四家基金公司旗下同業存單指數基金獲准發行。截至6月2日，算上部分結束募集、但未成立的同類基金，當前同業存單指數募資總規模已經超過970億元，逼近1000億元整數關口。

5、銀行理財子公司首迎罰單！ 因理財業務存在多項違法違規，中銀理財和光大理財分別被處罰460萬元、430萬元。受理財業務等問題拖累，中國銀行和光大銀行也一同被罰，處罰金額分別為200萬元、400萬元。

6、2022年中央財政支持普惠金融發展示範區名單公布，包括北京市平谷區、大興區，天津市濱海新區，河北省保定市、寧晉縣、唐山市豐潤區，山西省忻州市、長治市屯留區等83個示範區。中央財政今天下達獎補資金預算22.8億元，加大對示範區建設力度。

7、據中國證券報，6月1日起，保險公司萬能險產品紛紛公布5月結算利率；以往大規模出現的5%結算利率，如今已經難覓蹤影； 一位大型險企人士透露，在利率下行趨勢不變的情況下，萬能險結算利率下調是大機率趨勢，但其相較市場利率具有滯後性，且萬能險本身具有保底收益率（2%-3%），在短期內仍然具有相當的競爭力。

// 樓市 //

1、 央行副行長潘功勝表示，當前疫情形勢正在逐步好轉，經濟社會秩序加快恢復，房地產市場交易的活躍性上升。近兩周多地房地產市場高頻數據已經顯現出這一趨勢。下一步央行將繼續堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，按照探索新發展模式的要求，因城施策實施好差別化住房信貸政策，更好滿足購房者的合理住房需求，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加快完善住房租賃金融政策體系，促進房地產市場平穩健康發展。

2、《海南省住房公積金信用評價管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。信用主體的信用等級分為A級、B級、C級三個等級。申請A級未通過的或B級、C級之外的信用主體，統一標記為N級。住房公積金管理機構對信用等級實施動態管理，有效期為5年。

// 產業 //

1、 國家衛健委進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管，要求嚴格落實核酸檢測機構退出機制，設立「紅綠燈」，在依法准入時對符合條件的舉辦主體實行「綠燈」優先審批的同時，堅決落實「黃燈」整改、「紅燈」退出機制；對涉嫌違法犯罪的，依法移送公安機關追究相關責任。

2、 財政部明確從6月1日起階段性減征部分乘用車購置稅。財政部稅政司司長賈榮鄂表示，與2009年、2015年的減徵車輛購置稅政策相比，此次政策的實施範圍更廣，受益面更大，預計將有870多萬輛乘用車可以享受政策優惠。

3、市場監管總局印發通知，在全國範圍內部署開展能源計量審查工作，要求將年綜合能源消費總量1萬噸標準煤以上的重點用能單位作為能源計量審查重點對象。

4、據中國物流與採購聯合會 ，5月中國物流業景氣指數為49.3%，較上月回升5.5個百分點。本月指數明顯回升，顯示出疫情防控常態化基礎上我國物流與供應鏈運行保持強勁韌性。5月中國倉儲指數為50.2%，較上月上升3.7個百分點。

5、杭州市發布促進新電商高質量發展若干意見，對招引的新電商企業，每年按其實際投資額的20%給予資助，最長不超過3年，累計不超過500萬元。對本地年實際交易額在100億元以上的電商平台，給予不超過100萬元的一次性獎勵。對進入電商平台銷售排行榜Top10的符合條件的新電商企業，給予100萬元的一次性獎勵。

// 海外 //

1、據歐盟消息稱，在因匈牙利的反對而推遲一天後，歐盟27個成員國正式批准第六輪對俄制裁方案。預計相關制裁措施將於次日正式生效。

2、美聯儲梅斯特：經濟衰退風險上升，但仍可以避免經濟大幅放緩；利率可能需要高於中性水平；支持在6月和7月的會議上加息50個基點；美聯儲在9月加快或減慢加息速度，這取決於通脹。

3、歐洲央行管委維勒魯瓦：需要歐洲央行實現政策正常化；未來兩年歐洲經濟增長將放緩；通脹過高問題在歐洲各國太普遍；歐洲央行的政策正常化並不等於收緊貨幣政策；歐洲財政政策受到疫情債務的制約。

4、澳大利亞4月商品及服務貿易帳順差104.95億澳元，預期順差93億澳元，前值順差93.14億澳元；出口環比升1%，預期升1%，前值持平；進口環比降1%，預期升1%，前值降5%。

5、 基金分析公司理柏（Lipper）：最近一周，美國投資級債券基金遭遇30.3億美元資金外流；美國高收益債券基金獲得47.7億美元資金流入；市政債券基金錄得12億美元的資金流入。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數上漲，洋蔥漲50%，瑞思學科英語漲17.86%，天美生物漲17.77%，貝殼漲15.86%，鳳凰新媒體漲13.74%，圖森未來漲11.76%，嗶哩嗶哩漲10.91%，BOSS直聘漲10.88%，叮咚買菜漲10.87%，滿幫集團漲10.39%；跌幅方面，中北能跌26.34%，新濠影匯跌6.73%，微博跌4.5%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲7.17%，小鵬汽車漲9.64%，理想汽車漲3.73%。

2、 紐約證券交易所宣布，決定將掌門教育的ADR摘牌，因為該公司未能達到紐交所的持續上市標準。

3、LG化學和韓國能源管理公司合資建前驅體工廠，將在2024年前投資至少2000億韓元。工廠將於今年7月開工，2024年第二季度投產，年產能將超過2萬噸，預計2025年的銷售額4000億韓元。

4、松下電池業務子公司公布方針，到2028年度將把車載電池的生產能力最多提高到目前的4倍。到2029年3月底，其在北美的電動汽車電池產能將增長兩倍或三倍，以滿足新客戶的需求。

5、 亞馬遜將於2023年6月30日在中國停止Kindle電子書店的運營。在此之後，將不能購買新的電子書；對於已經購買的電子書，可以在2024年6月30日之前下載，並且可以在此後繼續閱讀。

6、福特汽車擬在美國投資37億美元，以支持面向北美的全新的全球野馬跑車和Ranger皮卡和面向福特Pro客戶的全新電動商用車，以及到2026年底在全球每年生產200萬輛電動汽車的整體福特+戰略。

7、韓國五大整車廠商5月全球汽車銷量為61.36萬輛，同比下滑2.9%。五家車企今年前五個月累計銷量為303.94萬輛，同比減少4.6%。

8、5月初花旗導致歐股閃崩的重大交易失誤或將使花旗集團蒙受至少5000萬美元的損失，花旗目前仍在計算具體損失金額。

// 商品 //

1、 第四屆國家農作物品種審定委員會審定通過176個小麥新品種，其中耐鹽鹼小麥品種首次通過審定。此次還撤銷了沈免96等95個失去生產利用價值的國家級審定小麥品種，這是繼去年撤銷296個向日葵登記品種和233個水稻、玉米、大豆、棉花審定品種後又一重要行動。

2、OPEC+決定在七月增產64.8萬桶/天，較此前的43.2萬桶/天顯著上升。歐佩克代表們表示，增產的配額將按照以往的方式在成員之間按比例分配。

3、俄羅斯副總理諾瓦克：歐佩克9月份的石油增產已移至7月和8月；這樣做是為了滿足日益增長的石油需求；這一決定將有助於平衡全球石油市場；預計俄羅斯石油產量將在6月初增加。

4、 美國能源信息局（EIA）最新統計數據顯示，今年3月份，俄羅斯從美國第九大原油供應國攀升至第六位，達到421.8萬桶。與此同時，從對美供應原油和成品油總體看，俄羅斯仍居第三位，同比增加8.7%，增至1782.5萬桶。

5、美國至5月27日當周EIA原油庫存減少506.8萬桶，預期減少135萬桶，前值減少101.9萬桶。

6、美國至5月27日當周EIA天然氣庫存增加900億立方英尺，預期增加860億立方英尺，前值增加800億立方英尺。

// 債券 //

1、【債市綜述】 疫情好轉穩增長政策陸續落地，現券期貨延續弱勢。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度略大；國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.08%，5年期主力合約跌0.05%；銀行間資金面繼續寬鬆無虞，主要回購利率繼上日大幅下行後暫趨穩；地產債多數上漲，「20碧地02」漲超10%。

2、中證轉債指數收盤漲0.18%，成交額1579.05億元，本周共計漲0.3%；小康轉債漲超27%，華鋒轉債漲超23%，山石轉債漲超14%，三隻債券盤中均二次臨停；卡倍轉債漲超15%，勝藍轉債和聚合轉債均漲超9%；金陵轉債跌超13%，天康轉債跌超5%，湖廣轉債跌逾3%。

3、 上交所強化債券審核程序規範，一是統一公、私募債券和資產支持證券的審核程序，優化各環節以及審核會議機制安排；二是將制衡約束機制貫穿各審核環節，明確反饋意見形成與出具流程、專家會議人員組成及權限範圍等安排；三是落實「放管服」要求優化審核效率，精簡部分流程節點與時限。

4、上交所修訂特定品種債券指引，一是新增低碳轉型公司債券的規則安排，明確債券定義、募集資金用途、特殊條款安排、項目申報及披露要求等；二是進一步公開疫情防控債券有關安排和具體執行要求，鼓勵承擔防疫保障和生產復工重任的債券發行人用好用足疫情防控債券；三是全面梳理整合單行規則通知，將可交換公司債券、「一帶一路」債券歸併，形成體系完整、格式內容統一的特定品種公司債券「一本通」。

5、國際信用評級機構穆迪將巴基斯坦的信用評級展望從穩定下調至負面，並確認巴基斯坦長期外幣和本幣發行人和優先無擔保債務評級為B3。

6、【債券重大事件】陽光城未能足額按期償付「20陽城02」、「20陽城03」及「21陽城02」的本金和相應利息；藍光發展公司債均已違約，累計違約本金為54.4億元；穆迪下調禹洲集團企業家族評級至「Ca」，展望維持「負面」；聯合國際下調金科股份國際長期發行人評級至「CCC-」，展望「負面」；惠譽撤銷恆大集團及其子公司恆大地產和天基控股的評級；惠譽撤銷柳州東通「B+」長期外本幣發行人違約評級；標普應中國宏泰發展要求，撤銷其「B-」發行人信用評級；華晨汽車集團等12家企業提交重整計劃草案；法院裁定對中信國安集團等七家公司實質合併重整；花樣年進入債務重組方案實質性溝通階段，已復工30個項目；瑞海集團董事長及高管涉嫌嚴重違紀違法被調查。

// 外匯 //

1、周四人民幣兌美元中間價報6.7095，調貶444個基點，本周累計調升292個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6750，較上一交易日漲191個基點，本周累漲331個基點；夜盤收報6.6600，較上一交易日夜盤收漲258個基點。 交易員表示，美債收益率上升對美元指數的提振作用持續，但6.7關口附近的結匯盤仍對人民幣構成支撐。

2、央行副行長潘功勝表示，今年以來，面對境內外環境超預期的變化，我國外匯市場總體保持穩定，也表現出很強的韌性。隨著疫情的緩解和各項穩增長政策的效果顯現，國內生產供應優勢繼續存在，貨物貿易有望保持合理順差規模。同時，隨著我國金融市場的對外開放，人民幣資產投資回報穩定，會繼續吸引境外投資者來華投資。

3、 外匯局副局長王春英表示，今年以來，我國跨境資金流動形勢總體穩定，在國內外因素綜合影響下，從前期的偏流入趨向基本平衡，未來仍有條件保持相對均衡、總體穩定的發展格局。近期跨境證券投資的調整，沒有改變跨境資金均衡流動總體穩定的格局，也不會改變外資增持人民幣資產的長期趨勢。無論從人民幣在全球外匯儲備中2.79%的占比來看，還是從國內股票市場和債券市場中外資3%到5%的占比來看，境外投資者進一步增持人民幣資產還有很大提升空間。

4、央行宏觀審慎局局長李斌：將加快出台支持跨境電商等外貿新業態跨境人民幣政策，穩步擴大本外幣一體化資金池試點，研究優化人民幣結算企業重點監管名單制度；引導金融機構優化業務辦理流程，為企業提供涵蓋人民幣貿易融資、結算在內的綜合性金融服務，助力穩住外貿外資的基本盤。

// 重要經濟日程 //

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