// 熱點聚焦 //
1、中國5月金融數據重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升。央行發布數據顯示， 5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元，遠高於4月的6454億元；社會融資規模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元；5月M2同比增長11.1%，增速創今年以來新高，分別比上月末和上年同期高0.6個和2.8個百分點。新增貸款方面，住戶貸款增加2888億元，同比少增3344億元；企（事）業單位貸款增加1.53萬億元，同比多增7291億元，其中票據融資增加7129億，中長期貸款增加5551億元。
2、國家統計局數據顯示，5月份全國CPI同比上漲2.1%，漲幅與上月相同，環比則由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，豬肉價格跌幅開始逐步收窄。5月PPI環比上漲0.1%，同比上漲6.4%，漲幅均繼續回落。
3、證券時報頭版刊文稱， PPI、CPI「剪刀差」一定程度上反映了工業企業盈利空間的變化情況；結合5月PPI生產資料與生活資料差值進一步收窄的表現，說明國內的結構性通脹壓力進一步緩解，下游小微企業成本壓力整體上有所緩解；小微企業是穩就業的主力軍，這類市場主體的經營狀況改善將穩定居民收入預期，助力推動經濟增長動能回升；展望後期，考慮到近期財政貨幣政策加大了對小微企業的扶持力度，小微企業經營狀況有望進一步改善。
4、 比亞迪市值突破1萬億元大關，位居全球車企第三。周五比亞迪A股股價延續近期強勁漲勢，盤中一度摸高至歷史新高350元/股，總市值首次突破萬億大關，最終收漲8.19%，報348.8元/股，總市值1.02萬億元，在深市僅次於最新市值1.05萬億元的寧德時代，在全部A股中排名第九。同時，在全球車企市值排行榜上，比亞迪也超越大眾汽車集團，緊隨特斯拉和豐田汽車，成為前十名中唯一一家中國車企。
5、 美國通脹壓力依然高企，強化美聯儲激進加息預期。美國勞工部公布數據顯示，5月美國CPI環比上漲1%，同比上漲8.6%，均高於市場預期，其中同比漲幅創逾40年新高。另外，5月美國核心CPI環比上漲0.6%，同比上漲6%，也高於預期。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.73%報31392.79點，標普500指數跌2.91%報3900.86點，納指跌3.52%報11340.02點。本周，道指跌4.58%，標普500指數跌5.05%，納指跌5.6%。 美國三大股指均創截至1月21日當周以來最大單周跌幅。陶氏跌6.06%，高盛集團跌5.48%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌4.23%，亞馬遜跌5.6%，特斯拉跌3.12%。中概股多數下跌，老虎證券跌19.02%，有道跌14.59%。
2、 歐洲三大股指收盤重挫，德國DAX指數跌3.08%報13761.83點，法國CAC40指數跌2.69%報6187.23點，英國富時100指數跌2.12%報7317.52點。本周，德國DAX指數跌4.83%，法國CAC40指數跌4.6%，英國富時100指數跌2.86%，均連跌兩周。
3、周五亞太股市主要收盤普跌，韓國綜指跌1.13%報2595.87點，本周累計跌2.8%；日經225指數跌1.49%報27824.29點，本周則累計漲0.23%，連漲2周；澳洲標普200指數跌1.25%報6932點，周跌4.24%；紐西蘭NZX50指數跌0.67%報11136.28點，周跌2.46%。
4、 國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲1.21%報1875.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.5%報21.925美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲1.35%，COMEX白銀期貨漲0.08%。
5、國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.86%，報120.47美元/桶。布油8月合約跌0.93%，報121.93美元/桶。本周，美油7月合約漲1.35%，布油8月合約漲1.85%。
6、 倫敦基本金屬全線收跌，LME銅跌1.87%報9435美元/噸，LME鋅跌1.66%報3699.5美元/噸，LME鎳跌2.76%報27250美元/噸，LME鋁跌2.84%報2682.5美元/噸，LME錫跌4.74%報35000美元/噸，LME鉛跌2.46%報2142美元/噸。本周，LME銅跌0.68%，LME鋅跌4.27%，LME鎳跌3.09%，LME鋁跌1.6%，LME錫漲0.2%，LME鉛跌1.24%。
7、 歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲12.4個基點報2.447%，法國10年期國債收益率漲11.6個基點報2.096%，德國10年期國債收益率漲8.6個基點報1.516%，義大利10年期國債收益率漲16.3個基點報3.766%，西班牙10年期國債收益率漲15.6個基點報2.779%。
8、 美債收益率全線上漲，3月期美債收益率漲10.7個基點報1.373%，2年期美債收益率漲25.2個基點報3.074%，3年期美債收益率漲23.5個基點報3.244%，5年期美債收益率漲19.4個基點報3.265%，10年期美債收益率漲11.4個基點報3.162%，30年期美債收益率漲3.1個基點報3.197%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.84%報104.19，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.93%報1.0518，英鎊兌美元跌1.44%報1.2314，澳元兌美元跌0.68%報0.7046，美元兌日元漲0.03%報134.42，美元兌瑞郎漲0.84%報0.9884，離岸人民幣兌美元跌304個基點報6.7313。
// 宏觀 //
1、 據國家稅務總局介紹，截至6月9日，已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費超2萬億元。其中，已累計有15483億元退稅款退到納稅人帳戶，超過去年全年辦理退稅規模的兩倍。
2、兩部門發布2022年重點強農惠農政策，包括糧食生產支持、種業創新發展等九大方面共34項舉措。在支持糧食生產方面，繼續對實際種糧農民發放一次性農資補貼，開展農機購置與應用補貼試點。種業創新發展方面，擴大水稻、小麥、玉米、大豆、油菜制種大縣支持範圍，將九省棉區棉花制種大縣納入獎勵範圍。
3、 農業農村部印發方案，進一步做好擴大農業農村有效投資工作。方案要求，進一步聚焦穩定糧食生產、擴種大豆油料、打牢種子耕地農機基礎、做優鄉村特色產業、實施鄉村建設行動、推動農業綠色發展等三農重點工作任務，打好政策組合拳，加速投資落地，全力抓好糧食和農業生產。
4、央行6月10日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有無逆回購到期，因此凈投放100億元，本周完全對衝到期量。下周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周一至周五均到期100億元；此外下周三（6月15日）還將有2000億元MLF到期。
5、雲南出台9個方面48項具體措施，助力經濟穩定，助企紓困。其中，將統籌中央和省級資金105億元，支持工業和製造業、商貿服務業等領域企業紓困發展；籌措安排中央和省級基建等相關資金超470億元，支持交通基礎設施建設。
// 國內股市 //
1、 滬深三大股指全天單邊上行，北向資金一路凈買入，比亞迪漲超8%再創新高，寧德時代升逾5%，助力創業板指收於日內高位。截至收盤，上證指數收漲1.42%報3284.83點，創業板指漲2.25%報2556.47點，深證成指漲1.90%報12035.15點；大市成交1.05萬億元。盤面上，新能源汽車產業鏈領漲大市，稀土、鋁、光伏、券商、化工、電力、白酒、油氣、煤炭板塊紛紛造好；生物育種、豬肉、地產板塊休整。
2、北向資金單邊凈買入116.22億元，近10日連續凈買入累計超660億元。 外資繼續掃貨大消費龍頭，貴州茅台獲大幅凈買入21.33億元，近10日連續獲外資加倉累計超70億元；伊利股份、中國中免亦繼續被爆買，分獲凈買入8.47億和2.75億元。新能源方面，寧德時代、比亞迪全天反彈兇猛，分獲凈買入2.02億和1.89億元。此前較少上榜的鹽湖股份凈賣出額居首，達10.61億元。此外天華超凈、國軒高科、雅化集團、贛鋒鋰業等中上游熱門股均被逆勢凈賣出。
3、港股盤初大幅走弱，科技指數一度跌超3%，隨後頑強震盪上行。恒生指數收盤跌0.29%報21806.18點，恒生科技指數漲1.62%報4826.42點，恒生國企指數漲0.04%報7609.56點。大市成交1803.47億港元。地產板塊跌幅居前，龍湖集團跌近9%領跌藍籌。汽車、科技股走強，比亞迪電子漲超12%，金山軟體漲超10%，長城汽車漲超9%。新東方在線大漲近40%，俞敏洪組建新東方直播間。
4、 南向資金凈買入37.11億港元。騰訊控股、快手-W、中國海洋石油分別獲凈買入8.41億港元、5.65億港元、3.15億港元。美團-W凈賣出額居首，金額為11.11億港元。
5、據中國基金報， 6月10日的A股市場，無視隔夜歐美股市大跌，上演獨立行情：三大股指集體集體翻紅，低開高走；從基金公司觀點來看，上漲的原因一方面來自海外：海外資金的持續凈流入，一定程度上提振了A股的市場情緒；海外不確定因素對A股的影響呈現逐步減弱的態勢；另一方面來自於國內：政策的持續發力，各項支持政策不斷出台，流動性也合理寬鬆。
6、據中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組、山東省紀委監委消息，證監會山東證監局原黨委書記、局長馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。馮鶴年現任民生證券黨委書記、董事長。
7、 香港證監會建議對《證券及期貨條例》作出修訂以加強執法。這些修訂使香港證監會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易。
8、上交所發布科創板醫療器械企業第五套上市標準適用指引，對申請適用科創板第五套上市標準的醫療器械企業，從核心技術產品範圍、階段性成果、市場空間、技術優勢、持續經營能力、信息披露等方面作出了細化規定。其中明確，申請企業的核心技術產品應當屬於國家醫療器械科技創新戰略和相關產業政策鼓勵支持的範疇，主要包括先進的檢驗檢測、診斷、治療、監護、生命支持、中醫診療、植入介入、健康康復設備產品及其關鍵零部件、元器件、配套件和基礎材料等。
9、 上交所本周對144起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為採取書面警示等監管措施。對永吉轉債等異常波動可轉債持續進行重點監控，對115起異常交易行為依規從嚴採取暫停投資者帳戶交易等監管措施。加大退市游久、退市廈華、退市羅頓等股票退市整理期異常交易行為監管力度。對43起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報3起涉嫌違法違規案件線索。
10、深交所本周共對91起證券異常交易行為採取自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對6起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。
11、中國結算披露數據顯示，5月A股新增投資者120.26萬，環比下降4.3%，期末投資者數2.05億。
12、 中證指數公司將於7月4日正式發布中證蘇州製造100指數、中證蘇州綜合指數以及中證蘇州中高等級信用債指數，多維度反映蘇州地區上市證券的市場表現。
13、創業板上市委公告，皓澤電子、華人健康、英特科技首發獲通過；賽維時代、榮旗科技首發6月17日上會。證監會公告，博菲電氣、湖山股份首發6月16日上會。
14、 Wind數據統計顯示，下周共有60家公司合計26.46億股限售股陸續解禁，按6月10日收盤價計算，解禁市值為404.79億元。解禁市值居前三位的是國茂股份（84.23億元）、東威科技（37.58億元）、三環集團（28.75億元）；解禁股數居前三位的是國茂股份（4.74億股）、浙富控股（3.89億股）、寧波海運（1.76億股）。
15、 上交所正式公布對安信信託、安信信託控股股東及其相關責任人的《紀律處分決定書》。其中，對安信信託和控股股東上海國之傑，時任董事長王少欽，時任董事長、總裁邵明安，時任總裁楊曉波、王榮武予以公開譴責，並公開認定王少欽、楊曉波 5 年內不適合擔任上市公司董事、監事和高管；對時任主管會計工作負責人趙寶英和時任董事會秘書武國建、陶瑾宇、王崗予以通報批評。
16、 市場傳言特斯拉將參與天齊鋰業H股IPO認購。天齊鋰業相關工作人員對此表示，公司正積極推進H股上市相關工作。就港股的投資人信息，公司目前無可進一步透露之信息或應披露而未披露事宜。請以公司公告為準。
17、新東方創始人俞敏洪表示，已組建「新東方直播間」隊伍，專門推廣新東方優質的教育產品以及其他優質教育相關的產品，包括圖書、智能軟硬體學習設備、和學習相關的文教用品等。
18、台積電發布公告稱，5月銷售額1857.1億元新台幣，同比增長65%；1-5月累計銷售額8493.43億元新台幣，同比增44.9%。
// 金融 //
1、 證監會對中金公司採取出具警示函措施，對中信證券、光大證券、信達證券、海通證券採取責令改正措施，對國融證券採取監管談話措施。此次多家券商被罰，多因境外子公司存在問題，特殊目的實體（SPV）未在規定期限內完成清理等。例如，中金公司有46家冗餘SPV未在規定期限內完成清理、22家SPV未在規定期限內完成層級上翻。因*ST富控重大資產重組案，國融證券及4名業務負責人遭罰。
2、 銀保監會通報銀行業保險業加強新市民金融服務有關情況稱，加強新市民金融服務還面臨一些制約因素，仍有進一步提升空間。各銀保監局要進一步加強與政府部門對接，推動政府部門結合當地新市民特點出台有針對性的扶持政策，促進金融政策與財政、就業、住房、社保、醫療等新市民支持政策的有效銜接。銀行保險機構要擴大產品和服務供給，通過合理減免費用、降低貸款利率等方式，推動降低新市民金融服務成本，增強新市民獲得感。
3、 中基協發布《基金管理公司績效考核與薪酬管理指引》，對公募基金公司的薪酬結構、薪酬支付、績效考核、薪酬內控管理等方面提出具體要求。指引要求，公募高管、主要業務部門負責人應將當年績效薪酬的20%以上買自家基金，且權益類基金不得低於50%；基金經理應將當年績效薪酬的30%以上買自家基金，且優先買本人管理的公募基金。另外，不得將規模排名、管理費收入、短期業績等作為薪酬考核的主要依據，績效薪酬遞延支付期限不少於3年，高管、基金經理遞延支付金額原則上不少於40%。
4、 信澳新能源精選混合暫停大額申購，該基金近一個月凈值漲幅近50%。另有多隻重倉汽車、電力設備板塊的基金髮布大額限購公告，其中不乏崔宸龍等頂流基金經理所管理的基金。知情人士稱，崔宸龍希望對自身單獨管理的三隻產品均進行限購，以更好維護持有人利益。
5、中國保險行業協會發布倡議書，鼓勵各會員單位根據實際情況針對受疫情影響的困難行業企業適當延長保單到期日或延期收取保費，提供多種靈活的保費繳納方式，配合合作銀行落實延期、寬限期、調整還款結構、展期、續期等疫情期間的舉措，緩解企業資金周轉壓力。
// 樓市 //
1、上海網上房地產披露2022年第二批次將上市的新盤，46個新項目將供應13151套房源，共約149.7萬平方米。 其中，寶山區此輪供應最多，共有9個項目入市。
2、武漢上調職工租房提取公積金額，單身職工租房提取公積金額度由每月1200元提高至1500元，已婚職工及配偶提取額度由每月2400元提高至3000元。
// 產業 //
1、 國務院辦公廳印發《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022-2025年）》，2022年抓緊啟動實施一批老化更新改造項目，2025年底前基本完成城市燃氣管道等老化更新改造任務。方案提出，將符合條件的城市燃氣管道等老化更新改造項目納入地方政府專項債券支持範圍，不得違規舉債融資用於城市燃氣管道等老化更新改造。支持燃氣等行業兼并重組，確保完成老化更新改造任務，促進燃氣市場規模化、專業化發展。研究推動地下管線管理立法工作，進一步規範行業秩序。
2、國家能源局部署加快抽水蓄能項目開發建設，要求做好抽水蓄能產業鏈協調，提前謀劃電力設備製造結構調整。要在大力發展大型抽水蓄能項目的同時，因地制宜積極推進發展中小型抽水蓄能。同時，做好新項目納入抽水蓄能中長期規劃重點實施項目和規劃修訂調整工作。
3、 市場監管總局出台《關於查處哄抬價格違法行為的指導意見》，一是進一步細化哄抬價格行為的具體表現形式，設置「捏造貨源緊張或者市場需求激增信息並散布的」「成本雖有增加但商品價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度的」等條款；二是將哄抬服務價格行為納入監管範圍；三是細化從重處罰的內容，嚴厲打擊在自然災害、公共衛生事件等突發事件期間趁機哄抬價格，發國難財。
4、工信部部長肖亞慶出席首次中英產業合作對話。肖亞慶指出，中方願與英方深化新能源汽車、數字經濟、綠色製造等領域政策協調、標準融合、技術合作，共同推動產業鏈供應鏈穩定暢通，打造開放、公平、非歧視的市場環境，進一步夯實兩國產業合作基礎。
5、交通運輸部正在加快川藏鐵路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陸海新通道（平陸）運河工程、小洋山北側貨櫃碼頭、寧波舟山港航設施及綜合交通樞紐等一大批戰略性重大工程項目。
6、 國家鐵路局將推動實施一批「十四五」規劃重大項目，完善「八縱八橫」高速鐵路網，優化普速鐵路網布局，解決西部鐵路「留白」太大的問題，大力發展城際、市域鐵路，打造一體化綜合交通樞紐。
7、國家郵政局將加快高能級樞紐網絡建設，加大公共性快遞業分揀處理中心、智能投遞設施建設力度。推動快遞業務成本分區、服務分層、產品分類，穩步實現合理定價、優質優價。綜合運用無人機、無人車，鼓勵開展無接觸投遞。
8、民航局表示，「十四五」期間將加快完善現代化國家綜合機場體系，重點圍繞加快樞紐機場建設，完善非樞紐機場布局、推進存量設施提質增效、打造機場綜合交通樞紐等方面，繼續加大建設投資力度。1-5月份，全行業完成固定資產投資達到343.2億元，同比增長6.6%。
9、水利部數據顯示，今年1至5月，全國水利建設全面提速，新開工10644個項目，投資規模4144億元；共完成水利建設投資3108億元，同比增長54%。
10、 國家發改委等四部門聯合印發通知，制止「天價」月餅等現象，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管。
11、據中汽協， 隨著汽車產業鏈全面復工復產，5月汽車市場呈現加速恢復態勢，產銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，同比分別下降5.7%和12.6%，降幅比4月分別收窄40.4個百分點和35.0個百分點。新能源汽車產銷高速增長，分別完成46.6萬輛和44.7萬輛，產銷同比均增長1.1倍，市場占有率為24%。5月，汽車整車出口24.5萬輛，同比增長62.3%，其中新能源汽車出口4.3萬輛，同比增長1.3倍。
12、 據中國汽車流通協會，5月份汽車經銷商綜合庫存係數為1.72，環比下降9.9%，同比上升13.9%，庫存水平位於警戒線以上，汽車流通行業經濟度較4月有所改善；經銷商庫存水平仍然較高，主要由於疫情防控政策下，客戶進店量驟減，同時消費者避險心態擱置購車計劃，導致銷量下滑，庫存積壓。
13、 據中國充電聯盟，截至5月成員單位上報公共充電樁141.9萬台，比4月增加8.7萬台。1-5月，充電基礎設施增量為96.3萬台，其中公共充電樁增量同比上漲253.8%，隨車配建私人充電樁增量持續上升，同比上升516.5%。
14、中國紡織工業聯合會數據顯示，今年1至5月，全國紡織品服裝出口1250.7億美元，同比增長11.2%。5月當月，紡織品服裝出口同比增長20.4%，其中，服裝出口增速超過全國貨物出口平均水平8個百分點。
15、經日本電氣安全和環境技術實驗室（JET）國際權威認證，南京大學現代工程與應用科學學院譚海仁教授科研團隊研製的全鈣鈦礦疊層電池穩態光電轉換效率高達28%，在國際上首次超越單晶矽電池的最高效率26.7%，創造全球光伏發展的新的歷史。
// 海外 //
1、俄羅斯央行宣布降息150個基點至9.5%，降息幅度大於市場預期的100個基點。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經濟情況好於此前預期，並考慮在下次會議上繼續降息。預計在當前貨幣政策下，2022年俄羅斯通脹為14%至17% ，2023年降至5%至7%，2024年回到4%的水平。
2、 歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行將逐步提高利率，直到達到經濟學家所說的「中性利率」，「中性利率」介於1%到2%之間。歐洲央行管委霍爾茨曼表示，9月份加息幅度將至少為25個基點，也可能是50個基點。
3、英國央行最新調查顯示，僅有25%的受訪者表示對英國央行在物價控制方面的工作感到滿意，這意味著公眾對英國央行的信心已跌至歷史最低點。絕大多數受訪者表示，自己對抑制通脹的看法比從1999年調查開始以來的任何時候都更加悲觀。
4、金磚國家第十二次經貿部長會議取得豐碩成果，部長們一致同意加強數字經濟、貿易投資與可持續發展、供應鏈、多邊貿易體制等領域合作。會議批准《金磚國家第十二次經貿部長會議聯合公報》，達成《金磚國家數字經濟夥伴關係框架》《金磚國家加強供應鏈合作倡議》等多個成果文件，為金磚國家領導人第十四次會晤作了經貿方面準備。
5、美國政府準備投入50億美元支持電動汽車充電樁建設，按照議案的要求，政府資助的電動汽車充電站必須使用DC Fast Chargers充電器，至少要有4個充電口，可以同時給4輛汽車充電，每個充電口必須達到或者超過150kW。
6、 美國6月密西根大學消費者信心指數初值從58.4大跌至50.2，創紀錄新低；現況指標從63.3跌至創紀錄新低的55.4，預期指標從55.2大幅下降至46.8。消費者通脹預期再次飆升，未來一年通脹預期飆升至5.4%，再創逾4年來新高。
7、日本5月份企業物價指數為112.8，同比增長9.1%，為連續第15個月同比上漲，並創1960年有統計以來最高。日本5月份以日元計價的進口物價指數同比增長43.3%，創歷史最大增幅。
8、加拿大5月失業率5.1%，為1976年以來最低，預期5.2%，前值5.2%；就業人數新增3.98萬，預期3萬，前值1.53萬。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數下跌，一起教育科技跌21.31%，老虎證券跌19.02%，趣頭條跌17.06%，有道跌14.59%，麗翔教育跌10.18%，蘑菇街跌9.45%，摯文集團跌9.31%，圖森未來跌9.26%，普普文化跌8.86%；漲幅方面，瑞思學科英語漲138.46%，宏橋高科漲16.07%，好未來漲12.62%，中陽金融漲11.34%，新東方漲10.05%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.56%，小鵬汽車跌0.58%，理想汽車漲1.49%。
2、 特斯拉上海工廠二季度產量環比或下降三分之一。特斯拉內部生產備忘錄顯示，特斯拉計劃6月份在上海超級工廠生產逾7.1萬輛汽車。乘聯會數據顯示，今年4月和5月,特斯拉上海工廠一共生產4.43萬輛汽車，加上6月份的預期產量，特斯拉上海工廠二季度產量約為11.53萬輛。數據顯示，今年一季度特斯拉上海工廠共生產17.89萬輛汽車。
3、特斯拉方面透露，特斯拉Model Y在日本、澳大利亞、紐西蘭、新加坡等亞太地區市場正式接受預訂，並將於近期開啟交付。特斯拉CEO馬斯克回復網友稱，下一個全自動駕駛（FSD）測試版將在兩周內推出。
4、 特斯拉取消了原定於6月16日、23日和30日在中國舉行的涉及銷售、研發和供應鏈職位的三場招聘活動，但沒有說明原因。在此之前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示公司在某些領域「人員過剩」。
5、特斯拉申請按3-1拆股，授權股份修正案規定公司的授權普通股數量由20億股增至60億股。
6、 英國反壟斷機構計劃調查蘋果公司和谷歌的移動瀏覽器的市場主導地位，以及iPhone製造商通過其應用商店限制雲遊戲的行為。英國競爭與市場管理局（CMA）CEO指出，去年英國97%的行動網路瀏覽都是由蘋果或谷歌的瀏覽器引擎驅動，此外，蘋果還禁止在iPhone上使用自己瀏覽器的替代品。
7、據知情人士消息， 蘋果計劃在明年推出搭載M2晶片、15寸的MacBook Air，同時也正在努力開發12寸的筆電，預估在明後年推出，將為蘋果自2019年停產12寸MacBook以來最小的新款筆電。
8、老虎證券：第一季度總營收5260萬美元，同比降35.2%；歸屬公司股東凈虧損590萬美元，上年同期凈利潤2110萬美元。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟，PTA跌3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、20號膠、苯乙烯、橡膠跌超1%。黑色系多數下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超1%。農產品普遍下跌，棕櫚油跌2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、 鄭商所經研究決定，甲醇、短纖品種適用按品種方式申請一般月份套期保值持倉額度，套期保值持倉和投機持倉合計不得超過投機持倉限倉標準的2倍，其中投機持倉不得超過相應投機持倉限倉標準。
3、印尼頒布法令修訂棕櫚油出口稅，將毛棕櫚油出口稅（Tax）上限調整為288美元/噸，修改法令於6月10日生效。
4、行業觀察機構Euroilstock：5月歐洲原油庫存為4.2501億桶，較4月下降1.1%，同比下降8.4%；5月歐洲汽油庫存為1.1067億桶，較4月下降1.1%，同比下降4.8%。
5、美國至6月10日當周石油鑽井總數580口，前值574口。
6、 波羅的海乾散貨指數跌0.94%，報2320點，本周累計下跌12%，已連續三周下跌。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨走勢分化，國債期貨走弱，疫情憂慮再起現券尾盤走好，銀行間主要利率債收益率全線小幅下行。銀行間資金面依舊平穩無憂，隔夜和七天回購穩中微跌；地產債多數下跌，「21碧地03」跌超20%。 交易員表示，資金維持寬鬆且利率仍在低位，通脹數據基本符合預期，市場反應不大；5月金融數據普遍好於預期，數據發布後收益率先上後下。
2、中證轉債指數收盤漲0.61%，成交額1678.8億元，本周共計漲1.47%；「N湘佳轉」漲30%，勝藍轉債漲近22%，文燦轉債漲超14%，兄弟轉債漲近10%，四隻債券均盤中臨停；精達轉債、鼎勝轉債和湖鹽轉債均漲超7%；交科轉債跌超5%，城市轉債、金陵轉債和通光轉債均跌逾4%。
3、財政部明確政府債券託管管理要求，財政部委託中債登、中證登開展交易所市場政府債券託管業務。除財政部另有規定外，其他市場機構不得開展政府債券託管業務。市場機構應嚴格遵循財政部政府債券制度規定開展政府債券託管業務，財政部將會同相關管理部門適時進行檢查，發現違規行為將嚴肅處理。
4、 隨著銀行間市場近期多項支持性舉措落地實施，民企在銀行間債券市場融資總體保持穩定暢通。今年前5個月，銀行間市場民企債券共發行1520億元，占全市場民企發行比重約62%，凈融資額410億元，對穩定民企債券融資發揮了重要支撐作用。
5、上清所推出外幣債券現券交易的券款對付（DVP）結算服務，市場機構可使用同一外幣資金結算專戶進行外幣回購、外幣債券現券交易和債券分銷業務券款對付資金結算處理。
6、交易商協會發布公告稱， 在已有會費減免措施的基礎上，進一步推出針對民營企業發行人會員的會費減免措施，免除2022年民營企業發行人會員全年會費。
7、【債券重大事件】「21福建陽光SCP003」本息兌付存在不確定性；「20永煤MTN002」付息日6月17日；「21金科地產SCP003」持有人會議將審議變更兌付方案等議案，擬將本金兌付日展期270天至2023年3月17日；惠譽下調合景泰富集團長期外幣發行人違約評級至「B-」；穆迪下調正商集團企業家族評級下調至「B3」，展望維持「負面」；「22蘇沙鋼MTN002」「22嘉興濱海MTN002」取消發行。
// 外匯 //
1、周五人民幣兌美元中間價報6.6994，調貶183個基點，本周累計調升101個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6927，較上一交易日跌90個基點，本周累跌177個基點。 交易員表示，歐銀決議內容缺乏更多細節，歐元表現偏弱，市場對美國通脹數據的期待仍對美元構成支撐，人民幣外部環境趨於複雜。
2、外匯局通報10例非法買賣外匯案例，加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為。10起案例均為非法買賣外匯案 ，涉及兩家企業和8名個人。
3、 外匯交易中心擬於6月13日起在銀行間外幣貨幣市場推出協商交易接口，收費標準為1萬元人民幣/月/個。該接口適用詢價交易模式下的協商交易功能，參與機構可通過該接口向外匯交易系統發起和確認外幣拆借和外幣回購交易。
4、 日本財務省、日本金融廳以及日本央行就日元快速貶值問題舉行臨時會議，對日元的快速貶值表示擔憂。日本政府和日本央行將加強合作，密切關注市場動向以及對物價等造成的影響，在必要時將採取適當的應對措施。
5、 美國財政部將幾個國家列入「監測名單」，以密切關注匯率操作和宏觀經濟政策，監測名單上的國家有包括日本、韓國、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和墨西哥。美國財政部沒有認定任何國家為貨幣操縱國。
6、俄羅斯央行發布消息稱，近來俄羅斯部分銀行宣布計劃對外匯帳戶收取服務佣金，俄央行正在研究這一措施的合法性，並將在必要時採取監管措施。
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