泰國天絲與紅牛中國:本是同根生,相煎何太急?

2019-07-29     商界雜誌

被紅牛安奈吉和其他品牌功能飲料步步緊逼,紅牛維他命該如何突破重圍,守住「江山」?

超市工作人員正在貨柜上整齊擺放著金色罐裝「紅牛」功能飲料,醒目的紅色價格標籤上寫著紅牛安奈吉字樣,但是此「紅牛」非彼「紅牛」,大多數人不知其中暗藏玄機。

在中國功能飲料市場幾乎占據壟斷地位的紅牛維他命,正處於遭受「吳蜀兩國」夾擊的局面。前有東鵬特飲提出上市計劃;後有泰國天絲起訴無果,將紅牛安奈吉在中國上市鋪貨。

但紅牛維他命的母公司華彬快消品卻在上半年交出一份漂亮的成績單:華彬快消品銷售額為150.3億元,功能飲料兩個品牌銷售額合計147.2億元,同期增長3.5%;其中紅牛銷售額138.9億元,戰馬銷售額則與去年全年追平,銷售額達8.3億元,同期增長47%。

從2016年8月起,紅牛品牌擁有方泰國天絲與紅牛中國操盤者華彬集團就開啟了關於商標糾紛的拉鋸戰。功能飲料市場,霸主分心,群雄逐鹿,都想在亂世中拼出自已的一方天地,而原本處於不利地位的華彬集團,為穩住「江山」,做出了什麼樣的反擊?

鷸蚌相爭,漁翁得利

《2018胡潤全球富豪榜》顯示,嚴彬以120億美元的身價,與劉強東、周鴻禕、蔡崇信處同一段位。

顯而易見,紅牛維他命的成功為嚴彬帶來滾滾財源 ,這樣的財富讓許氏家族後人頗為眼紅。紅牛創始人許書標於2012年去世後,其子許馨雄和嚴彬展開了漫長的商標糾紛戰。

2016年8月,泰國天絲將華彬集團掌控的三家中國紅牛生產工廠、多家中國紅牛銷售公司、經銷商告上法庭,理由涉及商標侵權、不正當競爭,以及與未經許可生產、銷售紅牛產品相關的其他行為。

據不完全統計,雙方的糾紛案件超過20件。

官司一直懸而未果,許氏家族嘗試繞開嚴彬,獨立運作中國市場。目前,泰國天絲版紅牛安奈吉已經在中國上市鋪貨,拉開泰國天絲與華彬集團的渠道爭奪戰。

7月22日,紅牛安奈吉在公眾號發布消息顯示,紅牛安奈吉近日登陸京東,紅牛RedBull京東自營旗艦店正式上線,電商將成為紅牛安奈吉營銷的重要平台。

營銷專家路勝貞表示,紅牛安奈吉旗艦店上線京東,代表紅牛安奈吉全線進入飲料渠道時代的開始,把數百萬的網購消費者納入自己的消費盤子裡,對紅牛維他命飲形成心理壓力。紅牛維他命和紅牛安奈吉的競爭從線下延伸至線上,意味著雙方的競爭走向全面化。

從去年開始,泰國天絲便開始招募紅牛安奈吉經銷商,目前經銷商的規模可能超過200家。

然而,經過在中國20多年的經營,紅牛維他命在北京懷柔、湖北咸寧、廣東佛山、江蘇宜興、海南海口等地均建有生產基地。在全國設立4家區域銷售總部、40多個營業單位,聯動5家品牌運營公司,拓展400多萬個銷售網點,擁有60萬家核心終端,形成了一個由經銷商、分銷商及終端網點組成的多層級的快消品銷售網絡體系。

與紅牛維他命的銷售網絡相比,紅牛安奈吉的規模還太小,要想爭奪華彬集團在渠道上的話語權還任重而道遠。

戰鼓響起,硝煙瀰漫,其他大企業紛紛推出功能飲料迎風作戰。

2016年底,中國紅牛公司銷售額為210億元,同比下降7%,市場份額為63%。據統計,僅2017年就有20多種功能飲料面市。而這一年,中國紅牛銷售額跌破200億元,同比下降19%,市場份額從最高時的80%降至58%。

同年,中糧集團與荷蘭飲料企業Refresco研發出新型功能飲料bigbang;2018年頭頂伊利品牌背書的煥醒源問世;進入2019年,盼盼、雀巢、可口可樂分別推出爆發力、補水+、爆銳等功能飲料……

面對內憂外患,中國紅牛卻在2019年上半年取得了驕人的戰績,不得不說嚴彬將暗渡陳倉、連環計等計謀運用地得心應手。

「紅牛教父」

嚴彬在業界被稱為「紅牛教父」。1954年,嚴彬在山東一戶貧窮家庭出生,16歲初中畢業後就被安排到河南省林縣插隊。他每天的口糧只有紅薯,困頓且艱辛,或許是不甘於貧窮,他一直在找機會改變現狀。一年後嚴彬帶著他全部的工資92 元,只身前往泰國尋找新的機遇。

在泰國,嚴彬最艱難的時候曾經賣血求生,但他憑藉自己的努力在異國打拚出了自己的事業。在泰國創辦華彬集團後,小有名氣的嚴彬遇到了想將紅牛引入中國的許書標。

許書標是泰國天絲創始人,紅牛功能飲料的發明者。在與嚴彬合作之前,許書標就與奧地利商人迪特利希·馬特希茨創建了奧地利紅牛公司,兩人各持有公司49%的股份。馬特希茨改良紅牛飲品的配方加入了碳酸,將紅牛變成一種氣泡飲料在奧地利銷售。

紅牛在泰國和奧地利的受歡迎程度,增加了許書標把紅牛推向全世界的野心。

奧地利紅牛誕生之初,健力寶因洛杉磯奧運會一炮而紅,同時被冠上「東方魔水」的稱號。1997年,健力寶銷售額曾超過54億元,自此之後,銷量不斷下滑,這其實與嚴彬有很大的關係。

1993年,許書標決定到海南辦廠,進入中國市場。但是當時中國還沒有功能飲料這一分類。因此,許書標在中國的申請一直沒能通過。而到1994年,紅牛在泰國市場的占有率已經達到53%。

早年的經歷讓嚴彬嗅到一絲不同尋常的氣味,或許可以借這個機會打開華彬集團進入中國的通道。嚴彬毫不猶豫地使用遠交近攻的計謀與許書標合作,而許書標也看中了熟悉中國市場並具有豐富人脈資源的嚴彬,兩人一拍即合。

1995年,嚴彬將「功能飲料」這個全新概念帶入中國市場。從此,他不斷地為自己的快消帝國攻池略城,擴大版圖。

1998年,紅牛維他命公司成立,許氏家族和嚴彬分別為第一大股東和第二大股東。合資公司成立後,泰國天絲授權合資公司為中國唯一一家生產紅牛的企業。在實際操作中,泰國天絲出品牌、技術,嚴彬負責實際操盤。

紅牛維他命進入中國市場時,道路並不順利。第一年,嚴彬花了2億元做市場推廣,換句話說是紅牛維他命為功能飲料市場的准入和發展開了先河,之後功能飲料逐漸從小眾發展成擁有巨大增量的市場。

巔峰時期,紅牛維他命曾占據中國功能飲料行業80%的市場份額,到目前為止,紅牛維他命仍在功能飲料市場處於領軍地位。

據中商產業研究院數據顯示,我國功能飲料行業零售額年均復合增長率約為15%,2018年我國功能飲料零售額突破450億元。

不管是中國本土品牌健力寶、東鵬特飲,還是國外品牌卡寶拉、怪獸,都想尋得東風,晃動紅牛維他命在功能飲料市場的領軍地位,搶占中國功能飲料市場份額,而這股東風就是泰國天絲與華彬集團的商標糾紛戰。

暗渡陳倉

最初合作時,許書標就與嚴彬達成協議,前者通過向中國紅牛銷售香精等原材料獲取利潤,並持有紅牛的商標權。而後者負責中國境內生產、銷售紅牛,泰國天絲並未擁有在中國的生產權和銷售權。

紅牛維他命日益增加的銷售額並沒有麻痹住嚴彬,所謂生於憂患死於安樂,他一直清楚隱藏在背後的商標問題。

1998年起,嚴彬開始註冊紅牛商標,並對金色的罐裝紅牛註冊了外觀使用專利。除此之外還掌握住紅牛在中國的生產能力和銷售渠道。

因此,嚴彬在全國多地成立了紅牛維他命飲料有限公司,多數由華彬投資(中國)有限公司百分百持股。

經過這些操作,中國紅牛的生產銷售幾乎全部轉移到華彬集團,1998年合資的紅牛維他命飲料有限公司成為有名無實的存在,成為紅牛維他命一個很小的加工基地。

等許馨雄接管家族企業後,發現合資公司存在隱患。據《財經》報道,許馨雄在接受採訪時曾表示中國紅牛在2015年之前,從未開過一次董事會,作為第一大股東,許氏家族至今未拿到過分紅。

由於嚴彬的暗渡陳倉計謀,漫長的商標拉鋸戰至今未果,對於在戰場中積累了實戰經驗的嚴彬來說,當然不會只為自己準備了一條後路。

2016年,華彬集團意圖擺脫對紅牛維他命的依賴程度,推出自主研發、自主設計的戰馬飲料,並成立戰馬品牌公司獨立運營,於2017年3月全國上市。從2018年華彬集團為戰馬制定的15億元銷售目標來看,華彬集團對戰馬寄予厚望。

為了實現銷售目標,華彬集團甚至開啟了「買戰馬送紅牛」的營銷活動。凡在活動開展地區購買戰馬能量型維生素飲料促銷瓶裝產品,有獎瓶蓋內印有「壹元樂享」獎1.143億個,中獎率50%,獎品總價值約6.3億元。

為了實現銷售目標,2018年,華彬集團調整營銷傳播策略,在電競、體育運動、綜藝&影視劇、音樂四個傳播領域進行發力。聚焦到年輕消費群體當中,培養消費者認可度和黏性。

此外,華彬集團還開啟了多元化戰略,先後入股唯他可可、果倍爽、VOSS等,以此擴大快消帝國版圖。

目前華彬集團已投入3.5億元,拉開2019夏季線下促銷序幕。

其他功能飲料品牌當然不會在這個時候偃旗息鼓,排名行業第二的東鵬特飲,啟動IPO計劃,接受上市輔導;樂虎除了贊助「2019年FIBA籃球世界盃」外,還升級「四新」,新Logo、新形象、新規格、新定位,推出500毫升樂虎激醒飲料;中沃旗下王牌產品體質能量今年要以全新形象切入一二線市場;卡拉寶則投入3500萬元用於2019年度的紅包大促……

中國食品產業分析師朱丹蓬分析,以上功能飲料企業的策略布局不管是長期策略還是短期策略,目的都是為搶占市場份額。

鷸蚌相爭,漁翁得利,紅牛維他命打下的一片「江山」,正被各方諸侯虎視眈眈,前者能否打敗強勢進攻的「親兄弟」紅牛安奈吉,一直守住「江山」也未可知。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/du0dRmwB8g2yegNDcNxp.html