今天節後第一個交易日，上午華為星閃概念就高開走強，歐菲光漲停走出2連板，榮聯科技、光峰科技、欣旺達、歌爾股份等紛紛沖高。
星閃技術大家可能都不陌生了，其實也不是什麼新概念。在無線技術下，大家體驗到了藍牙甚至是2.4G等無線協議的便利。很多廠商開始了無線技術的研究，像高通旗下的驍龍處理器就支持專有的藍牙傳輸協議，可以做到更高的速率和穩定性傳輸數據，在耳機等無線設備上輕鬆完成無損音樂的傳輸。
還有索尼這類音頻廠商也在研發各自的無線協議，像LHDC、LDAC等協議算是這兩年廠商研究的方向。但這些方向的根本都是在藍牙技術之上進行的研究。
蘋果也做過這項技術研究，在Airplay基礎上開發自有編解碼器及連接標準，來支持它的AppleMusic無損音頻，但蘋果去年發布的Airpods還是支持藍牙5.3，還沒有做到無損音頻傳輸。
星閃的特色就是它提供SLE和SLB兩種連接技術底層，同時使用全新的Polar碼進行協議編譯，這種全新的編碼系統在效率上遠優於藍牙所使用的編碼系統，實現無限接近信道極限的傳輸性能。這和藍牙技術還有些不一樣，星閃類似於基於5G技術的開發，這項技術包含一些5G技術的特性，也包含一些wi-fi技術。
早在幾年前國家工信部牽頭制定了星閃的近距離無線通信標準。2020年下半年成立了星閃聯盟。規劃則是推動新一代無線短距通信技術SparkLink的創新和產業生態，這樣的技術能夠用智能汽車、工業智造、智慧家庭、個人穿戴等多場景。去年年底發布了星閃1.0標準。但是以星閃近距離通信標準來深度和系統、生態結合，是華為也是首個開始深度研究的企業，將其帶入到了人們的生活中，華為是其中多參與者之一。其實華為應該是最希望星閃技術能夠早早落地實現應用的，這樣華為的很多產品就能夠有更快的傳輸速率。像華為推出的4款搭載星閃技術的產品，分別是Mate 60系列手機、FreeBuds Pro 3真無線耳機、MatePad Pro 13.2"平板以及它配套的M-Pencil 3觸控筆。需要注意的是，嚴格來說，FreeBuds Pro 3是基於藍牙5.2技術，同時融入了星閃核心特性中的Polar碼抗干擾技術。配合華為自研的麒麟A2晶片和L2HC 3.0編碼標準，FreeBuds Pro 3可以實現最高1.5Mbps的"CD級無損"音頻傳輸。不過從理論上來說，星閃與L2HC這一組合的潛力應該不止1.5Mbps，因此實現192kHz/24-bit音頻傳輸也應該是可行的。
這項技術之後應該可以在不同的設備和領域上加強連接，打開文件傳輸、螢幕畫面共享、手機上的無線電腦模式等。
歐菲光為什麼大漲
星閃聯盟成員已經超過幾百家，成員名單中國移動、中國電信、小米、OPPO、vivo、MTK、紫光展銳、歐菲光、歌爾、奇安信、TCL等。所以歐菲光這一陣為什麼漲這麼厲害，一個是成為了星閃聯盟成員。在光學視覺方向上，歐菲還是光有點技術，像去年小米發布的全尺寸人形仿生機器人CyberOne。CyberOne搭載的Mi-Sense深度視覺模組是由小米設計，歐菲光協同開發完成。它的機器視覺深度相機模塊，主要由iToF模組、RGB模組、可選的IMU模塊組成，產品在測量範圍內精度高達1%，應用場景十分廣泛，已滿足雷射安全Class1標準。在VR/AR技術上，歐菲光研發過新一代VR Pancake光機模組。歐菲光可以提供VR非球面透鏡、VR/AR鏡頭組、VR目鏡等產品；在影像模組方面，公司憑藉手機影像模組和3D感知模組的技術研發優勢，拓展FPV攝像模組、SLAM雙攝模組、VR眼動追蹤模組和VR定位攝像頭模組。
另一個是入選了華為產業鏈，星閃算是華為概念的主線之一，華為概念將圍繞星閃來展開炒作。做得好的話，幾乎華為全部設備可以聯接星閃，包括手機、汽車、電腦、無人機、平板、機器人、充電樁、交換機等。而且如果這項技術做得好，那麼會提高這項技術在行業內的標準制定權和話語權，也是我們參與無線通信領域的又一個競爭技術。
之前華為不在選擇萊卡的時候，歐菲光就成為了華為的選擇，歐菲光在華為Mate 60系列，歐菲光攝像頭模組全部參與供應，並占絕大部分份額，包括後置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組， 如果華為的這款手機之後能夠保持之前的火爆，那麼供應鏈上的歐菲光也會跟著沾光，這種和華為產業鏈有關聯的廠商都會因為華為業績漲而漲，跌而跌。回看之前華為受制裁的時候，歐菲光財務出現巨額虧損，2022年報凈利潤虧損額達到了五十多億，差不多是一小半的營業額都在虧損。
歌爾股份、歐菲光等廠商被蘋果拋棄之後，好一陣子業績大跌股價大跌，華為的出現讓很多廠商看見了希望，無論是手機，還是平板、電腦等等產品，讓很多供應鏈有了新的依附，不再像以前那麼被動的被選擇了。
華為在吞下一部分蘋果在國內的市場的背後，也吞下了不少供應鏈上的廠商。特別是華為拿下的高端市場，擁有足夠的利潤情況下，供應鏈上的廠商會更賺錢。
所以之後歐菲光能不能扭轉這種情況，很多人是覺得看好的。據悉歐菲光在南昌的工廠這半年新招了數千人，還增加了許多產線，在目前手機市場萎靡之際，歐菲光逆勢而為，顯然是收到了大訂單。還有信維通信也趕上了一波，現在訂單飽滿，產能利用充分。還有電池供應商欣旺達獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。其實若是華為自己晶片產能夠用，產業鏈上下游的其他廠商產能基本上都能跟得上。、
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】