今天氫能源板塊大漲，京城股份3連板，昇輝科技、康盛股份、華光環能等8股漲停，美聯新材、致遠新能等紛紛大漲。
消息面上，26日從國家石油天然氣管網集團有限公司獲悉，9.45兆帕全尺寸非金屬管道純氫爆破試驗日前在位於新疆哈密的國家管網集團管道斷裂控制試驗場成功實施。意味著國內首次高壓力多管材氫氣輸送管道中間過程應用試驗圓滿完成，國家也要加快推進氫氣、二氧化碳等多種介質儲運前沿技術攻關，推動天然氣管輸業務與全國新能源業務融合發展，助力氫能制儲輸用全鏈條產業建設。
前兩天甘肅4GW光伏離網制氫項目開始招標，招標人是中廣通科技有限公司，項目資金暫估為 350 億元，該項目計劃購置制氫設備約 8638 台/套。計劃建設時間為 2023 年 10 月-2026 年 12 月，已經在這個月14號進行了備案，而且通過了。
之前，氫能源板塊起起伏伏了很多次，沒全面發展的原因有很多，比如氫氣成本高、氫氣儲運難、氫氣安全性差等等，都是制約氫能產業鏈的發展，這次非金屬管道純氫爆破試驗的成功也是一個氫能運儲上的進步。
除了甘肅的這個項目，還有中石化等廠商已經大力推進綠氫項目建設，不少加油站旁已經有加氫的業務，或者直接就建有加氫站點。還有內蒙古第二批風光氫儲項目啟動，下半年有望開啟第三/四批項目建設，新疆政策支持帶動綠氫項目建設提速。接連出現了比較大的氫儲能項目，新疆規劃在2025年實現 10 萬噸/年綠氫產能。現在綠氫項目進入區域性提速階段。在大項目啟動、政策助力作用下，今年二季度隴、蒙、新地區的綠氫項目建設將進入區域性提速階段，氫能板塊將在近期迎來明確投資窗口期。
現在，這些消息引來了不少關注，甘肅的這個項目招標規模遠超預期。計劃年制綠氫產能大概是56萬噸，單項目產能算是現在國內最大招標項目，這些會帶來大量產業鏈上相關設備的增長，比如綠氫的關鍵設備電解槽出貨量會大幅度增長，比如氫能的運輸，像今天三連板的京城股份大漲。還有電解槽設備，制氫設備大約需要鹼性電解槽大概3800 台套，PEM 電解槽大概4838 台套，比之前電解槽出貨量要高很多。再或者是電氣設備。
為什麼京城股份漲的這麼厲害？
為什麼京城股份漲的這麼厲害，原因是參與了氫能的運輸，氫能產業鏈分為上游制氫、中游儲運氫及下游氫能應用，涉及環節較多。制氫端即通過化石能源或電解水等方式生產氫氣；儲運端指將製得的氫氣進行壓縮或液化後儲存，再通過車載或管道等方式運輸至下游加氫站、化工企業等應用領域。這裡面氫能儲運是產業鏈中的重要的一部分。因為這個部分要連接上游供給及下游需求的部分，儲運環節是整個產業鏈環節中的必不可少的一環。
運氫做好了也能夠把總成本降下來，氫能產業鏈里儲運環節占氫氣總成本的三分之一左右。IEA曾有過披露，2021年全球氫氣總產量達到9423萬噸，同比增加5.5%，等到2030年產量可能會攀升至17998萬噸，2021-2030年CAGR達到7.5%，產業發展迅速。未來隨著政策及市場驅動氫能需求有望持續保持高增。儲運氫部分約占氫氣總成本的三分之一，是決定氫氣終端成本的一大關鍵因素。
京城股份的主營業務為氣體儲運裝備製造。主要產品有車用液化天然氣（LNG）氣瓶，車用壓縮天然氣（CNG）氣瓶，鋼質無縫氣瓶，鋼質焊接氣瓶，焊接絕熱氣瓶，碳纖維全纏繞復合氣瓶，板沖式無石棉填料乙炔瓶ISO罐式貨櫃，氫燃料電池用鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶以及低溫儲罐、LNG加氣站設備等。
收購過伯肯節能，伯肯節能在氫燃料技術上有些優勢，比如伯肯節能研製了我國第一個飛艇供氫燃料供氣系統和第一個氫燃料電池大巴供氫系統，市場潛力巨大。收購伯肯節能股權，京城股份在氫能技術上也豐富了一些。
京城股份也擁有亞洲地區最具規模的、技術水平最先進的鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶的設計測試中心及生產線,所生產的35MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞復合氣瓶(儲氫氣瓶)已批量應用於氫燃料電池汽車、無人機及燃料電池備用電源領域。領域比較廣，還有有LNG罐式貨櫃生產,40英尺LNG罐箱最大容積為45.4立方米。
其中，在氫燃料儲氫瓶技術領域處於領先地位。之前生產過35MPa高壓儲氫氣瓶，現在已批量應用於氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領域。儲氫瓶製造上主要是有子公司天海工業，研發並推出國內首款70MPa III型氫瓶，並在2022年研製出新一代IV型氫瓶。儲氫瓶採用塑料內膽碳纖維全纏繞結構，儲氫密度達6.6%wt，重量輕、壽命長，為氫燃料電池重卡提供輕量化供氫系統，Ⅳ型瓶390L-8瓶組系統可使續航里程超過600公里。在液氫領域，去年天海低溫裝備公司開展《車用 1000L 液氫儲氫系統、固定式液氫儲罐等關鍵技術研發及產品開發》項目，現已通過驗收。
京城股份比較強的也是因為是北京市國資委持有一半的股份。氫能產業還在發展時期，需要大量的支持，京城股份是北京當地主要的儲氫瓶業務廠家，有北京市國資委的間接持有，也給企業帶來了一些優勢。北京是京津冀燃料電池示範群的主要地區之一，在新能源產業鏈上應該也是走在相對前面的位置。去年年底，北京也是第一批30輛氫能重卡交付成功的。
漲的太猛烈，京城股份也發布了提示稱，公司主營業務為裝備製造，儲氫瓶等相關產品的銷售收入相比公司其他主營產品占比較小，對公司業績貢獻度有限。
不過從整個氫能源產業鏈進度來看，還在發展中，是上升期，所以關注財務數據也是早了，京城股份的營收體量沒那麼突出，一直在虧損，但是從各種政策推薦以及技術進步的角度，現在經濟環境和能源改革等大環境也利於整個行業等等，從國家的能源戰略角度來思考，氫能源發展的地位絕對是非常重要的，我國是一個能源消費大國，要大力開發氫能源產業應用，對於國家的能源安全結構而言，也是最重要的戰略發展方向，氫能這個產業的發展潛力很大。這也會導致京城股份能夠收穫三個漲停板的刺激因素。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】