1999年夏天，沿海小城的底層快遞員姚遠為了躲避稽查隱藏報關單，深夜開車搭訕了兩位年輕女孩，在二人的掩護下，姚遠順利「過關」。
這是去年熱播電視劇《在遠方》的開篇劇情，這部講述民營快遞行業發展歷程的電視劇，時間設定在1999年，一個民營快遞行業即將騰飛的年代。
上個世紀90年代，進出口貿易與日俱增，由此產生的大量商務件需求帶動了當時快遞行業的發展，同時也刺激了民營快遞企業的萌芽。
《在遠方》中，劉燁飾演的姚遠就是那一批民營快遞公司的一個縮影和寫照。
而1993年成立的申通和順豐，便是借著進出口貿易的東風迅速成長起來的民營快遞企業。
2000年前後，如今我們熟悉的「三通一達」先後創立，韻達1999年、圓通2000年、中通2002年、匯通快運2003年。
隨著2003年淘寶的誕生，民營快遞企業又迎來了一股東風。
電商行業的快速崛起令電商件逐漸取代商務件，成為快遞公司的主流業務。隨著電商平台GMV的不斷增加，電商快遞也迎來了輝煌時刻。
數據顯示，2013年「四通一達」+順豐的快遞業務量合計為63.92億件，而到2018年這個數字已躍升至363.26億件，5年6倍增長。
不過，電商快遞雖然整體看似風風火火、蒸蒸日上，但快遞公司在電商行業主要是面向商家，作為商品搬運工存在，話語權和議價能力都有限，真實生存環境其實並不樂觀。
被壓榨下的規模求生
過去20年，快遞行業龍頭不斷易主。
2014年之前，申通一直是民營快遞行業的老大哥。
興業證券研究所的一組數據顯示，2013年、2014年申通市場份額分別為16%和16.5%，位列五家快遞企業之首。
2015年，圓通以14.7%的市場份額奪得份額第一，中通以14.3%緊隨其後。
圓通登頂得益於深度綁定淘系電商。
2015年4月，阿里巴巴聯手雲鋒基金投資25億元獲得圓通20%股權，藉此圓通搭上電商行業的快車。
隨後的2016年-2018年，中通完成三連冠。在三連冠最後一年的5月，阿里斥資13.8億美元投資中通，持股約10%。
與此同時，韻達逐漸從「四通一達」的追隨者趕超老大哥成為市場第二，百世匯通也完成了對申通的超越。
截至2020年一季度，五大快遞巨頭中通、韻達、順豐、圓通、申通市場份額分別為18.91%、15.24%、13.73%、13.29%和8.94%，市場份額合計已達70%。
阿里不僅給「四通一達」帶來了規模龐大的訂單，也送去了真金白銀。
「四通」之外，最後一個沒接受阿里注資的韻達，其最新的股權結構數據顯示，杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司持有其2%的股份。
「四通一達」成為名副其實的阿里系快遞公司，而這一切都源於2013年成立的菜鳥網絡。
根據阿里官方的說法，菜鳥成立的初衷是成為一個物流協作平台，為快遞公司們提供先進的管理技術並通過布局倉儲、落地配等服務幫助各家快遞公司提升物流效率、優化客戶體驗。
但有一點快遞公司們可能沒有想到，隨著對菜鳥依賴程度的提高，服務越來越標準化、統一化，快遞公司們各自的特點逐漸消退，越來越像阿里培養的一群勤勤懇懇的搬運工。
而且，更令快遞公司頭疼的是，深度綁定阿里意味著大量訂單都是來自淘系商家，而商家在選擇快遞公司時可以通過後台知曉各家快遞公司的報價，由於商家要承擔配送成本並且受利潤影響，因此商家對價格的敏感度很高。
這種情況下，各家快遞公司就失去了對商家的話語權和議價能力。
這從各個快遞公司的財務報表中也能直觀的看出來。
今年一季度，順豐依舊是最賺錢的快遞公司，凈利潤達到了9.07億元。「四通」里中通是老大哥凈利潤為6.4億元，韻達、圓通、申通分別為3.34億元、2.71億元和0.58億元。
而在最重要的單票收入上，中通反而最低，僅為1.52元，順豐最高為18.58元。
快遞行業的一個明顯特徵就是看重規模成本效應，企業必須不斷擴大業務量，才能提高運輸、倉儲、人工等資產的利用率，進而促使快遞的單件成本降低。
如今綁定阿里的「通達系」面臨的情況是，一邊要承受商家的比價並且儘可能壓低價格，搶到訂單；一邊要不斷擴張獲得規模效應，壓低成本。
如此一來，不斷做大規模降低單票成本以此獲得價格競爭力，就成了電商快遞的唯一活路。
菜鳥掏空快遞公司
這種經營模式和競爭格局，導致了兩種情況的產生：
第一，後進入的電商快遞困難重重。
以成立時間較晚的百世匯通為例，前期為提升市場份額、擴大規模，不得不燒錢與三通一達打價格戰，導致其單票收入不僅無法覆蓋自己的成本，甚至比三通一達的成本還低，2016年至2018年總共虧了17億。
一直到上市後，迫於盈利壓力才把單價提高到略微高於成本的水平。
而這還是在阿里的注資下才能勉強生存，上市前的A-G輪8次融資，阿里參投了5次，目前阿里共持有百世匯通29.08%股權，持股比例僅次於申通。
而其它依賴電商快遞的公司就沒那麼好運氣了，全峰、國通、如風達、快捷、品駿先後停運，德邦被韻達入股，天天快遞被蘇寧收編。
第二，快遞公司淪為阿里「打工仔」。
一方面，在阿里的鉗制下各家快遞公司為求生存不得不在滿足阿里要求的情況下，進行無休止的價格戰。價格戰的影響在於，雖然快遞公司的業務量在攀升，但單票收入卻是下滑的。
今年5月最新的數據顯示，圓通速遞5月業務量為11.56億票，同比增長61.06%，申通快遞、韻達股份5月的業務量同比均實現了增長，分別為8.52億票和12.99億票。
反觀單票收入，5月，申通單票收入僅2.12元，同比下降30.03%；圓通單票收入為2.09元，同比下降30.73%；韻達單票收入為2.04元，同比下降35.85%。
而與此同時，不依賴淘系電商的順豐要更好一些。業務量為6.36億票，同比增長83.82%；單票收入為18.01元，同比下降23.03%。
另一方面，阿里在快遞行業的投資一直以快遞公司為主，而菜鳥更多是在落地配、即時配以及智能快遞櫃層面。據億歐統計，菜鳥截至目前已經投資、併購了約12家相關企業。
聯想此前菜鳥對圓通「媽媽驛站」的收編，以及菜鳥驛站宣布進入社區團購市場來看，菜鳥並非單純的協同，其布局都符合阿里生態體系的利益指向。
菜鳥坐擁大量物流資源，是時候把這些資源最大程度地應用於增長和競爭。換言之，在完成快遞公司和本地配送的布局後，阿里開始利用這些資源尋找新的業務增長點，菜鳥驛站進入社區團購只是其中一步而已。
但要注意的是，這個過程中快遞公司除了包裹運輸以外，並沒有獲得任何回報。
而且從最初五大快遞企業在菜鳥各占1%的股權比例來看，阿里自始至終也沒想過要分給它們任何好處。
換句話說，菜鳥做什麼，與快遞公司無關。
菜鳥的敵人們
看上去菜鳥不參與送貨，但實際上已經藉助自己的電商業務完成了對「通達系」的深度捆綁，快遞公司再想保持獨立已經十分困難。
目前，阿里巴巴對「四通一達」均已完成入股，除了韻達，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置從第一到第三不等。
而菜鳥的問題在於「通達系」也並非一心一意。
此前的電子面單推廣遇阻，顯示出「通達系」對菜鳥和阿里仍有戒心。而且，韻達直到今年才讓阿里巴巴正式入股，且股權比例僅2%。加之此前韻達戰略投資德邦，被廣泛認為是其不願歸附菜鳥系的表現，試圖聯手德邦開闢獨立發展之路。
對於韻達以外的「四通」來說，在資本和業務的雙重鉗制下，只有菜鳥一條路可選。收穫自然是藉助菜鳥賦能提高了效率和訂單，但利潤空間也被無情擠占，淪為淘系平台管道的宿命不可避免。
如何平衡「通達系」在內部的關係和地位，菜鳥恐怕要好好想一想了，而這也是為何菜鳥要孵化「丹鳥」的原因之一。
除了內部，菜鳥在外部也有不少勁敵，京東、騰訊和拼多多。
馬化騰曾經表達過騰訊與阿里巴巴不同的賦能思路，「賦能者，最終格局是要看被賦能者的安全程度。騰訊推的是去中心化的賦能，我們不會讓你來我這租櫃檯做生意，而是你自己建這個房子，建完以後就是你的，你的粉絲、你的客戶以後就是你的了，不需要再交月租，不需要每年漲價，這就是去中心化。」
對於阿里巴巴，馬化騰也直言了利害，「如果以後我百分之百的渠道都在你的生態里，基本上命運就掌握在別人手上了，利潤也掌握在別人的手上，什麼時候把你的利潤拿過來就是一句話。」
劉強東就沒有馬化騰那麼委婉了，早年間曾直接嘲諷菜鳥網絡的合作夥伴是「高度依賴於平台的搬磚頭、打醬油者」，利潤微薄，物流公司不獨立「註定沒有好下場」。
而拼多多已經開始在做物流的實際準備了，2億美金買入國美的可轉債，把拼多多對接到國美旗下的安迅物流。
最終，今後我們看到的快遞江湖，很有可能是菜鳥領著「通達系」對決京東、順豐和拼多多，旁邊還有一個虎視眈眈的騰訊。至於未來「通達系」還能有多少戰鬥力，就看阿里和菜鳥接下來的策略了。