貝殼財經原創出品
記者 姜樊 王雨晨
編輯 陳莉
3月31日，六大國有銀行業績發布會全部召開完畢，銀行高管們在業績發布會上就業績增長、今年信貸投放、房貸資產質量等各類熱點話題進行了回應。
根據新京報 貝殼財經記者初步統計，六大國有銀行去年凈利潤共計1.36萬億元，均同比保持了相對穩健的增長。但部分國有銀行營業收入出現了負增長，凈息差普遍出現同比下降。
01
業績增長
凈息差普遍收窄 預計一季度仍將持續承壓
根據業績報告統計，2022年末，六家國有銀行的營業收入增長出現了分化。工行、建行的營業收入同比出現了小幅下滑，其他4家銀行則相對穩健，僅有郵儲銀行營業收入保持了10%以上的增長。
在營業收入中，六大行利息凈收入均保持了良好的增長勢頭，但除了中國銀行之外，其餘5家銀行凈息差均出現了小幅收窄。多位銀行高管認為，這是當前銀行業面臨的普遍現象，主要的影響因素是LPR（貸款市場報價利率）和市場利率的下行。
郵儲銀行副行長張學文表示，這兩年來，市場的利率持續下行，銀行業的息差都在收窄，郵儲銀行的存貸比相對較低，市場類業務占比較高，在市場利率下行時期面臨的息差壓力更大一些。
根據新京報 貝殼財經記者不完全統計，國有銀行去年存款的付息率普遍有所上行，多家銀行表示這主要是由於存款規模增大所致。而貸款的平均利率則持續下行。
「預計2023年農業銀行凈息差仍將面臨一定的下行壓力，但邊際降幅有望逐漸趨緩。」農行行長付萬軍表示，後續隨著經濟的持續回暖，市場主體的有效需求和消費將穩步回升，預計下行幅度將有所放緩，並逐步企穩。
建行財務長生柳榮亦認為，2023年仍有一定的下行壓力。從四個季度分布來看，由於個人貸款的重定價在一季度的比例相對高，一季度凈息差的下行壓力較大，後三季度下滑趨勢則會放緩。
光大證券金融業首席分析師王一峰表示，近年來我國銀行業減費讓利、助力實體經濟企穩復甦，信貸利率持續走低。不過，隨著今年經濟不斷復甦，預計信貸利率走低的態勢將會得到緩解，但利率修復具有滯後性。
「貸款利率下行的同時，存款端利率仍保持在相對較高的水平，導致了銀行業凈息差的持續承壓。」王一峰表示，當前多家銀行已經優化了自身負債結構，通過調節同業主動負債、做大對公結算業務等增加低成本負債，同時去年監管還多次引導銀行業調降存款利率，已為銀行負債成本的壓降留出空間。
02
【資產質量】
不良率普遍下降 涉房類貸款風險總體可控
從六大行披露的數據來看，去年銀行的資產質量普遍向好。6家銀行中有5家不良率出現下降，僅郵儲銀行1家不良率有所上升。但在6家銀行中，郵儲銀行的不良率最低，是國有銀行中唯一一家低於1%的銀行。而從不良貸款的結構上看，多家銀行的房地產市場的不良率普遍上行。
工商銀行副行長王景武在發布會上表示，在風險管控中，工行對房地產貸款的質量管控是重點之一。去年雖然受到了房地產市場調整的影響，工商銀行房地產業的貸款不良率有所上升，但是該行房地產業貸款占比較低，風險也是總體可控的，不會對全行資產質量產生大的影響。
「房地產不良情況已經得到了全面真實的反映，對風險貸款計提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風險。」王景武表示，後續隨著經濟的加快復甦，以及「金融16條」和「保交樓」等政策的有序推進，預計房地產領域的風險也會逐步得到有效的化解。
圖/IC photo
農業銀行副行長張旭光亦指出，農行當前房地產行業資產質量總體風險可控，針對相關房企的風險計提了充分的撥備。
「從趨勢來看，在各方的共同努力下，我們判斷房地產的風險在收尾。但房地產行業流動性緊張的問題還是需要有一定的時間才能予以改善。」交通銀行首席風險官林驊表示，交行把房地產貸款持續重點滾動排查房地產風險。
中國銀行風險總監劉堅東亦指出，當前房地產市場仍處在復甦過程中，由於房地產項目的特殊性，在化解過程中需要更長時間，對整體的資產質量各方面的影響還會持續一段時間。
實際上， 國有大行在化解房地產風險過程中不斷發力。
建設銀行首席風險官程遠國在業績發布會上表示，去年該行加大了對優質房企的支持力度，推動包括房地產產業向新模式加深。
張旭光亦指出，該行穩定了針對困難房企的授信支持，做到不盲目抽貸、壓貸和斷貸，累計推動177個項目復工。同時，「金融16條」政策出台至今，該行已與90多家房地產企業簽訂了全面合作協議，支持優質房企改善優化資產負債表。
03
信貸投放
擴大內需背景下 個人消費等成投資重點
去年，面對經濟下行壓力加大，國有大行發揮「頭雁」作用，持續加大對實體經濟的信貸投放力度，多家大行去年新增信貸投放規模創歷史新高，這一趨勢延續至今年信貸「開門紅」。在擴大內需之下，今年消費金融成了國有大行信貸支持的重頭戲？
農業銀行副行長劉加旺在業績發布會上表示，針對今年消費金融業務的發展，將落實好首套房房貸利率動態調整的機制，因城施策地確定好農行首付的比例和利率的水平，並加大個人住房貸款的投放，滿足並支持剛性和改善性的住房需求。同時，針對車主、年輕人、小微企業主等這些重點的客群，進一步做大信用卡消費的信貸規模。
「未來一段時間，個貸需求預計會有恢復性增長，建行今年將重點在個體工商戶、農戶領域打造個人經營貸新賽道，力爭在個人貸款上實現明顯增長。」建設銀行副行長崔勇指出，今年信貸投放將繼續保持平穩增長，開年以來信貸需求比較旺盛、價格競爭充分。
此外，工商銀行副行長張文武表示，總體來看，今年經濟企穩回暖的步伐在加快，但面臨的挑戰和困難也很多，客戶的信貸資金需求仍然比較大。今年工行還將圍繞現代化產業體系建設需要，繼續鞏固製造業、科創、綠色信貸等領域的發展優勢，繼續加強對鄉村振興、普惠金融的金融支持，繼續做好重大項目。