最近幾期內容都涉及越南的經濟發展和工業化，雖然我列了許多理由說明越南工業化不會成功，經濟發展也不可能出現奇蹟，但是許多越吹依然堅信越南會成功，經濟上未來也會超過中國廣東省，他們的理由大致如下：1、越南勞動力成本；2、美國堅持產業轉移到越南等國；3、越南越來越開放，開放程度甚至超過了中國；4、越南是一個很年輕的國家。5、越南人受儒家文化影響，吃苦耐勞又雄心萬丈。我承認前面這些是越南的優勢，但是不代表越南有了優勢工業化就一定會成功。因為越南的優勢和劣勢比起來，劣勢才決定了他們工業化是否成功。上次的內容我說了，越南因為電力不足會限制越南工業化，許多人認為修建電站太簡單了，雖然我列出了修建電站並非容易的事情。但是這些越吹依然堅持，那麼今天我就不用電廠和基建等來說這個問題了，而是用和越南情況很相似的馬來西亞來說明，再來談談越南未來工業化為何不會成功，GDP也不會超過廣東。
越南和馬來西亞都受中華儒家文化的影響，曾經馬來西亞的經濟高速發展，和印尼、泰國、菲律賓一起被形容為亞洲四小虎，雖然比亞洲四小龍差了一節，但是亞洲四小虎至少曾經闊過。上期的內容我曾說到，越南的經濟十分依靠外資，僅韓國三星帶給越南的GDP增長貢獻超過了24%，導致越南經濟非常依靠代工廠。它的情況就和馬來西亞非常相似，不過馬來西亞依靠的是日本，以及日本的汽車、電子等產業。
從1961年到1980年，馬來西亞的經濟長期保持高速增長了，最高時GDP增速高達11%，年平均增長率高達7.3%，現在越南還沒有進入繁榮時代，但是從2000年到2019年越南經濟也是高速增長，年平均增長率6.4%，在這一點上越南和馬來西亞又非常相似。
70年代以前，馬來西亞的經濟支柱只有農業和採礦業，但是越南到今天為止支柱產業只有農業，全國80%的人口還是農民，起步發展的前20年，越南實際的發展速度比馬來西亞慢了許多。70年代後馬來西亞開始大力招商引資發展工業，當時該國勞動力成本，華人素質也相當高，歐洲、美國和日本企業紛紛到馬來西亞投資設廠，因為此時日本已經高速發展勞動力成本上漲了，韓國為代表的亞洲四小龍也面臨相似問題，所以許多產業紛紛開始轉移到勞動力成本更低的馬來西亞、印尼、菲律賓等國。也跟今天的情形很像，今天中國的勞動力成本很高，許多紡織企業也紛紛轉移到越南這種勞動力成本低的國家。
當時日本重點投資東南亞國家，特別是馬來西亞，日本可是下了血本，三菱、本田等眾多日企到這裡設廠，馬來西亞的勞動密集型產業得到飛速發展，這裡額外延伸一下，任何一個國家剛開始發展工業化，基本都是從勞動密集型產業開始，不管是英國、美國為代表的老牌資本主義強國，還是之後崛起的日本、韓國以及我們，都是先發展勞動密集型產業，特別是紡織服裝業為代表的勞動密集型產業，馬來西亞當年的製鞋就非常繁榮，曾經新加坡70%的鞋都來自馬來西亞，新加坡做轉口貿易，許多馬來西亞的鞋從這裡走向世界，不過馬來西亞做鞋沒有建立起自己的品牌，長期都是幫別國代工生產而已，就跟今天的越南一樣。
當時馬來西亞的資源優勢很明顯，我們知道馬來西亞盛產胡椒、橡膠、油棕和錫礦等，馬來西亞長期是全球最大的橡膠出口國，油棕出口也長期排名世界第二，而這兩樣我國每年都要大量從該國進口，馬來西亞的石油儲量和天然氣儲量遠超越南，比如同樣是2009年的數據，越南探明石油儲量僅8220萬噸，而印尼是40億噸，而且馬來西亞的錫礦也遠超越南，越南在資源上面和馬來西亞相比就差了很多，所以同樣發展20年時間後，馬來西亞已經開始進入繁榮時代了，而越南還在爬坡發展的階段，距離繁榮還有很長的距離。一個國家高速發展的時間是有限的，如果爬坡發展的時間少，那麼繁榮的時間就相對邊長，如果大量的時間在爬坡發展，那麼繁榮的時間就相對較短，當然這裡排除了戰爭的意外因素。因為勞動力成本隨著經濟發展在不斷提高，如果沒有在爬坡階段建立自己的工業體系，沒有快速升級產業，那麼這些產業因為成本高會轉移到另一個國家，由於你沒有優勢就無法留住這些轉移的工廠，別人走後你的代工廠數量大量減少，而本國又沒有建立更多的製造廠，你的經濟發展就出現困境。越南現在也依仗代工，而且對三星的依賴太大了，就像當年馬來西亞對日本汽車產業依賴一樣，一旦三星碰到危機越南也將出現危機？許多人可能會問，都知道光發展代工不行，那就建立自己的產業啊，其實這是挺難的。否則全世界工業化成功的國家就數不過來了。為何這麼說呢？
為何馬來西亞和越南只能玩代工，而無法建立起自己的產業呢？因為他們市場規模小經濟體量小，沒有這個實力，二戰後，隨著越來越多的國家工業化成功，留給後面國家的機會就很小了，而且競爭更加劇烈，除非自己有特別大的市場或者其它優勢，否則都不會成功了。一個國家想要實現工業化，依靠代工肯定不行，必須要發展屬於本國自己的製造業，但是製造業需要大量的資金投入。馬來西亞市場規模也小經濟體量也小，那麼能支持的製造業領域就很少，每個國家發展早期都沒錢投入製造業，所以大家第一步基本都是先依靠代工積累財富，但是代工不掙錢掙錢速度很慢，因為大部分利潤都要被外資拿走。如果本國經濟體量小，市場規模也小，那能發展的代工廠數量就少，那掙的錢就更少了。在第一階段人口少的國家劣勢就顯示出來了，比如馬來西亞只能代工10個產業，而中國人口是他們的10多倍，就能代工100多個產業，我們假設一個產業干一年的代工能掙一億美元，那麼馬來西亞一年只能掙10億美元，而中國可以掙100億美元，國家基建、國防等需要開資，我們又假設用掉利潤的80%，那麼馬來西亞就只能拿出2億美元建立一家本國製造工廠，而中國則可以拿出20億美元來建立10家屬於本國製造工，因為本國自己的工廠掙得比代工更多，這樣發展10年差別就出來了，最關鍵的是由於市場規模不一樣，發展製造工廠的結局也不一樣，馬來西亞人口少市場小，哪怕是建立一家製造廠，然後跟日本企業談判，讓日企把自己製造廠納入供應鏈，但是對方不會答應，因為你這個市場規模太小威脅不了它，大不了搬到另一個國家，你反而要苦苦留他，但是中國就不一樣了，市場太大他們不敢拋棄，那我們自己的製造廠剛生產出來的產品質量可能差一點，但是我們堅持進入這個供應鏈，他們不得不答應，否則就只能離開中國市場，然後我們就能積累財富提升產品質量了，然後又建更多製造廠進入供應鏈。
所以哪怕是有錢建立製造廠，你的產品也不一定能進入外資的供應鏈，你進不去就靠本國那點弱小的市場，你的商品幾乎掙不到錢，當年馬來西亞就是這種情況，至少馬來西亞還發展起來油棕、橡膠這樣的產業，因為這是自然優勢帶來的，而今天的越南情況更糟糕，自然資源不行，發展代工又和馬來西亞太相似了，也是市場小規模小遲遲無法轉型，只能長期依靠代工過日子。日本這麼厲害也就電子和汽車這兩個產業，現在日本一旦在哪個領域領先了，中美就不跟它玩，日本國內市場太小無法支撐，所以掌握了也賺不到錢，因為無法大規模商用。比如日本氫能源掌握太多優勢了，那中美就玩鋰電池等技術，日本等離子電視掌握了太多專利，中美就重點發展液晶電視。所以別說越南，現在日本也受制於市場體量小。
所以大家明白了嗎？越南因為市場太小了，又因為缺資金和技術，所以未來只能長期依靠代工，然後剛要進入富裕之時，沒錯，越南沒有機會像馬來西亞當年那樣還能繁榮10多年，越南是剛要富裕之時產業轉移就來了，現在越南已經開始焦急了，為何？因為非洲衣索比亞的勞動力成本更低，越南平均月薪263美元，衣索比亞平均月薪26美元，我國這些年在這個國家大力搞基建，該國人口1.1億人口非常年輕化，而且國土面積大又靠近遠洋運輸路線，而且這裡的資源比越南豐富太多了，美國要拉攏越南和印度承接產業轉移，我們國內部分紡織企業也去了越南，不過下一步會引導他們去衣索比亞了，不去就別想得到原材料了，越南大部分原材料都從中國進口，沒有中國支持越南代工就是一個笑話。我們要轉移的也是國內淘汰的低端產業，轉移到哪裡也由我們主導，越南不聽話就別想一起富裕了，我們就去跟我們友好的衣索比亞了，那裡的勞動力成本更低。美國想把全球供應鏈轉移讓印度和越南，然後自己主導並控制，而我們的後手就是非洲，特別是衣索比亞這樣的國家。後面我會專門做一期中國在非洲的戰略，它將是國際供應鏈爭奪中最重要的一環。