Oct.16 2023
產業洞察
據TrendForce集邦諮詢集邦諮詢研究顯示，由於供應商嚴格控制產出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。展望2024年，除非原廠仍能維持減產策略，且伺服器領域對Enterprise SSD需求回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續漲勢將有難度。
Client SSD方面，由於原廠及模組廠均積極漲價，促使PC OEM欲在價格相對低點預備庫存，採購量會較實際需求量高。而供應商為擴大位元出貨量，已在第三季推出促銷，故Client SSD價格沒有更多下跌空間。另一方面，主流製程減產及高端Client SSD供應廠商較少，給予原廠更好的議價能力，因此高端產品可望一併上漲，預估第四季PC Client SSD合約價季漲幅8~13%。
Enterprise SSD方面，北美雲端服務業者（CSP）庫存仍高，但部分伺服器品牌業者需求已較上半年復甦，備貨動能漸增，中國CSP業者庫存已下降至合理水位，加上二線電商旺季需求增加，第四季Enterprise SSD總體採購需求可望成長。隨著NAND wafer價格自8月率先起漲，在供應商議價態度轉趨強硬之下，預估第四季Enterprise SSD合約價格季漲幅約5~10%。
eMMC方面，下半年主要仰賴電視出貨和部分智慧型手機需求支撐，但實際上採購動能並不積極。在原廠強勢的漲價的態勢下，從wafer端延伸至成品，模組廠報價也因反應成本而上調，買方在庫存偏低的基礎下只能提前進行採購，故推升eMMC漲勢，且原廠漲價目標不限大小容量及應用。同時，由於原廠減產也波及生產eMMC的主流製程，貨量逐漸減少，客戶即便提出的採買量也可能僅能得到部分供應，因此預估第四季eMMC合約價季漲幅約10~15%。
UFS方面，受惠於新機發布、季節拉貨效應及部分品牌力保市占率，智慧型手機OEM傾向在第四季將零部件庫存提升至安全水位，帶動採購動能增溫。由於UFS 4.0供應有限，且產品集中採用先進位程，故漲幅最明顯，至於其他成熟UFS產品雖然有足夠的庫存因應，供應商為數眾多，但各家原廠不願再以低價賠售，選擇調漲價格，預估第四季UFS合約價季漲幅可達10~15%。
NAND Flash Wafer方面，繼三星減產幅度擴大至50%後，其他原廠也維持節制的投片策略，部分製程與容量在減產已逾半年後，呈現結構性的供應緊張，皆有利原廠在價格上掌握主導優勢，目前觀察第四季市場幾乎已無低價貨源可採購，但買方仍傾向維持高庫存而持續採買。近期原廠希望儘快將價格拉高至現金成本之上，預估第四季NAND Flash Wafer合約價將強勢上漲，季漲幅約13~18%。
PS:當您需要在報道中引用TrendForce集邦諮詢提供的研報內容或分析資料，請註明資料來源為TrendForce集邦諮詢。
近期文章精選 TrendForce
電視面板價格續漲加上市場需求保守，全年電視出貨預估下修至1.98億台
比亞迪第二季純電車銷量仍緊追特斯拉, 泰國、澳洲新能源車市場異軍突起
2023年伺服器整機出貨再下修，預估年減5.94%
TrendForce集邦諮詢是一家橫跨存儲、集成電路與半導體、晶圓代工、光電顯示、LED、新能源、智能終端、5G與通訊網絡、汽車電子和人工智慧等領域的全球高科技產業研究機構。公司在行業研究、政府產業發展規劃、項目評估與可行性分析、企業諮詢與戰略規劃、品牌營銷等方面積累了多年的豐富經驗，是政企客戶在高科技領域進行產業分析、規劃評估、顧問諮詢、品牌宣傳的優質合作夥伴。
TrendForce is a global high-tech industry research institution. Its research scope covers memory, IC and semiconductors, foundry, optoelectronic display, LED, new energy, smart terminals, 5G and communication networks, automotive electronics, as well as AI. With rich experience in industry research, government industry development planning, project feasibility analysis, corporate consulting and brand marketing, TrendForce is a quality partner for government and enterprise clients to conduct industrial analysis, planning evaluation, consulting and brand promotion in high-tech field.
向上滑動查看